科技方面的優(yōu)勢(shì)

三種技術(shù)進(jìn)步將塑造動(dòng)力系統(tǒng)的未來。到2020年，ICE的技術(shù)改進(jìn)應(yīng)足以使該行業(yè)滿足主要市場(chǎng)的監(jiān)管排放要求。渦輪增壓器、汽油直噴技術(shù)以及其他與ICE相關(guān)的增強(qiáng)技術(shù)將會(huì)有活躍的市場(chǎng)。最大的變化將出現(xiàn)在歐洲，其中柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在2016年占據(jù)了48％的市場(chǎng)份額，由于滿足一氧化二氮和二氧化氮排放要求的成本上升，2020年的份額開始快速下降至36％。“清潔”消費(fèi)趨勢(shì)，迫使買家探索更便宜的xEV形式。

與此同時(shí)，作為BEV和PHEV TCO的最大單一驅(qū)動(dòng)因素，電池成本進(jìn)一步下降，并且比幾年前的預(yù)測(cè)還要快。它們已從2009年的每千瓦時(shí)（kWh）約700美元降至今天的每千瓦時(shí)約150美元至175美元。BCG預(yù)測(cè)到2025年電池的每千瓦時(shí)成本將降至80美元至105美元，并在2030年之前降至70美元至90美元之間。（見圖表2）

行駛范圍仍然是一個(gè)問題。業(yè)內(nèi)許多人認(rèn)為消費(fèi)者會(huì)對(duì)BEV的100英里車輛系列感到滿意，但現(xiàn)在看來200英里可能是新的最小值。行駛范圍越長(zhǎng)，電池就會(huì)更昂貴，這是電池價(jià)格下跌對(duì)市場(chǎng)吸收如此重要的一個(gè)原因。

第三個(gè)相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域是發(fā)電。只要化石燃料（天然氣略有例外）仍然是美國(guó)和中國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體的主要電力來源，xEV對(duì)氣候變化的影響就可以忽略不計(jì)（考慮到電池生產(chǎn)和回收所需的能源）。只有當(dāng)替代能源－例如核能，風(fēng)能和太陽能－成為發(fā)電的主要因素時(shí)，電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)才能為降低溫室氣體做出重大貢獻(xiàn)。

監(jiān)管要求占主導(dǎo)地位：2021年至2025年

2021年至2025年對(duì)該行業(yè)來說將是特別具有挑戰(zhàn)性的。如果xEV銷售沒有顯著增加，OEM將無法再滿足法規(guī)要求。然而，消費(fèi)者沒有準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)變； 如果沒有重大激勵(lì)措施，xEV的TCO仍將過高。事實(shí)上，我們的預(yù)測(cè)顯示，美國(guó)和歐盟政府將要求OEMs分別銷售1180萬和350萬臺(tái)xEV，而不是消費(fèi)者愿意購(gòu)買的。

在美國(guó)，OEMs尋求滿足監(jiān)管要求，將純ICE車輛的整體市場(chǎng)份額從2020年的95％降至2025年的66％。公司將推出更多的MHEV和BEV，因?yàn)檫@些動(dòng)力系統(tǒng)將提供最有效的方式滿足更嚴(yán)格的要求。MHEV具有相對(duì)低的制造成本，并且它們可以適應(yīng)當(dāng)前的車輛平臺(tái)。我們預(yù)計(jì)他們?cè)?023年的市場(chǎng)份額將擴(kuò)大到近20％。之后，BEV將成為最有效的解決方案； 隨著電池成本的下降，它們的份額將從2020年的約2％迅速擴(kuò)大到2025年的8％。

歐洲市場(chǎng)將遵循與監(jiān)管解決方案略有不同的軌跡，因?yàn)闅W洲法規(guī)對(duì)BEV形成倍增效應(yīng)，這使得它們成為實(shí)現(xiàn)歐盟當(dāng)前和預(yù)計(jì)任務(wù)的最有效方式。雖然ICE車輛將繼續(xù)保持最大的市場(chǎng)份額，但我們預(yù)計(jì)BEV的份額將從2020年的1％增加到2025年的13％，而所有其他xEV的份額將從5％上升到18％。在此期間，燃?xì)夂筒裼蛣?dòng)力汽車的份額將從93％下降到68％，柴油的份額下降最快，因?yàn)樗籅EV和混合動(dòng)力技術(shù)所取代。

我們的分析顯示，監(jiān)管要求增加了歐洲和美國(guó)車輛成本，從2021年微不足道的金額到2025年的470美元和580美元（盡管該分析不包括提高ICEs效率的額外成本）。消費(fèi)者成本增加，OEMs利潤(rùn)率降低以及政府激勵(lì)措施的某些組合將有必要承擔(dān)歐盟210億美元和美國(guó)250億美元的預(yù)期成本負(fù)擔(dān)。