從新能源汽車到鋰電隔膜

2017年上半年受補貼政策調(diào)整影響，全國新能源汽車產(chǎn)銷量低于預(yù)期，大部分企業(yè)進入調(diào)整期，截至7月份中國新能源汽車產(chǎn)量為25萬輛。

據(jù)相關(guān)行業(yè)媒體預(yù)測，2017年下半年將是新能源汽車產(chǎn)銷旺季時間，特別是第四季度，按照往年情況來看，新能源汽車產(chǎn)銷量將會有較強表現(xiàn)，預(yù)計全年新能源汽車產(chǎn)量有望突破70萬輛，電池需求量將超過45GWh，全年隔膜需求量將突破8億平方米。

許多國家頒布了禁止銷售燃油汽車的日期，我國工信部副部長也透露工信部將制定中國停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時間表，這意味著終有一天依靠電池供電的電動汽車會結(jié)束燃油車這100多年來的統(tǒng)治。

業(yè)界相關(guān)媒體預(yù)計2020 年國內(nèi)新能源整車銷量有望達到181萬輛，對應(yīng)動力鋰電池需求73GWh，加上消費類和儲能鋰電池的需求，2020年我國鋰電池總需求有望達118GWh。

而2020年國內(nèi)對隔膜的需求量將達到24億平米，其中濕法需求量18億平米，2016年至2020年濕法隔膜需求復(fù)合增速將達到27%。

從各大電池企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和媒體報道來看，濕法隔膜正在漸漸成為動力電池的主流，目前濕法隔膜供不應(yīng)求，且價格穩(wěn)定。

2017年隔膜企業(yè)動態(tài)

相對于干法，濕法工藝可以生產(chǎn)更輕薄的隔膜，在性能、孔隙率、收縮方面都要優(yōu)于干法，因此近幾年產(chǎn)量增速明顯高于干法。

又因為國內(nèi)新建濕法產(chǎn)線逐步投產(chǎn)放量，所以濕法隔膜產(chǎn)量占比再次提升，遠超于其他隔膜。在國內(nèi)前十動力電池廠商中，就有CATL、比亞迪、力神、沃特瑪?shù)瘸^6家以濕法隔膜為主。

這里列舉一些今年在隔膜方面有新動態(tài)的企業(yè)：

其實從上表我們?nèi)钥梢园l(fā)現(xiàn)干法隔膜在隔膜領(lǐng)域依然占有一席之地：盈博萊擴建三期新增干法生產(chǎn)線；今年2月，中興新材副總經(jīng)理透露公司將在干法單拉方面繼續(xù)做深入研發(fā)；3月，星源材質(zhì)宣布5000萬平方米干法隔膜將投產(chǎn)。

但是也不得不認可濕法隔膜越來越紅火，濕法隔膜項目動輒年產(chǎn)幾千萬平方米甚至上億平方米。

關(guān)注隔膜行業(yè)的都知道，像星源材質(zhì)和滄州明珠這樣的企業(yè)都是行業(yè)大頭，在全球隔膜企業(yè)排名中都有一定地位。

星源材質(zhì)制造了國內(nèi)第一條干法具有國際先進水平的干法制備隔膜生產(chǎn)線，截止2016年干法產(chǎn)能將達到1.3億平方米。

但是在8月的報告中，星源材質(zhì)本身也提到“公司目前干、濕法結(jié)構(gòu)比例嚴重失調(diào)，這種狀況將在一定程度上影響公司的抗風(fēng)險能力”，所以公司啟動了“年產(chǎn)3.6億平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項目”。

滄州明珠也是以干法為主的的企業(yè)，早年也是以干法隔膜為主，截止今年上半年，擁有5000萬平方米的干法產(chǎn)能，未來幾年將主要致力于擴張濕法產(chǎn)能。

整理發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)新股份、中材科技、金力股份、紐米科技等企業(yè)，先后在上半年發(fā)布濕法隔膜擴產(chǎn)訊息，擴產(chǎn)規(guī)模均超千萬平方米。

這些都可以被認為是隔膜企業(yè)對于濕法隔膜的重視。

濕法隔膜真的就優(yōu)于干法？

眾多企業(yè)風(fēng)風(fēng)火火地募資加入濕法隔膜的大軍中，想要從這座金山撈取屬于自己的那一份。

但是哪里有“屬于自己的”這一說呢？市場始終在那里，資源也在那里，就好像一塊蛋糕，大家都想吃，然而令我們惋惜卻不得不承認的是，總會有人吃不上這塊蛋糕……

現(xiàn)在的濕法隔膜確實處于供不應(yīng)求的供需狀態(tài)，而且國內(nèi)的隔膜廠商產(chǎn)能性能都提高很快，也有出口。

但是有業(yè)界人士認為，動力電池行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，會導(dǎo)致各企業(yè)之間大打價格戰(zhàn)，這會直接造成產(chǎn)品品質(zhì)的降低，這無疑不利于國內(nèi)企業(yè)進軍海外市場。

雖然隔膜原材料的價格在下跌，但是隔膜的價格也以難以預(yù)料的速度在變化。

2016年有媒體預(yù)測2017年的濕法隔膜價格將跌至4.1元/平方米，然而因為其產(chǎn)能在2017年上半年新增釋放產(chǎn)能接近2萬噸，預(yù)計下半年投產(chǎn)產(chǎn)能更大，價格下滑將明顯。

目前，濕法隔膜價格跌破4元/平方米，干法隔膜在3元/平方米，而未來兩三年隔膜產(chǎn)能會釋放得更快，價格自然也會再降。

如今大多數(shù)鋰電池隔膜采用的是“濕法+涂覆”的組合。例如當(dāng)下最惹眼的特斯拉新能源汽車，就采用的是芳綸涂布隔膜。

在我國的隔膜企業(yè)中，金力股份緊緊抓住機會，預(yù)計其芳綸涂布隔膜將在今年下半年量產(chǎn)，這可能會給企業(yè)帶來可觀的營業(yè)收入。

結(jié)尾依舊是老生常談，縱然事物有其可預(yù)料的發(fā)展軌跡，但發(fā)展又永遠是正在進行的，是可變化的，不管我們預(yù)判、估計、還是猜測，都只是給決策者做出最后結(jié)論的參考罷了；即使有片面的、不主流的觀點，也希望能起到一定程度的作用。