中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)如何占據(jù)更多市場(chǎng)？哪些難題需突破？
來源：寶鄂實(shí)業(yè)
2019-04-21 21:54
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據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、英國(guó)、日本、德國(guó)和澳大利亞七國(guó)占據(jù)了2018年全球新增電儲(chǔ)能市場(chǎng)的94%?？v使放到2000—2018年這個(gè)時(shí)間緯度上，這些國(guó)家同樣占據(jù)了94%的市場(chǎng)版圖。
在上述國(guó)家中，以中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)最為尷尬。中國(guó)雖然是動(dòng)力電池大國(guó)，但在電儲(chǔ)能應(yīng)用方面還比較落后。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能缺乏有效的價(jià)值評(píng)估與價(jià)格疏導(dǎo)機(jī)制，短期來看，只能是寡頭的游戲；在用戶側(cè)方面，工商業(yè)電價(jià)政策的不確定、不斷縮小的峰谷價(jià)差對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益產(chǎn)生重大影響，讓不少已經(jīng)立項(xiàng)、投運(yùn)的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨生死攸關(guān)的考驗(yàn)。
而與行業(yè)擁擠、利潤(rùn)稀薄的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，國(guó)外的儲(chǔ)能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟，更有誘惑力。與此同時(shí)，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足，放眼整個(gè)歐美都沒有一家像樣的電池廠。因此，抓住國(guó)際市場(chǎng)，無疑是當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇之一。
國(guó)內(nèi)慘烈的“搏殺”已讓比亞迪萌生退意。2018年8月，比亞迪儲(chǔ)能事業(yè)部干脆宣布退出國(guó)內(nèi)競(jìng)標(biāo)“絞肉場(chǎng)”，不再參與國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，只做儲(chǔ)能設(shè)備的供應(yīng)商。比亞迪之所以敢這么“任性”，也是有其強(qiáng)大的海外業(yè)務(wù)做支撐。其在歐美市場(chǎng)的成績(jī)，業(yè)已成了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。
從2018年開始，越來越多的電池和光伏企業(yè)紛紛加碼布局海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。
2018年上半年，陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)四倍。在光伏“5·31”新政之后，陽光電源對(duì)光伏、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)行了合并，依托海外光伏營(yíng)銷渠道的優(yōu)勢(shì)，陽光電源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相繼在美國(guó)、德國(guó)、日本市場(chǎng)完成了突破。
2019年，中國(guó)的電池制造商、儲(chǔ)能企業(yè)布局全球市場(chǎng)正在加速，“走出去”變得可行亦可為。一方面是中國(guó)企業(yè)有走向全球市場(chǎng)的愿望與需求，另一方面海外市場(chǎng)的情況變化也給中國(guó)企業(yè)提供了巨大的空間。2018年韓國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目激增導(dǎo)致LG、三星專注于韓國(guó)市場(chǎng)之后，海外市場(chǎng)的電池系統(tǒng)成本和儲(chǔ)能成本開始攀升，這為中國(guó)企業(yè)提供了難得機(jī)會(huì)，國(guó)際儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商與集成商必將進(jìn)一步加大從中國(guó)購(gòu)買電池。
在電池行業(yè)，日韓是中國(guó)企業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。業(yè)內(nèi)公認(rèn)的是，技術(shù)最好的是日本企業(yè)，性價(jià)比最高的是韓國(guó)企業(yè)，進(jìn)步最快的是中國(guó)企業(yè)。依靠政府強(qiáng)有力的補(bǔ)貼，在短短幾年之間奮起直追，中國(guó)企業(yè)在世界電池行業(yè)中占據(jù)了一席之地。
與國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)三元電池占據(jù)主導(dǎo)不同，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的磷酸鐵鋰電池，在價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)去年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目批量電池組招標(biāo)采購(gòu)信息中已公布的中標(biāo)價(jià)格計(jì)算，中國(guó)的儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格為1073元/kWh，比國(guó)際市場(chǎng)上儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格低30%。可以預(yù)見，未來憑借中國(guó)制造的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，電池、儲(chǔ)能行業(yè)有望像光伏行業(yè)一樣成為“中國(guó)制造”的新名片。
相比國(guó)外，中國(guó)仍然缺乏對(duì)系統(tǒng)研究比較透徹的系統(tǒng)集成商。系統(tǒng)集成涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電力調(diào)度四個(gè)行業(yè)的跨界結(jié)合。具體到不同應(yīng)用場(chǎng)景，電芯的選型、系統(tǒng)的控制策略都不盡相同，技術(shù)含量并不低。
對(duì)中國(guó)企業(yè)來說，從簡(jiǎn)單的電池、PCS供應(yīng)商，轉(zhuǎn)向更具價(jià)值的綜合方案解決者，成長(zhǎng)為和頂級(jí)對(duì)手一樣優(yōu)秀的行業(yè)巨擘，這條路必定艱難，但留給中國(guó)企業(yè)的窗口期并不會(huì)太長(zhǎng)。
從全球各細(xì)分市場(chǎng)來看，日韓的儲(chǔ)能市場(chǎng)壁壘森嚴(yán)，中國(guó)企業(yè)若要大規(guī)模進(jìn)入，需要面對(duì)LG、三星、松下等巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。歐美作為全球重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時(shí)對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有更為嚴(yán)苛的門檻。新興市場(chǎng)多為相關(guān)產(chǎn)業(yè)不夠成熟的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，政治局勢(shì)不穩(wěn)、法律法規(guī)不完善，面臨許多未知的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)要想進(jìn)入并占據(jù)這些市場(chǎng)，需要熟稔各國(guó)政策、電力市場(chǎng)，建立起基于不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能解決方案。開拓國(guó)際市場(chǎng)是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”，如何加強(qiáng)本地化建設(shè)，與更多當(dāng)?shù)亻_發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，都是中國(guó)企業(yè)必須破解的課題。
據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，美國(guó)聯(lián)邦政府表示，特斯拉公司將支付3．1萬美元罰款，并為加州一座城市購(gòu)買價(jià)值5．5萬美元的應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備，以此作為與美國(guó)環(huán)境保護(hù)署（EPA）達(dá)成和解的條件。此前，美國(guó)環(huán)境保護(hù)署就特斯拉汽車工廠違反聯(lián)邦危險(xiǎn)廢物規(guī)定而對(duì)該公司提起訴訟。
美國(guó)環(huán)境保護(hù)署在一份聲明中表示，在2017年特斯拉位于加州弗里蒙特的工廠遭到突擊檢查后，特斯拉將采取具體措施來妥善管理其工廠的危險(xiǎn)廢棄物。美國(guó)環(huán)境保護(hù)署稱此前特斯拉工廠設(shè)備排放未能達(dá)到空氣排放標(biāo)準(zhǔn)以及危險(xiǎn)廢物的管理要求。
特斯拉則在一份聲明中表示，自2017年的突擊檢查以后，所有發(fā)現(xiàn)的漏洞均已解決。作為和解協(xié)議的一部分，特斯拉將為加州弗里蒙特市消防局提供價(jià)值至少5．5萬美元的應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備。
在上述國(guó)家中，以中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)最為尷尬。中國(guó)雖然是動(dòng)力電池大國(guó)，但在電儲(chǔ)能應(yīng)用方面還比較落后。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能缺乏有效的價(jià)值評(píng)估與價(jià)格疏導(dǎo)機(jī)制，短期來看，只能是寡頭的游戲；在用戶側(cè)方面，工商業(yè)電價(jià)政策的不確定、不斷縮小的峰谷價(jià)差對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益產(chǎn)生重大影響，讓不少已經(jīng)立項(xiàng)、投運(yùn)的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨生死攸關(guān)的考驗(yàn)。
而與行業(yè)擁擠、利潤(rùn)稀薄的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，國(guó)外的儲(chǔ)能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟，更有誘惑力。與此同時(shí)，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足，放眼整個(gè)歐美都沒有一家像樣的電池廠。因此，抓住國(guó)際市場(chǎng)，無疑是當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇之一。
國(guó)內(nèi)慘烈的“搏殺”已讓比亞迪萌生退意。2018年8月，比亞迪儲(chǔ)能事業(yè)部干脆宣布退出國(guó)內(nèi)競(jìng)標(biāo)“絞肉場(chǎng)”，不再參與國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，只做儲(chǔ)能設(shè)備的供應(yīng)商。比亞迪之所以敢這么“任性”，也是有其強(qiáng)大的海外業(yè)務(wù)做支撐。其在歐美市場(chǎng)的成績(jī)，業(yè)已成了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。
從2018年開始，越來越多的電池和光伏企業(yè)紛紛加碼布局海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。
2018年上半年，陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)四倍。在光伏“5·31”新政之后，陽光電源對(duì)光伏、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)行了合并，依托海外光伏營(yíng)銷渠道的優(yōu)勢(shì)，陽光電源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相繼在美國(guó)、德國(guó)、日本市場(chǎng)完成了突破。
2019年，中國(guó)的電池制造商、儲(chǔ)能企業(yè)布局全球市場(chǎng)正在加速，“走出去”變得可行亦可為。一方面是中國(guó)企業(yè)有走向全球市場(chǎng)的愿望與需求，另一方面海外市場(chǎng)的情況變化也給中國(guó)企業(yè)提供了巨大的空間。2018年韓國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目激增導(dǎo)致LG、三星專注于韓國(guó)市場(chǎng)之后，海外市場(chǎng)的電池系統(tǒng)成本和儲(chǔ)能成本開始攀升，這為中國(guó)企業(yè)提供了難得機(jī)會(huì)，國(guó)際儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商與集成商必將進(jìn)一步加大從中國(guó)購(gòu)買電池。
在電池行業(yè)，日韓是中國(guó)企業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。業(yè)內(nèi)公認(rèn)的是，技術(shù)最好的是日本企業(yè)，性價(jià)比最高的是韓國(guó)企業(yè)，進(jìn)步最快的是中國(guó)企業(yè)。依靠政府強(qiáng)有力的補(bǔ)貼，在短短幾年之間奮起直追，中國(guó)企業(yè)在世界電池行業(yè)中占據(jù)了一席之地。
與國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)三元電池占據(jù)主導(dǎo)不同，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的磷酸鐵鋰電池，在價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)去年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目批量電池組招標(biāo)采購(gòu)信息中已公布的中標(biāo)價(jià)格計(jì)算，中國(guó)的儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格為1073元/kWh，比國(guó)際市場(chǎng)上儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格低30%。可以預(yù)見，未來憑借中國(guó)制造的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，電池、儲(chǔ)能行業(yè)有望像光伏行業(yè)一樣成為“中國(guó)制造”的新名片。
相比國(guó)外，中國(guó)仍然缺乏對(duì)系統(tǒng)研究比較透徹的系統(tǒng)集成商。系統(tǒng)集成涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電力調(diào)度四個(gè)行業(yè)的跨界結(jié)合。具體到不同應(yīng)用場(chǎng)景，電芯的選型、系統(tǒng)的控制策略都不盡相同，技術(shù)含量并不低。
對(duì)中國(guó)企業(yè)來說，從簡(jiǎn)單的電池、PCS供應(yīng)商，轉(zhuǎn)向更具價(jià)值的綜合方案解決者，成長(zhǎng)為和頂級(jí)對(duì)手一樣優(yōu)秀的行業(yè)巨擘，這條路必定艱難，但留給中國(guó)企業(yè)的窗口期并不會(huì)太長(zhǎng)。
從全球各細(xì)分市場(chǎng)來看，日韓的儲(chǔ)能市場(chǎng)壁壘森嚴(yán)，中國(guó)企業(yè)若要大規(guī)模進(jìn)入，需要面對(duì)LG、三星、松下等巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。歐美作為全球重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時(shí)對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有更為嚴(yán)苛的門檻。新興市場(chǎng)多為相關(guān)產(chǎn)業(yè)不夠成熟的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，政治局勢(shì)不穩(wěn)、法律法規(guī)不完善，面臨許多未知的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)要想進(jìn)入并占據(jù)這些市場(chǎng)，需要熟稔各國(guó)政策、電力市場(chǎng)，建立起基于不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能解決方案。開拓國(guó)際市場(chǎng)是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”，如何加強(qiáng)本地化建設(shè)，與更多當(dāng)?shù)亻_發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，都是中國(guó)企業(yè)必須破解的課題。
據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，美國(guó)聯(lián)邦政府表示，特斯拉公司將支付3．1萬美元罰款，并為加州一座城市購(gòu)買價(jià)值5．5萬美元的應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備，以此作為與美國(guó)環(huán)境保護(hù)署（EPA）達(dá)成和解的條件。此前，美國(guó)環(huán)境保護(hù)署就特斯拉汽車工廠違反聯(lián)邦危險(xiǎn)廢物規(guī)定而對(duì)該公司提起訴訟。
美國(guó)環(huán)境保護(hù)署在一份聲明中表示，在2017年特斯拉位于加州弗里蒙特的工廠遭到突擊檢查后，特斯拉將采取具體措施來妥善管理其工廠的危險(xiǎn)廢棄物。美國(guó)環(huán)境保護(hù)署稱此前特斯拉工廠設(shè)備排放未能達(dá)到空氣排放標(biāo)準(zhǔn)以及危險(xiǎn)廢物的管理要求。
特斯拉則在一份聲明中表示，自2017年的突擊檢查以后，所有發(fā)現(xiàn)的漏洞均已解決。作為和解協(xié)議的一部分，特斯拉將為加州弗里蒙特市消防局提供價(jià)值至少5．5萬美元的應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備。
