接著，中國的故事就要來了。

　　做鋰電池的關(guān)鍵物質(zhì)叫鈷，但上帝很不公平，鈷的全球分布主要在非洲剛果和古巴，剛果一地就占了35%強(qiáng)。電池的鈷從哪里來呢？主要是來自菲律賓，日本在東南亞的采礦業(yè)很有勢(shì)力，幾乎是掌控，玩得很歡。松下給特斯拉做鋰電池的鈷來自于日本住友。但如果馬斯克的gigafactory要自己做鋰電池，而且要很大的貨源供應(yīng)，那么菲律賓肯定不行。日式掌控也不管用了，菲律賓的量太小了。就要在鈷最豐富的地方，例如剛果去尋礦。

　　大家都知道，非洲剛果是一個(gè)戰(zhàn)亂區(qū)，經(jīng)常有騷動(dòng)。西方發(fā)達(dá)國家的老爺們都不愛去，只有我們大中華健兒企業(yè)家紛紛去非洲掘金，上至中鐵、有色、紫金礦業(yè)這樣的大企，下至一般的江浙廣東商人，都去非洲開礦。非洲很遠(yuǎn)，掘金不易，且掘且控制。各種關(guān)系已經(jīng)經(jīng)營得很深，基本上控制了剛果的鈷供應(yīng)。所以西方資本主義國家的一些高大上的大報(bào)經(jīng)常抨擊中國在非洲能源礦產(chǎn)上面的“殖民”“腐敗”，其實(shí)他們很清楚，他們從非洲的撤退被證明是很爛的策略，非洲讓給了勤勞勇敢的中國人。

　　好了，特斯拉這種顛覆式創(chuàng)新的源頭居然是鈷，而鈷的占有方式并不需要高大上的創(chuàng)新，只需要大膽切入、深耕關(guān)系、囤量控制。顛覆式創(chuàng)新方式是美式硅谷式，但源頭卻是中式非洲式。

　　馬斯克今年要來華，談點(diǎn)什么呢？除了試探中國，能不能享受中國的環(huán)保政策紅利，給特斯拉以補(bǔ)貼？最關(guān)鍵的應(yīng)該是談?wù)勨挼膯栴}，沒有鈷，很多事情都會(huì)作古！

　　南都電源實(shí)力分析：鋰電池占比利潤提高

　　鋰電池收入利潤占比逐年提升。南都電源成立于1994年,國內(nèi)鉛酸電池的龍頭企業(yè)之一。鋰電池近兩年占比在逐年增加。從下游應(yīng)用領(lǐng)域看,銷售的電池包括通信、動(dòng)力、儲(chǔ)能等產(chǎn)品,通信產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率穩(wěn)居前三位。2013通信產(chǎn)、動(dòng)力、儲(chǔ)能產(chǎn)品收入占比分別為47%、48%、4%,利潤占比分別為58%、34%、6%。從電池種類來看,鋰電的收入占比由2012年的1%上升到2013年5%左右,利潤占比由1%增加到13%。

　　我國4G建設(shè)為通信鋰電池帶來機(jī)會(huì)。公司在通信后備電源主要針對(duì)國內(nèi)外通信運(yùn)營商,其中海外業(yè)務(wù)已超過50%,近幾年公司每年均保持50%以上的增長,遠(yuǎn)高于同行平均增長的速度;國內(nèi)市場今年迎來4G的大投資機(jī)會(huì),中國的4G建設(shè)投資計(jì)劃主要集中在2014-2015年,依據(jù)以往的投資量,投資比往年增長30%左右,帶給鋰電池的年度增長率約為90%左右。

　　2014年產(chǎn)能大幅增加。目前鉛酸電池產(chǎn)能:南都能源350萬kWh+南都華宇450萬kWh,2014年增加南都國艦220萬kWh以及南都動(dòng)力的300萬kWh,產(chǎn)能大幅增加,2014年有望達(dá)到1320萬kWh產(chǎn)能;目前鋰電池:現(xiàn)產(chǎn)能南都電池的12萬kWh,南都動(dòng)力的30萬kWh已建成投產(chǎn),規(guī)劃最終產(chǎn)能120萬kWh。2014年起,公司在建產(chǎn)能進(jìn)入投產(chǎn)期(包括鉛酸電池和鋰電池),隨新產(chǎn)能釋放,收入和盈利有望進(jìn)入新一輪跨越式增長。