1.產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)盟合作將顯著加強(qiáng)

 

 

 

一是梯級(jí)利用企業(yè)將與電池企業(yè)的融合發(fā)展。

 

 

 

梯級(jí)企業(yè)發(fā)展的必然方向是“儲(chǔ)能”，而電池企業(yè)也將儲(chǔ)能市場(chǎng)作為必爭(zhēng)之地，因而是目前梯級(jí)利用布局的主要力量。隨著兩類企業(yè)的互相滲透與重組整合，未來(lái)將形成一批兼具動(dòng)力電池、電池梯級(jí)利用及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的電池龍頭企業(yè)。

 

 

 

二是再生利用企業(yè)將與資源材料企業(yè)的融合發(fā)展。

 

 

 

再生利用企業(yè)正在積極向材料轉(zhuǎn)型；對(duì)資源和材料企業(yè)而言，再生利用也是必爭(zhēng)之地。隨著兩類企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的互相滲透與融合，未來(lái)將形成一批兼具資源、回收、材料業(yè)務(wù)的電池材料龍頭企業(yè)。

 

 

 

三是產(chǎn)業(yè)鏈上下游在回收領(lǐng)域的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作將顯著加強(qiáng)。

 

 

 

動(dòng)力電池回收責(zé)任機(jī)制安排，以及電池回收利用的系統(tǒng)性復(fù)雜性決定了上下游企業(yè)必須加強(qiáng)協(xié)同合作。

 

 

 

具體而言，車企是終端市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的掌控者，又是電池回收的責(zé)任主體。車企沒(méi)有足夠的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力，客觀需要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)及回收利用企業(yè)的幫助。電池企業(yè)和材料企業(yè)需要為下游分擔(dān)相應(yīng)的回收責(zé)任以贏得客戶和市場(chǎng)。而梯級(jí)利用企業(yè)又必須需要保障廢電池的最終再生利用，才能獲取車企的信賴與合作。因此，產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要加強(qiáng)戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作，共擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)、共享收益。

 

 

 

從現(xiàn)實(shí)情況看，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)間的聯(lián)盟合作已經(jīng)開(kāi)啟。如寧德時(shí)代 2016 年 10 月間接控股邦普循環(huán)，打通了梯級(jí)利用和再生利用產(chǎn)業(yè)鏈，并大大提高了材料端的話語(yǔ)權(quán)。國(guó)軒高科與金川集團(tuán) 2017 年 8 月通過(guò)緊密的股權(quán)合作共建電池再生利用線。北汽新能源 2016 年 9 月參股贛州豪鵬（2017年 8 月并入廈門(mén)鎢業(yè)旗下），并與之合作共建 2 萬(wàn)噸/年的動(dòng)力電池回收及三元前驅(qū)體生產(chǎn)線；同時(shí)依托 2016 年 6 月成立的匠芯電池公司實(shí)施梯級(jí)利用、構(gòu)建光伏充換電站，打通梯級(jí)利用、儲(chǔ)能和再生利用鏈條。杉杉股份與電池企業(yè)凱泰新能源等 2016 年 9 月共同投資設(shè)立電池回收利用企業(yè)，并將繼續(xù)加強(qiáng)合作以打造“儲(chǔ)能節(jié)電、光伏發(fā)電和光儲(chǔ)結(jié)合的系統(tǒng)能源解決方案”。比亞迪與格林美 2015 年 9 月簽訂框架協(xié)議共同投建儲(chǔ)能電站和光伏電站示范站等。

 

 

 

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池梯級(jí)利用的重視度普遍不足。未來(lái)隨著梯級(jí)利用市場(chǎng)價(jià)值的體現(xiàn)，車企也將逐漸會(huì)成為動(dòng)力電池回收聯(lián)盟合作中的重要主導(dǎo)力量。

 

 

 

2.回收企業(yè)需參與共建回收網(wǎng)絡(luò)以獲取廢舊動(dòng)力電池

 

 

 

回收網(wǎng)絡(luò)體系的完善是廢舊動(dòng)力電池回收利用行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和重中之重。能否獲取穩(wěn)定的廢舊動(dòng)力電池來(lái)源，也直接關(guān)系到回收利用企業(yè)的根本生存和發(fā)展。

 

 

 

根據(jù)即將發(fā)布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，國(guó)家對(duì)產(chǎn)生廢舊動(dòng)力電池各個(gè)環(huán)節(jié)的回收責(zé)任都有明確的規(guī)定和要求。通過(guò)梳理，未來(lái)廢舊動(dòng)力電池主要由車企組織或授權(quán)建立的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)收集，交給與車企協(xié)議合作的電池生產(chǎn)企業(yè)，先做梯級(jí)利用，再由梯級(jí)利用企業(yè)回收并交再生利用企業(yè)回收處置。

 

 

 

按照這樣的頂層制度設(shè)計(jì)，未來(lái)梯級(jí)利用企業(yè)需與動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作乃至融合發(fā)展，參與車企組織或授權(quán)的回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，才能獲得穩(wěn)定的廢舊動(dòng)力電池來(lái)源。再生利用企業(yè)未來(lái)將主要從梯級(jí)利用企業(yè)手中獲取廢舊電池，因此必須與梯級(jí)利用企業(yè)建立緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，才能獲得穩(wěn)定的廢舊電池來(lái)源。因此，未來(lái)將呈現(xiàn)梯級(jí)利用企業(yè)、再生利用企業(yè)（與車企合作）共建回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的局面。

 

 

 

3、國(guó)企實(shí)施動(dòng)力電池回收的產(chǎn)業(yè)環(huán)境將日益改善

 

 

 

在廢舊消費(fèi)電池和廢舊電子產(chǎn)品回收市場(chǎng)，由于回收體系環(huán)節(jié)散亂，民營(yíng)再生資源利用企業(yè)收購(gòu)廢舊資源時(shí)可不需進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、直接用現(xiàn)金交易；而國(guó)企由于必須要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不僅只能按照更高的“帶票價(jià)”收購(gòu)，甚至無(wú)法獲得穩(wěn)定的原料來(lái)源。這導(dǎo)致國(guó)營(yíng)再生資源利用企業(yè)無(wú)法與民企競(jìng)爭(zhēng)。

 

 

 

這也是目前邦普、格林美等民企占據(jù)鋰電池回收市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的重要原因。加之許多民企由于環(huán)保條件不達(dá)標(biāo)、生產(chǎn)成本更低，正規(guī)國(guó)企在這樣的市場(chǎng)基本無(wú)法生存。

 

 

 

但未來(lái)實(shí)施動(dòng)力電池的回收，上述現(xiàn)象有望得到大幅的改觀。一則“新時(shí)代”國(guó)家大力推動(dòng)綠色發(fā)展，環(huán)境監(jiān)管、督查整治力度空前，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)難以生存。二則隨著生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的推行及動(dòng)力電池溯源和監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行，各產(chǎn)廢單位售廢偷稅難度將顯著加大、廢舊動(dòng)力電池流入非法渠道的可能性也將顯著降低，民營(yíng)回收企業(yè)的“不開(kāi)票”優(yōu)勢(shì)也將逐漸喪失。

 

 

 

另一方面，國(guó)家為了推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展，鼓勵(lì)許多國(guó)有公交集團(tuán)、出租車公司及其他專用車單位率先使用電動(dòng)企業(yè)，這些單位將是一段時(shí)期內(nèi)退役動(dòng)力電池的主要產(chǎn)廢單位。他們出于“國(guó)有資產(chǎn)流失”等考慮，更愿意把退役的汽車及電池交給國(guó)有背景的企業(yè)去做回收利用。

 

 

 

4.當(dāng)前是布局動(dòng)力電池回收利用較為理想的時(shí)機(jī)

 

 

 

一則當(dāng)前仍處于動(dòng)力電池大規(guī)模退役前夕，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多處于前期布局階段，動(dòng)力電池的再生利用還未成規(guī)模，許多企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)盈利。廢舊動(dòng)力電池回收利用的龍頭企業(yè)及企業(yè)聯(lián)盟也還未真正成型。因此，如要開(kāi)展相關(guān)布局，2018年底之前還屬于比較理想的時(shí)間窗口。

 

 

 

廢舊動(dòng)力電池再生利用量測(cè)算（單位：萬(wàn)噸）

 

 

 

二則目前動(dòng)力電池回收利用政策準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，國(guó)家在政策上僅要求企業(yè)達(dá)到《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》相關(guān)要求并申報(bào)規(guī)范目錄，符合必要的安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)即可（許多省份也對(duì)其參照危廢管理，要求具備危廢資質(zhì)）。但未來(lái)國(guó)家將會(huì)逐步提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)正在研究實(shí)施許可證管理（預(yù)計(jì) 2020 年前后），適度控制從業(yè)企業(yè)數(shù)量。因此，最遲應(yīng)在 2019 年底以前初步完成相關(guān)布局才能占據(jù)主動(dòng)。

 

 

 

5、動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)與收益并存

 

 

 

動(dòng)力電池回收利用作為仍處于導(dǎo)入期的新興行業(yè)，有著巨大的成長(zhǎng)空間，但也客觀存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在：

 

 

 

一是回收體系建設(shè)進(jìn)程的不確定性。

 

 

 

盡管國(guó)家環(huán)保監(jiān)管力度空前提高、政策法規(guī)也有明確的規(guī)定，但回收網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)需要較大的投入、建設(shè)難度也較大，能否迅速完善有較大的不確定性。這可能導(dǎo)致流入正規(guī)渠道的廢舊動(dòng)力電池比例降低，并導(dǎo)致初期正規(guī)國(guó)企可獲得的廢舊電池不足。

 

 

 

二是行業(yè)規(guī)范化發(fā)展進(jìn)程的不確定性。

 

 

 

如果動(dòng)力電池溯源和監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)不到位，導(dǎo)致產(chǎn)廢單位銷售廢舊電池的“偷稅”難度并未顯著提升，民企將繼續(xù)擁有“不開(kāi)票”優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，如果未來(lái)國(guó)家環(huán)保監(jiān)管放松，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)仍將占據(jù)成本優(yōu)勢(shì)。這些可能導(dǎo)致初期國(guó)企缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

 

 

 

三是電池再生利用價(jià)值的不確定性。

 

 

 

如果采用三元正極的鋰電池未來(lái)逐漸被新體系電池替代（如鋰硫電池、燃料電池等），則動(dòng)力電池再生利用的價(jià)值可能將顯著降低（梯級(jí)利用的價(jià)值不受影響），但屆時(shí)再生利用企業(yè)可能需要依靠政策或市場(chǎng)補(bǔ)貼機(jī)制等才能維持正常運(yùn)營(yíng)，而對(duì)于補(bǔ)貼機(jī)制又存在較大的不確定性。

 

 

 

未來(lái)，動(dòng)力蓄電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)前景廣闊。