量變到質(zhì)變， 燃料電池產(chǎn)業(yè)將跨入高速成長(zhǎng)期
來(lái)源：寶鄂實(shí)業(yè)
2019-03-19 11:51
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近期市場(chǎng)中伴隨著行情熱度回升，燃料電池概念的關(guān)注度也有所高漲。
業(yè)內(nèi)人士指出，在電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼退坡的同時(shí)，燃料電池還可享受原有補(bǔ)貼政策到2020年，另一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)，加之各地產(chǎn)業(yè)政策相繼完善，產(chǎn)業(yè)鏈加速?lài)?guó)產(chǎn)化。進(jìn)一步而言，當(dāng)前的燃料電池產(chǎn)業(yè)就如2012年的鋰電池時(shí)代，產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸已經(jīng)突破，即將迎來(lái)高速成長(zhǎng)期。
產(chǎn)業(yè)化提速換擋
2019年1月初開(kāi)始，燃料電池板塊曾掀起一輪聲勢(shì)浩大的上漲行情，近幾日隨著大盤(pán)調(diào)整雖然出現(xiàn)回落，但市場(chǎng)上不少投資者依然對(duì)其保持看好預(yù)期。
從2014年豐田Mirai下線帶動(dòng)BLDP和PLUG大漲開(kāi)始，燃料電池在A股基本每年會(huì)大漲一波。但過(guò)去幾年的燃料電池上漲，基本都是先鋰電或者特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈大漲，之后燃料電池跟隨上漲，本質(zhì)上是作為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的邊緣概念而存在，上漲的邏輯也是泛泛地看好產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。而這一輪行情以來(lái)，很多投資者都有“看起來(lái)跟以前不一樣了”的感受。
首先，持續(xù)時(shí)間遠(yuǎn)比以往要長(zhǎng)，行情的龍頭股票上漲已經(jīng)接近一個(gè)月；其次，板塊范圍不斷擴(kuò)大，除了熟悉的品種，也增加了一些新面孔。第三是相關(guān)公司也從概念為主轉(zhuǎn)變到看收入占比看利潤(rùn)預(yù)期。
根據(jù)國(guó)金證券分析，目前產(chǎn)業(yè)鏈的十幾個(gè)子行業(yè)基本能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，少數(shù)難度較高的環(huán)節(jié)如膜電極也開(kāi)始初步國(guó)產(chǎn)化，預(yù)計(jì)未來(lái)兩到三年就能實(shí)現(xiàn)較高程度的國(guó)產(chǎn)化，這是行業(yè)爆發(fā)的前提。
與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)化和規(guī)模化大幅降低整個(gè)環(huán)節(jié)和零部件的成本，目前成本與兩年前比多數(shù)下降幅度都在30%以上，部分環(huán)節(jié)下降幅度甚至達(dá)70%-80%。
對(duì)于燃料電池發(fā)展前景，業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，并非簡(jiǎn)單的炒一波概念，而是一個(gè)萬(wàn)億元產(chǎn)業(yè)真正起步的序曲，會(huì)有越來(lái)越多有布局、有業(yè)績(jī)、有空間的新的上市公司涌現(xiàn)。
政策利好呵護(hù)
目前電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼退坡之際，國(guó)內(nèi)對(duì)于燃料電池汽車(chē)一直積極支持，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼2020年前不退坡。2018年的補(bǔ)貼按照額定功率與驅(qū)動(dòng)電機(jī)的額定功率比值確定補(bǔ)貼系數(shù)，乘用車(chē)、輕型客車(chē)和貨車(chē)、大中型客車(chē)和中重型貨車(chē)分別單車(chē)補(bǔ)貼上限為20萬(wàn)/輛、30萬(wàn)/輛、50萬(wàn)/輛，補(bǔ)貼在2020年前不會(huì)退坡。
同時(shí)，各省市也紛紛加強(qiáng)力度，緊鑼密鼓地推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1月10日，寧波市政府審議通過(guò)《加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，“六”維著手推動(dòng)氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)劃2025年氫燃料電池汽車(chē)規(guī)模達(dá)到1500輛，并形成產(chǎn)業(yè)基地。同日，深圳財(cái)委會(huì)、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《2018年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策》，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼維持高力度，最高可達(dá)50萬(wàn)/輛。
另外，當(dāng)前整車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)和能源企業(yè)紛紛加入布局燃料電池市場(chǎng)，全國(guó)已有40余家整車(chē)企業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)在積極布局燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)，截至第11批錄入工信部《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》的車(chē)型就已達(dá)60款。
是什么意思呢？首先解釋下，鐵塔公司是給三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商提供通信基站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的，而為了確保通信“塔”一直運(yùn)轉(zhuǎn)是需要備用電源的。以前，這個(gè)備用電源主要用的就是鉛酸電池。每年鐵塔公司采購(gòu)的鉛酸電池達(dá)到約10萬(wàn)噸，這可是個(gè)大數(shù)目。但是鉛酸電池有一些缺點(diǎn)，比如使用壽命短、性能低，而且還含有大量重金屬鉛，廢棄后如果處理不當(dāng)很容易對(duì)環(huán)境造成二次污染。
因此，從2015年開(kāi)始，除了采購(gòu)新的鋰電池外，鐵塔公司就陸續(xù)在12個(gè)省市3000多個(gè)基站開(kāi)展梯次利用電池替換鉛酸電池試驗(yàn)。截至2018年底，已在全國(guó)31個(gè)省市約12萬(wàn)個(gè)基站使用梯次電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬(wàn)噸。
鐵塔公司所用到的梯次電池主要就是新能源汽車(chē)報(bào)廢的動(dòng)力蓄電池。
科普一下，通常新能源汽車(chē)的動(dòng)力蓄電池容量衰減到80%以下的時(shí)候，就沒(méi)法讓車(chē)正常跑起來(lái)了。但是這個(gè)電池卻完全可以支撐通信“塔”的運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)然還包括儲(chǔ)能等其他應(yīng)用。
不僅如此，這個(gè)動(dòng)力蓄電池如果不好好處理，危害也很大。環(huán)境污染就不用說(shuō)了，還存在觸電、燃爆和腐蝕等安全隱患。并且，報(bào)廢的動(dòng)力蓄電池里頭還含有鋰鎳鈷等資源，而這些資源我們都是進(jìn)口量巨大的，有多大呢？我國(guó)鋰、鎳、鈷進(jìn)口依存度分別達(dá)80%、80%、97%。
更重要的是，我國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，因此報(bào)廢的動(dòng)力蓄電池自然也是規(guī)模可觀。數(shù)據(jù)來(lái)了！目前，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量已超280萬(wàn)輛，推廣規(guī)模居于世界首位。同樣的，我國(guó)動(dòng)力蓄電池累計(jì)配套量超過(guò)90萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也位居世界第一。
那么，報(bào)廢的動(dòng)力蓄電池有多少呢？說(shuō)到這里不得不提到“十城千輛工程”。2009年，科技部、財(cái)政部、發(fā)改委和工信部為了推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展，聯(lián)合發(fā)起了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程”，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車(chē)開(kāi)展示范運(yùn)行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域。三年共確定了25個(gè)試點(diǎn)城市。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十城千輛工程”推廣期間生產(chǎn)的新能源汽車(chē)共計(jì)產(chǎn)生退役動(dòng)力蓄電池約1.26萬(wàn)噸，其中磷酸鐵鋰電池占比約95.6%，退役電池主要集中在深圳、合肥、北京等新能源汽車(chē)推廣力度較大的城市。
報(bào)廢的動(dòng)力蓄電池好不好用？這一點(diǎn)已經(jīng)得到了大量驗(yàn)證。不僅是鐵塔公司，國(guó)家電網(wǎng)在北京大興和張北都建設(shè)了示范點(diǎn)，北汽與新能源電池企業(yè)合作實(shí)施了儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、集裝箱式儲(chǔ)能項(xiàng)目，深圳比亞迪、國(guó)軒高科等企業(yè)利用退役動(dòng)力蓄電池，生產(chǎn)用于備電領(lǐng)域的梯次利用電池產(chǎn)品。無(wú)錫格林美與順豐公司探索將梯次利用電池用于城市物流車(chē)輛，中天鴻鋰等通過(guò)“以租代售”模式推動(dòng)梯次利用電池在環(huán)衛(wèi)、觀光等車(chē)輛應(yīng)用。
事實(shí)上，廢舊電池再生利用行業(yè)已有一定規(guī)模，已建和在建再生利用企業(yè)數(shù)量超15家，大多由廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)和有色金屬冶煉企業(yè)發(fā)展而來(lái)，主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角和中部地區(qū)具備相應(yīng)工業(yè)基礎(chǔ)的中小城市。
為了規(guī)范這一行業(yè)，相關(guān)部門(mén)也在著手建立動(dòng)力蓄電池回收體系，并運(yùn)行了新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)。目前，已有393家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、44家報(bào)廢汽車(chē)回收拆解企業(yè)、37家梯次利用企業(yè)和42家再生利用企業(yè)加入這個(gè)國(guó)家平臺(tái)。
