移動(dòng)基站用鋰電池市場(chǎng)將逐漸向少數(shù)企業(yè)集中？鋰電池市場(chǎng)未來(lái)幾年由渾濁走向清晰！
來(lái)源：寶鄂實(shí)業(yè)
2019-04-14 23:20
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目前有非常多的鋰離子電池企業(yè)在全力開(kāi)發(fā)移動(dòng)基站電源市場(chǎng)，相互之間競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，這是導(dǎo)致該市場(chǎng)鋰離子電池價(jià)格快速下降的最主要因素。相對(duì)而言，目前市場(chǎng)份額較大的企業(yè)有比亞迪(BYD)、哈爾濱光宇(Coslight)、南都電源(Narada)、江蘇雙登(Shuangdeng)等，其中南都電源和江蘇雙登本是該市場(chǎng)所需的鉛酸電池的主要供應(yīng)商，在判斷鋰離子電池將取代鉛酸電池的前提下，在基站用鋰離子電池技術(shù)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓方面幾年前就開(kāi)始發(fā)力，現(xiàn)在在市場(chǎng)上占據(jù)著較為有利的位置。比亞迪和哈爾濱關(guān)于的磷酸鐵鋰電池相關(guān)產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)頗有斬獲，且已批量出口到海外。
其他鋰離子電池企業(yè)如上海德朗能(DLG，在該市場(chǎng)與中興合作)、天津捷威動(dòng)力(JEVE)、上海航天電源(Sapt)、青島海霸、中宇鋰電(位于浙江寧波)、江蘇力天新能源、濰坊泰吉新能源、深圳索福瑞能源科技有限公司(SffreeEnergy)、深圳凱信達(dá)能源等企業(yè)也都在發(fā)力。其中天津捷威動(dòng)力是北京建龍重工和日本三井物產(chǎn)的合資企業(yè)，一度傳出華為要投資入股該企業(yè)，后來(lái)不了了之。需要提及的是，鋰離子電池在移動(dòng)基站領(lǐng)域的光明前景，使得華為和中興都已決定要介入到鋰離子電池制造領(lǐng)域。目前，中興正在打造屬于自己的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，而華為的相關(guān)動(dòng)作尚未取得多少成果。
雖然移動(dòng)基站用鋰離子電池市場(chǎng)格局目前呈現(xiàn)出較為渾濁的狀態(tài)，但未來(lái)幾年內(nèi)其市場(chǎng)格局應(yīng)該會(huì)由渾濁迅速走向清晰，最終少數(shù)幾家企業(yè)會(huì)脫穎而出。這主要是因?yàn)椋?/span>
①買(mǎi)方市場(chǎng)(供給>需求的市場(chǎng)，買(mǎi)方在市場(chǎng)中處于有利地位)的現(xiàn)狀表明，這個(gè)市場(chǎng)比拼的是綜合實(shí)力，因此從前期的產(chǎn)品到后期的售后服務(wù)和維護(hù)，賣(mài)家(電池廠商)如果有任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，就很難再獲得訂單。而要在各個(gè)環(huán)節(jié)都做得很到位，要求賣(mài)家必須具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力。
?、诤痛蠖鄶?shù)鋰離子電池細(xì)分市場(chǎng)一樣，移動(dòng)基站電源市場(chǎng)買(mǎi)方(運(yùn)營(yíng)商或系統(tǒng)集成商)的貨款賣(mài)方一般也得一年以后才能拿到(稍微好點(diǎn)的是，該市場(chǎng)買(mǎi)方財(cái)力雄厚，貨款一般能夠全額給付)，而且買(mǎi)方一般還要收取賣(mài)方數(shù)額不等的質(zhì)保金，這就對(duì)賣(mài)方的財(cái)力提出了較高要求。在目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境普遍不景氣、銀行惜貸的大背景下，對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)拓，賣(mài)方必須要量力而行。但如果謹(jǐn)小慎微，在售價(jià)持續(xù)下降、利潤(rùn)不高(目前普遍難以超過(guò)10%)的情況下，規(guī)模上不去的話，被淘汰的可能性也就會(huì)與日遞增。這很矛盾。
③目前在移動(dòng)基站電源用鋰離子電池市場(chǎng)，產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等都還沒(méi)有統(tǒng)一，如為這個(gè)省移動(dòng)基站量身定做的技術(shù)方案，到了那個(gè)省可能就不行，得重新來(lái)。但很多時(shí)候，買(mǎi)方可能不會(huì)給你這個(gè)響應(yīng)時(shí)間，他需要的時(shí)候你就必須馬上提供可行的技術(shù)方案，否則他就會(huì)另尋高明。這樣的話，就要求賣(mài)方必須要有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。即使做不到這一點(diǎn)，也要有短時(shí)間內(nèi)迅速集中相關(guān)優(yōu)勢(shì)資源打攻堅(jiān)戰(zhàn)的能力。
隨著新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用，鋰電行業(yè)將迎來(lái)新的機(jī)遇，充電設(shè)施、電池材料和電池管理系統(tǒng)等細(xì)分行業(yè)將加速崛起。
1、充電設(shè)施
電動(dòng)汽車(chē)快速發(fā)展的前提是充電設(shè)施的完善，目前給電動(dòng)汽車(chē)充電主要有充電站和充電樁兩種主要模式。電動(dòng)出租車(chē)市場(chǎng)主要采用的是大型充電站進(jìn)行充電，私家車(chē)則主要采用充電樁進(jìn)行充電。
充電站：類(lèi)似于加油站，采用的是快充模式對(duì)出租車(chē)或者私家車(chē)進(jìn)行充電，這類(lèi)充電站同時(shí)擁有多把充電槍?zhuān)堪殉潆姌尩某杀炯s在10-14萬(wàn)元/之間，建設(shè)一座可同時(shí)滿足100輛汽車(chē)同時(shí)充電的大型充電站費(fèi)用在1000萬(wàn)左右。大型充電站充電電流大，能在較短的時(shí)間內(nèi)將汽車(chē)電池充滿。
充電樁：充電樁通常是安裝在停車(chē)位周邊的草地或者外掛在墻壁上，這類(lèi)充電樁充電電流較小，將汽車(chē)電池充滿所需時(shí)間較長(zhǎng)，通常在8個(gè)小時(shí)以上。但充電樁造價(jià)成本較低，每個(gè)充電樁價(jià)格在3000-4000元之間。
按照新能源汽車(chē)試點(diǎn)城市規(guī)劃及各地充電樁規(guī)劃，到2015年國(guó)內(nèi)充電樁將達(dá)到17.6萬(wàn)座，由于國(guó)內(nèi)目前新能源汽車(chē)保有量不多，充電設(shè)施也較少，按照規(guī)劃要求，未來(lái)兩年國(guó)內(nèi)充電設(shè)備也將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。
2、電池材料
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液和BMS是電池的五大組成部分，占據(jù)了絕大部分的成本，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)對(duì)材料需求帶動(dòng)明顯。根據(jù)我們測(cè)算，當(dāng)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到40-50萬(wàn)輛之間時(shí)，整個(gè)鋰電材料需求將會(huì)出現(xiàn)翻倍的增長(zhǎng)，其中電解液技術(shù)門(mén)檻較低，將會(huì)成為最先受益的環(huán)節(jié)，由于電動(dòng)汽車(chē)對(duì)電池循環(huán)性能要求較高，而負(fù)極材料對(duì)循環(huán)性能影響顯著，人造石墨較天然石墨具有更好的性能表現(xiàn)，也將會(huì)受到帶動(dòng)。
負(fù)極材料：人造石墨與天然石墨最為顯著的區(qū)別在于對(duì)電池循環(huán)性能的影響，通常消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品使用壽命為2年左右，天然石墨循環(huán)性能在500次左右即可滿足，而電動(dòng)汽車(chē)對(duì)鋰電池的循環(huán)性能要求達(dá)到2000次以上，采用人造石墨對(duì)電池循環(huán)性能改善明顯。電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展將對(duì)人造石墨的需求進(jìn)一步的增長(zhǎng)。
電解液：電解液是鋰電池材料中技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低的一種產(chǎn)品，電解液配方通常由鋰電池企業(yè)提供，對(duì)電解液生產(chǎn)企業(yè)而言，最為重要的是產(chǎn)品品質(zhì)及響應(yīng)速度，進(jìn)入一線鋰電池生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)鏈的點(diǎn)解液廠商將會(huì)受到電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)。
3、電池管理系統(tǒng)（BMS）
在單個(gè)電池一致性處于一定的水平的時(shí)候，對(duì)多個(gè)單體電池進(jìn)行管理對(duì)電動(dòng)汽車(chē)而言顯得尤為重要，常用的手機(jī)電池上的電源管理系統(tǒng)（BMS）只需對(duì)一個(gè)電池充放電進(jìn)行管理，僅需阻止電池過(guò)度充電或者放電即可，相對(duì)簡(jiǎn)單。但電動(dòng)汽車(chē)上需針對(duì)幾百個(gè)、上千個(gè)的電池進(jìn)行管理的時(shí)候，除了防止過(guò)充或者過(guò)放外，要隨時(shí)處理單體電池出現(xiàn)故障及使用的情況，管理將變得復(fù)雜很多。
目前國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)電池管理系統(tǒng)的公司主要有欣旺達(dá)和德賽電池，其中德賽電池占據(jù)2012年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)50%左右市場(chǎng)份額，2013年是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼空窗期，對(duì)新能源汽車(chē)及相應(yīng)的電池管理系統(tǒng)銷(xiāo)售均產(chǎn)生一定的影響，2014年將是新一批新能源補(bǔ)貼開(kāi)始執(zhí)行的第一年，將帶動(dòng)新能源汽車(chē)用BMS需求的增長(zhǎng)。
當(dāng)然，還有其他一些原因，如買(mǎi)方市場(chǎng)的格局會(huì)導(dǎo)致賣(mài)方要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，就得付出比常人更多的努力，而且，在腐敗盛行的大環(huán)境下，其中必然會(huì)有一些“努力”可能上不了臺(tái)面，相對(duì)應(yīng)，反腐的高壓也會(huì)增加這些企業(yè)相關(guān)行為的風(fēng)險(xiǎn);等等。綜上所述，真鋰研究認(rèn)為，目前百家爭(zhēng)鳴的移動(dòng)基站電源用鋰離子電池市場(chǎng)格局，未來(lái)幾年會(huì)迅速地向少數(shù)幾家企業(yè)集中。那些綜合實(shí)力(如財(cái)力、技術(shù)實(shí)力、企業(yè)背景等)較強(qiáng)的企業(yè)很有可能會(huì)笑到最后。
其他鋰離子電池企業(yè)如上海德朗能(DLG，在該市場(chǎng)與中興合作)、天津捷威動(dòng)力(JEVE)、上海航天電源(Sapt)、青島海霸、中宇鋰電(位于浙江寧波)、江蘇力天新能源、濰坊泰吉新能源、深圳索福瑞能源科技有限公司(SffreeEnergy)、深圳凱信達(dá)能源等企業(yè)也都在發(fā)力。其中天津捷威動(dòng)力是北京建龍重工和日本三井物產(chǎn)的合資企業(yè)，一度傳出華為要投資入股該企業(yè)，后來(lái)不了了之。需要提及的是，鋰離子電池在移動(dòng)基站領(lǐng)域的光明前景，使得華為和中興都已決定要介入到鋰離子電池制造領(lǐng)域。目前，中興正在打造屬于自己的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，而華為的相關(guān)動(dòng)作尚未取得多少成果。
雖然移動(dòng)基站用鋰離子電池市場(chǎng)格局目前呈現(xiàn)出較為渾濁的狀態(tài)，但未來(lái)幾年內(nèi)其市場(chǎng)格局應(yīng)該會(huì)由渾濁迅速走向清晰，最終少數(shù)幾家企業(yè)會(huì)脫穎而出。這主要是因?yàn)椋?/span>
①買(mǎi)方市場(chǎng)(供給>需求的市場(chǎng)，買(mǎi)方在市場(chǎng)中處于有利地位)的現(xiàn)狀表明，這個(gè)市場(chǎng)比拼的是綜合實(shí)力，因此從前期的產(chǎn)品到后期的售后服務(wù)和維護(hù)，賣(mài)家(電池廠商)如果有任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，就很難再獲得訂單。而要在各個(gè)環(huán)節(jié)都做得很到位，要求賣(mài)家必須具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力。
?、诤痛蠖鄶?shù)鋰離子電池細(xì)分市場(chǎng)一樣，移動(dòng)基站電源市場(chǎng)買(mǎi)方(運(yùn)營(yíng)商或系統(tǒng)集成商)的貨款賣(mài)方一般也得一年以后才能拿到(稍微好點(diǎn)的是，該市場(chǎng)買(mǎi)方財(cái)力雄厚，貨款一般能夠全額給付)，而且買(mǎi)方一般還要收取賣(mài)方數(shù)額不等的質(zhì)保金，這就對(duì)賣(mài)方的財(cái)力提出了較高要求。在目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境普遍不景氣、銀行惜貸的大背景下，對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)拓，賣(mài)方必須要量力而行。但如果謹(jǐn)小慎微，在售價(jià)持續(xù)下降、利潤(rùn)不高(目前普遍難以超過(guò)10%)的情況下，規(guī)模上不去的話，被淘汰的可能性也就會(huì)與日遞增。這很矛盾。
③目前在移動(dòng)基站電源用鋰離子電池市場(chǎng)，產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等都還沒(méi)有統(tǒng)一，如為這個(gè)省移動(dòng)基站量身定做的技術(shù)方案，到了那個(gè)省可能就不行，得重新來(lái)。但很多時(shí)候，買(mǎi)方可能不會(huì)給你這個(gè)響應(yīng)時(shí)間，他需要的時(shí)候你就必須馬上提供可行的技術(shù)方案，否則他就會(huì)另尋高明。這樣的話，就要求賣(mài)方必須要有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。即使做不到這一點(diǎn)，也要有短時(shí)間內(nèi)迅速集中相關(guān)優(yōu)勢(shì)資源打攻堅(jiān)戰(zhàn)的能力。
隨著新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用，鋰電行業(yè)將迎來(lái)新的機(jī)遇，充電設(shè)施、電池材料和電池管理系統(tǒng)等細(xì)分行業(yè)將加速崛起。
1、充電設(shè)施
電動(dòng)汽車(chē)快速發(fā)展的前提是充電設(shè)施的完善，目前給電動(dòng)汽車(chē)充電主要有充電站和充電樁兩種主要模式。電動(dòng)出租車(chē)市場(chǎng)主要采用的是大型充電站進(jìn)行充電，私家車(chē)則主要采用充電樁進(jìn)行充電。
充電站：類(lèi)似于加油站，采用的是快充模式對(duì)出租車(chē)或者私家車(chē)進(jìn)行充電，這類(lèi)充電站同時(shí)擁有多把充電槍?zhuān)堪殉潆姌尩某杀炯s在10-14萬(wàn)元/之間，建設(shè)一座可同時(shí)滿足100輛汽車(chē)同時(shí)充電的大型充電站費(fèi)用在1000萬(wàn)左右。大型充電站充電電流大，能在較短的時(shí)間內(nèi)將汽車(chē)電池充滿。
充電樁：充電樁通常是安裝在停車(chē)位周邊的草地或者外掛在墻壁上，這類(lèi)充電樁充電電流較小，將汽車(chē)電池充滿所需時(shí)間較長(zhǎng)，通常在8個(gè)小時(shí)以上。但充電樁造價(jià)成本較低，每個(gè)充電樁價(jià)格在3000-4000元之間。
按照新能源汽車(chē)試點(diǎn)城市規(guī)劃及各地充電樁規(guī)劃，到2015年國(guó)內(nèi)充電樁將達(dá)到17.6萬(wàn)座，由于國(guó)內(nèi)目前新能源汽車(chē)保有量不多，充電設(shè)施也較少，按照規(guī)劃要求，未來(lái)兩年國(guó)內(nèi)充電設(shè)備也將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。
2、電池材料
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液和BMS是電池的五大組成部分，占據(jù)了絕大部分的成本，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)對(duì)材料需求帶動(dòng)明顯。根據(jù)我們測(cè)算，當(dāng)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到40-50萬(wàn)輛之間時(shí)，整個(gè)鋰電材料需求將會(huì)出現(xiàn)翻倍的增長(zhǎng)，其中電解液技術(shù)門(mén)檻較低，將會(huì)成為最先受益的環(huán)節(jié)，由于電動(dòng)汽車(chē)對(duì)電池循環(huán)性能要求較高，而負(fù)極材料對(duì)循環(huán)性能影響顯著，人造石墨較天然石墨具有更好的性能表現(xiàn)，也將會(huì)受到帶動(dòng)。
負(fù)極材料：人造石墨與天然石墨最為顯著的區(qū)別在于對(duì)電池循環(huán)性能的影響，通常消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品使用壽命為2年左右，天然石墨循環(huán)性能在500次左右即可滿足，而電動(dòng)汽車(chē)對(duì)鋰電池的循環(huán)性能要求達(dá)到2000次以上，采用人造石墨對(duì)電池循環(huán)性能改善明顯。電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展將對(duì)人造石墨的需求進(jìn)一步的增長(zhǎng)。
電解液：電解液是鋰電池材料中技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低的一種產(chǎn)品，電解液配方通常由鋰電池企業(yè)提供，對(duì)電解液生產(chǎn)企業(yè)而言，最為重要的是產(chǎn)品品質(zhì)及響應(yīng)速度，進(jìn)入一線鋰電池生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)鏈的點(diǎn)解液廠商將會(huì)受到電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)。
3、電池管理系統(tǒng)（BMS）
在單個(gè)電池一致性處于一定的水平的時(shí)候，對(duì)多個(gè)單體電池進(jìn)行管理對(duì)電動(dòng)汽車(chē)而言顯得尤為重要，常用的手機(jī)電池上的電源管理系統(tǒng)（BMS）只需對(duì)一個(gè)電池充放電進(jìn)行管理，僅需阻止電池過(guò)度充電或者放電即可，相對(duì)簡(jiǎn)單。但電動(dòng)汽車(chē)上需針對(duì)幾百個(gè)、上千個(gè)的電池進(jìn)行管理的時(shí)候，除了防止過(guò)充或者過(guò)放外，要隨時(shí)處理單體電池出現(xiàn)故障及使用的情況，管理將變得復(fù)雜很多。
目前國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)電池管理系統(tǒng)的公司主要有欣旺達(dá)和德賽電池，其中德賽電池占據(jù)2012年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)50%左右市場(chǎng)份額，2013年是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼空窗期，對(duì)新能源汽車(chē)及相應(yīng)的電池管理系統(tǒng)銷(xiāo)售均產(chǎn)生一定的影響，2014年將是新一批新能源補(bǔ)貼開(kāi)始執(zhí)行的第一年，將帶動(dòng)新能源汽車(chē)用BMS需求的增長(zhǎng)。
當(dāng)然，還有其他一些原因，如買(mǎi)方市場(chǎng)的格局會(huì)導(dǎo)致賣(mài)方要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，就得付出比常人更多的努力，而且，在腐敗盛行的大環(huán)境下，其中必然會(huì)有一些“努力”可能上不了臺(tái)面，相對(duì)應(yīng)，反腐的高壓也會(huì)增加這些企業(yè)相關(guān)行為的風(fēng)險(xiǎn);等等。綜上所述，真鋰研究認(rèn)為，目前百家爭(zhēng)鳴的移動(dòng)基站電源用鋰離子電池市場(chǎng)格局，未來(lái)幾年會(huì)迅速地向少數(shù)幾家企業(yè)集中。那些綜合實(shí)力(如財(cái)力、技術(shù)實(shí)力、企業(yè)背景等)較強(qiáng)的企業(yè)很有可能會(huì)笑到最后。
