動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)有哪些發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)？
來(lái)源：寶鄂實(shí)業(yè)
2020-03-11 17:08
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動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
供給方面，動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)已初具規(guī)模，三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>（鋰電池）占據(jù)絕對(duì)主體，據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)方面，2018年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)70.6GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)39.2GWh，占總產(chǎn)量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)28.0GWh，占總產(chǎn)量比39.7%。銷(xiāo)量方面，2018年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)62.3GWh，其中三元電池累計(jì)銷(xiāo)售34.5GWh，占總銷(xiāo)量比55.4%。
需求來(lái)看：動(dòng)力電池裝車(chē)量大幅增長(zhǎng)，乘用車(chē)型呈市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)主體。2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量56.9GWh，同比增長(zhǎng)56.3%，其中新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為33.1GWh，同比增長(zhǎng)141%，占比近一半以上。
磷酸鐵鋰電池單體能量密度已超過(guò)170Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)到140Wh/kg，循環(huán)壽命5000-10000次，可以確保車(chē)輛行駛8年40萬(wàn)公里以上，有望在2020年能量密度超過(guò)180Wh/kg、循環(huán)壽命達(dá)到15年。
三元電池，目前量產(chǎn)的方形硬殼三元電池能量密度已達(dá)到240Wh/Kg（對(duì)應(yīng)軟包電池約270Wh/kg），系統(tǒng)能量密度超過(guò)170Wh/kg,；未來(lái)三五年，三元電池單體能量密度可以達(dá)到300350Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)240Wh/kg以上。
動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
2018年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套（按集團(tuán)公司算），較2017年下降9家，在2016年企業(yè)數(shù)量達(dá)到峰值后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷早期政策補(bǔ)貼利好后進(jìn)入洗牌期，產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，難以實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大規(guī)模向精質(zhì)量轉(zhuǎn)變。未來(lái)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。在93家企業(yè)當(dāng)中，前10家企業(yè)的市場(chǎng)占有率仍然占主導(dǎo)地位。
從地域分布來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)110家（非集團(tuán)公司算），主要分布在全國(guó)的19個(gè)省市，其中已形成江蘇、浙江、福建和廣東等東南沿海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)到70家。西北、西南和東北地區(qū)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量仍然較少。
動(dòng)力電池成本，由于技術(shù)進(jìn)步以及原材料降價(jià)，2018年我國(guó)動(dòng)力電池成本得到進(jìn)一步下降。目前我國(guó)龍頭動(dòng)力電池企業(yè)2018年上半年電池系統(tǒng)成本已經(jīng)降至0.7-0.8元/Wh。這個(gè)數(shù)據(jù)是2012年的時(shí)候，我們記得當(dāng)時(shí)定的是一塊五，中間又修訂了一次希望在2020年達(dá)到一塊錢(qián)一瓦時(shí)，今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)，而且對(duì)于新能源汽車(chē)來(lái)說(shuō)，核心的門(mén)檻其實(shí)是在成本。在這一點(diǎn)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)因?yàn)榈玫搅思夹g(shù)進(jìn)步以及原材料的降價(jià)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)是相對(duì)利好的消息。
通過(guò)對(duì)單晶523方形三元電池和磷酸鐵鋰電池材料成本進(jìn)行測(cè)算，得出2018年二者每瓦時(shí)成本分別約為0.89元和0.71元?？磩?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)煉環(huán)節(jié)的投資情況，
電池方面投資以三元電池為主，總量上看兩年間三元電池總投資2941.6億元，占電池投資97.4%。材料中正極材料和隔膜投資額相對(duì)較高，近兩年投資額分別為934.5億和356.7億元。正極材料投資中三元材料占比高達(dá)96.3%。外資投資集中于動(dòng)力電池、三元正極和隔膜等壁壘較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，兩年間在動(dòng)力電池環(huán)節(jié)投資303.7億元。
裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況：中國(guó)的鋰電制造技術(shù)正在從模仿階段走向大規(guī)模、智能化制造階段，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)中后端設(shè)備已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，前端核心設(shè)備向高端化發(fā)展。前端設(shè)備中鋰電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占整條產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)值之比的60%以上，其中涂布機(jī)、疊片機(jī)、卷繞機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的進(jìn)口依存度較高。
對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池需求的預(yù)測(cè)：考慮補(bǔ)貼退坡，保守估計(jì)2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求在75GWh以上，結(jié)合第一部分新能源汽車(chē)預(yù)測(cè)結(jié)果及動(dòng)力電池在不同車(chē)型的配套特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2019-2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量分別約87、128GWh，同比增速分別為53%、47%。
燃料電池的發(fā)展情況，近兩年，我國(guó)燃料電池汽車(chē)推廣有所起步，累積超過(guò)3000輛。上海、廣東、北京、河北等9個(gè)省市啟動(dòng)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2019年2月份累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)700萬(wàn)公里。
供給方面，動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)已初具規(guī)模，三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>（鋰電池）占據(jù)絕對(duì)主體，據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)方面，2018年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)70.6GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)39.2GWh，占總產(chǎn)量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)28.0GWh，占總產(chǎn)量比39.7%。銷(xiāo)量方面，2018年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)62.3GWh，其中三元電池累計(jì)銷(xiāo)售34.5GWh，占總銷(xiāo)量比55.4%。
需求來(lái)看：動(dòng)力電池裝車(chē)量大幅增長(zhǎng)，乘用車(chē)型呈市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)主體。2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量56.9GWh，同比增長(zhǎng)56.3%，其中新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為33.1GWh，同比增長(zhǎng)141%，占比近一半以上。
磷酸鐵鋰電池單體能量密度已超過(guò)170Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)到140Wh/kg，循環(huán)壽命5000-10000次，可以確保車(chē)輛行駛8年40萬(wàn)公里以上，有望在2020年能量密度超過(guò)180Wh/kg、循環(huán)壽命達(dá)到15年。
三元電池，目前量產(chǎn)的方形硬殼三元電池能量密度已達(dá)到240Wh/Kg（對(duì)應(yīng)軟包電池約270Wh/kg），系統(tǒng)能量密度超過(guò)170Wh/kg,；未來(lái)三五年，三元電池單體能量密度可以達(dá)到300350Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)240Wh/kg以上。
動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
2018年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套（按集團(tuán)公司算），較2017年下降9家，在2016年企業(yè)數(shù)量達(dá)到峰值后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷早期政策補(bǔ)貼利好后進(jìn)入洗牌期，產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，難以實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大規(guī)模向精質(zhì)量轉(zhuǎn)變。未來(lái)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。在93家企業(yè)當(dāng)中，前10家企業(yè)的市場(chǎng)占有率仍然占主導(dǎo)地位。
從地域分布來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)110家（非集團(tuán)公司算），主要分布在全國(guó)的19個(gè)省市，其中已形成江蘇、浙江、福建和廣東等東南沿海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)到70家。西北、西南和東北地區(qū)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量仍然較少。
動(dòng)力電池成本，由于技術(shù)進(jìn)步以及原材料降價(jià)，2018年我國(guó)動(dòng)力電池成本得到進(jìn)一步下降。目前我國(guó)龍頭動(dòng)力電池企業(yè)2018年上半年電池系統(tǒng)成本已經(jīng)降至0.7-0.8元/Wh。這個(gè)數(shù)據(jù)是2012年的時(shí)候，我們記得當(dāng)時(shí)定的是一塊五，中間又修訂了一次希望在2020年達(dá)到一塊錢(qián)一瓦時(shí)，今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)，而且對(duì)于新能源汽車(chē)來(lái)說(shuō)，核心的門(mén)檻其實(shí)是在成本。在這一點(diǎn)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)因?yàn)榈玫搅思夹g(shù)進(jìn)步以及原材料的降價(jià)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)是相對(duì)利好的消息。
通過(guò)對(duì)單晶523方形三元電池和磷酸鐵鋰電池材料成本進(jìn)行測(cè)算，得出2018年二者每瓦時(shí)成本分別約為0.89元和0.71元?？磩?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)煉環(huán)節(jié)的投資情況，
電池方面投資以三元電池為主，總量上看兩年間三元電池總投資2941.6億元，占電池投資97.4%。材料中正極材料和隔膜投資額相對(duì)較高，近兩年投資額分別為934.5億和356.7億元。正極材料投資中三元材料占比高達(dá)96.3%。外資投資集中于動(dòng)力電池、三元正極和隔膜等壁壘較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，兩年間在動(dòng)力電池環(huán)節(jié)投資303.7億元。
裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況：中國(guó)的鋰電制造技術(shù)正在從模仿階段走向大規(guī)模、智能化制造階段，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)中后端設(shè)備已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，前端核心設(shè)備向高端化發(fā)展。前端設(shè)備中鋰電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占整條產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)值之比的60%以上，其中涂布機(jī)、疊片機(jī)、卷繞機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的進(jìn)口依存度較高。
對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池需求的預(yù)測(cè)：考慮補(bǔ)貼退坡，保守估計(jì)2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求在75GWh以上，結(jié)合第一部分新能源汽車(chē)預(yù)測(cè)結(jié)果及動(dòng)力電池在不同車(chē)型的配套特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2019-2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量分別約87、128GWh，同比增速分別為53%、47%。
燃料電池的發(fā)展情況，近兩年，我國(guó)燃料電池汽車(chē)推廣有所起步，累積超過(guò)3000輛。上海、廣東、北京、河北等9個(gè)省市啟動(dòng)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2019年2月份累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)700萬(wàn)公里。
