為電而生 沒有鈷就作古

　　沒有鈷，很多事情都會作古！

　　最近在一個論壇聽到前國家稅務總局原副局長許善達的演講，許特地舉了特斯拉的例子，大意是如果這車要賣火，那得要求中國的電網(wǎng)做很大的改革。眾所周知，特斯拉和馬斯克是當今世界顛覆式創(chuàng)新的代表，神了。特斯拉電動車也開始在中國賣售，很多大佬為了表示自己是馬斯克同道中人，紛紛訂購，為的是沾染上一點時代的精神。

　　曾經(jīng)最早專訪過特斯拉的全球副總裁吳碧瑄，吳解釋了特斯拉為什么采取了一個“公正的價格”入華？特斯拉為什么會繼續(xù)保持直銷模式？

　　受激于中國市場和歐洲市場的良好反應，特斯拉的股價大漲。光去年一年股價就漲了7倍。由于特斯拉的市值膨脹，融資也變得非常容易。馬斯克接下來要干的事，就是要做大特斯拉的充電體系。充電體系有兩塊，一塊是SolarCity，這是做可再生能源的吸收(風能太陽能)和充電設備的。但是充電到哪里呢？充電應該充到特斯拉的鋰電池里面。鋰電池這一塊業(yè)務目前主要是日本的松下幫助特斯拉，松下盡管能力很強，但馬斯克很不滿意，首先是鋰電池的成本比較高，意味著特斯拉的造價低不下來。其次，鋰電池決定特斯拉替代傳統(tǒng)汽車的關鍵點之一，它是快充的入口，也是一次充電能走多少公里的基礎。按照馬斯克的“顛覆式創(chuàng)新延伸”的觀點，不應該有任何一個不可控的短板。電池肯定是他必須要牢牢掌控的部分，不會采取“外包模式”。而且，馬斯克規(guī)劃，將特斯拉的產(chǎn)能從35000臺提升至2020年的50萬臺，他必須親自做電池，要將電池做好，且電池成本削減30%。特斯拉車價就會有一個明顯的下跌(雖然特斯拉的直銷機制已經(jīng)幾乎用成本價來賣車)。

　　中國另外一種意義就浮現(xiàn)出來了。

　　很多人會說，中國意義不就是需求層面的意義嗎？“中國需求”被認為是一個產(chǎn)品能夠賺取很高利潤的保證，比如蘋果手機，與中移動談妥了合作，就能保證一個巨大的銷量，就有巨大的利潤。但是特斯拉之于中國，并不是需求層面。特斯拉目前還處于高檔玩物階段，達人買了，但不達量。

　　實際上，特斯拉除了拉動了比亞迪之流的股價，倒是增加了市場防范。日系車開始加緊向中國推電動車的力度，德系寶馬也要加大電動車在華的銷售。就像許善達說的，連電網(wǎng)公司都開始琢磨，一旦特斯拉“顛覆式創(chuàng)新延伸”，會有什么后果？難道真的會出現(xiàn)送充電設備(太陽能設備)給居民，居民自己成為電力的生產(chǎn)者，然后通過馬斯克的充電網(wǎng)絡來出售電給特斯拉？這種散落的、分布式的供應會不會直接將“一個國家一張電網(wǎng)跨區(qū)經(jīng)營”的壟斷結構給廢了？那么，現(xiàn)在要不要警惕做好利用行政手段扼殺苗頭的準備，就像央行對待余額寶的顛覆式創(chuàng)新一樣？

　　我們認為，中國意義對特斯拉和馬斯克來說，不是需求層面的意義，不是推廣車銷量的意義，而是供應的意義。這話怎么理解？前面說了，馬斯克SolarCity是管天然能源的吸收和充電的，那么鋰電池這一塊叫gigafactory，就是將生產(chǎn)鋰電池的主導權從松下移到自己的手上。馬斯克最近開啟了大規(guī)模的項目融資，目的就是做gigafactory。