車(chē)企和動(dòng)力電池企業(yè)之間的發(fā)展分析
來(lái)源：寶鄂實(shí)業(yè)
2019-02-24 15:46
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2013年，當(dāng)馬斯克宣布特斯拉要自建電池工廠的時(shí)候，外界對(duì)此的反應(yīng)很是一致：“呵呵，這小子又在吹牛×了。”
專(zhuān)業(yè)動(dòng)力電池公司，比亞迪算是一家，自產(chǎn)自銷(xiāo)；全球最早的量產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)日產(chǎn)Leaf倒是賣(mài)得不錯(cuò)，日產(chǎn)尤不敢一己承擔(dān)自造電池的風(fēng)險(xiǎn)，拉著另一家電器巨頭NEC合資了AESC；那個(gè)時(shí)候，窩在中國(guó)東南小城的CATL在業(yè)界還只是個(gè)Nobody，曾毓群拉著一幫工程師天天啃一本號(hào)稱(chēng)七八百頁(yè)厚的德文資料。
整個(gè)行業(yè)這么苦逼，你居然要自建電池廠？自家的電動(dòng)車(chē)能消化多少？算沒(méi)算過(guò)投資回報(bào)率？懂不懂經(jīng)濟(jì)？
第二年6月，名字霸氣的Gigafactory就這么開(kāi)了工，馬斯克比猴都精，跟老伙計(jì)松下簽了個(gè)長(zhǎng)期的獨(dú)家供貨協(xié)議。這座建在內(nèi)華達(dá)州荒漠里的號(hào)稱(chēng)全球物理面積最大的建筑，讓松下心甘情愿地從腰包里掏出了十幾個(gè)億，美金。
直接說(shuō)結(jié)果：2017年松下9.3GWh的全年動(dòng)力電池裝機(jī)量里，特斯拉占了8.64GWh，2018年，在特斯拉24.52萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)?yán)锩?，消耗了松下的?dòng)力電池?cái)?shù)量將不下20GWh。
松下說(shuō)，以后每年電池的銷(xiāo)售目標(biāo)是不下200億，美金。
一
新能源汽車(chē)市場(chǎng)的突然爆發(fā)，打了幾乎所有車(chē)企一個(gè)措手不及。
2011年的時(shí)候，新能源汽車(chē)在全球范圍內(nèi)才賣(mài)出去了5萬(wàn)輛，這些車(chē)總共搭載了0.35GWh的電池，作為零部件的動(dòng)力電池在車(chē)企的眼里，估計(jì)也就算個(gè)“零部件”。
當(dāng)年除了日本國(guó)日產(chǎn)的AESC和中國(guó)的比亞迪，沒(méi)有哪家車(chē)企有這個(gè)遠(yuǎn)見(jiàn)之明，對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行布局。
在美國(guó)，為數(shù)不多的幾家動(dòng)力電池初創(chuàng)公司最終都不幸倒閉，歐洲都沒(méi)給動(dòng)力電池以機(jī)會(huì)，他們甚至認(rèn)為電池生產(chǎn)這種利潤(rùn)低下的制造業(yè)都不配在歐洲本土落地。昨天對(duì)我愛(ài)答不理……
短短幾年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很多變化。新能源汽車(chē)市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，中國(guó)這邊公布了雙積分政策，歐美諸國(guó)制定了禁燃油車(chē)的時(shí)間表，各大車(chē)企紛紛以或激進(jìn)或積極的口號(hào)，宣示了進(jìn)軍電動(dòng)化的決心。
Marklines預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，到2025年全球新能源車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1200萬(wàn)輛，到2040年新能源車(chē)占全球輕型車(chē)市場(chǎng)的比例將達(dá)到50%。保守估計(jì)在到2025年，全球動(dòng)力電池需求量將突破800GWh。而到今天為止，全球?qū)嶋H產(chǎn)能不會(huì)高于250GWh，特別是那些產(chǎn)品質(zhì)量好，能量密度高又能保證安全性的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，更如鳳毛麟角。
今天讓你高攀不起……
傳統(tǒng)燃油車(chē)?yán)?，?dòng)力系統(tǒng)占整車(chē)成本的比例大概20%左右，試問(wèn)全球哪家車(chē)企沒(méi)有把最為核心的發(fā)動(dòng)機(jī)（以及變速箱）的研發(fā)和制造業(yè)務(wù)掌握在自己手里？
而至少?gòu)漠?dāng)前現(xiàn)狀來(lái)看，一輛電動(dòng)汽車(chē)中包括三電系統(tǒng)在內(nèi)的動(dòng)力系統(tǒng)的成本要達(dá)到60%以上，其中的動(dòng)力電池又至少要占到70%以上，也就是說(shuō)單單是一塊底盤(pán)大小的電池包，就獨(dú)占整車(chē)成本的40%甚至到50%，且這塊電池還關(guān)乎到整輛車(chē)的經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、使用便利性乃至安全性。
但這塊核心零部件中的核心，如今卻沒(méi)有掌控在自己手里，考慮過(guò)主機(jī)廠們的感受嗎？
歷來(lái)，車(chē)企對(duì)威脅到自身供應(yīng)鏈安全的事情，都是不能容忍的，看來(lái)除了自己制造，別無(wú)他途。
然而，造電池不是請(qǐng)客吃飯。
電池制造，尤其是鋰電池的生產(chǎn)好歹也屬于高端的精密制造業(yè)，同屬制造業(yè)的汽車(chē)跟電池生產(chǎn)一比，就好比是藍(lán)翔技校和清華北大的差距。且電池技術(shù)的研發(fā)本質(zhì)上是跟汽車(chē)完全不搭的電化學(xué)材料體系，又何況電池的產(chǎn)業(yè)鏈也是完全不同的兩個(gè)體系，跟車(chē)企擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)線幾乎是平行的——沒(méi)啥交集。車(chē)企要自造電池，不是一時(shí)半會(huì)就能摸到門(mén)的。
更何況這幾年來(lái)，電池材料技術(shù)、生產(chǎn)工藝迭代升級(jí)地日新月異，電池產(chǎn)線和工廠的投資動(dòng)輒數(shù)十個(gè)億，產(chǎn)線建設(shè)和產(chǎn)能爬坡又是長(zhǎng)周期，稍有不慎電池廠建好之日就是技術(shù)淘汰之時(shí)，簡(jiǎn)直是欲哭無(wú)淚。
車(chē)企和電池廠之間，是要合縱連橫了。
二
2015年的時(shí)候，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)如火如荼，電池突然就變得炙手可熱。主機(jī)廠的采購(gòu)們?nèi)粘ｒ溞U如同大爺，那會(huì)兒卻為了一塊小小的動(dòng)力電池不得不裝起了孫子。中國(guó)許多比手工作坊強(qiáng)不到哪去的鋰電池廠，開(kāi)始轉(zhuǎn)型造起了動(dòng)力電池，大門(mén)口排成長(zhǎng)龍的貨車(chē)?yán)瓉?lái)了白花花的銀子。車(chē)企們心里清楚市面上能買(mǎi)得到的電池離所謂的“車(chē)規(guī)級(jí)”還有一定的距離，但面對(duì)一年數(shù)百億的補(bǔ)貼也顧不得那么許多了。
在那個(gè)瘋狂的年代，很多人都對(duì)此表示過(guò)深深地?fù)?dān)心和憂慮：“出來(lái)混，遲早是要還的。”
所以三星SDI、LG化學(xué)這些傳統(tǒng)的鋰電池巨頭來(lái)中國(guó)建動(dòng)力電池廠，并打出低于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)一半價(jià)格的時(shí)候，中國(guó)的車(chē)企都莫名地欣喜。據(jù)說(shuō)，時(shí)年包括長(zhǎng)安、廣汽、福田在內(nèi)的不少車(chē)企集團(tuán)都主動(dòng)找到門(mén)上，遞上合資的橄欖枝。但熱臉貼了...，無(wú)一例外地都遭受到三星們的無(wú)情拒絕，日韓公司對(duì)自己鋰電池核心技術(shù)和工藝的保護(hù)欲是如此之強(qiáng)烈，怎能隨隨便便和他國(guó)車(chē)企合資，任由技術(shù)泄露了出去？
歷史沒(méi)有假設(shè)，不過(guò)可以肯定的是，就算當(dāng)年三星們跟中國(guó)車(chē)企達(dá)成了合資，也照樣會(huì)被請(qǐng)粗去（想想SKI和北汽合資的愛(ài)思開(kāi)的遭遇就知道了）。照樣會(huì)落得個(gè)令人唏噓不已。
但卻成就了寧德時(shí)代的得意。受益于大環(huán)境發(fā)展的好時(shí)機(jī)，同行捧場(chǎng)以及自己爭(zhēng)氣，寧德這個(gè)過(guò)去幾十年來(lái)中國(guó)汽車(chē)人幾乎都聞所未聞的名字，成了整個(gè)圈子里最赫赫有名最令人神往亦是最深?lèi)和唇^之地。過(guò)去，中國(guó)制造業(yè)創(chuàng)造了無(wú)數(shù)個(gè)世界第一，終于在2017年由寧德時(shí)代又給添上濃墨重彩的一筆。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)搭載了印有“CATL”藍(lán)色標(biāo)志動(dòng)力電池汽車(chē)品牌的數(shù)量，超過(guò)了40家，如果你知道新能源造車(chē)公司的實(shí)際數(shù)量，就會(huì)明白這是一個(gè)比較嚇人的數(shù)字。而更可怕的是，要不是寧德時(shí)代的產(chǎn)能上不去，這個(gè)數(shù)字將更加地讓人聳人聽(tīng)聞。
還有一個(gè)更加駭人聽(tīng)聞的故事，雖然這個(gè)社會(huì)上沒(méi)幾個(gè)人說(shuō)得清楚三元到底是哪三元，磷酸鐵鋰又是個(gè)什么東西，但如果發(fā)現(xiàn)你的車(chē)子上裝的不是CATL的電池，這些人都跟你急！
所以江湖上就有了一個(gè)在地方舉足輕重的車(chē)企老總，三顧寧德去求取電池的故事，也就有了多家國(guó)企巨頭（上汽、北汽、長(zhǎng)安）爭(zhēng)相入股寧德時(shí)代的案例，有了華晨寶馬以巨額訂單為條件交換保留入股的權(quán)利，以及先后有三家大型車(chē)企上汽、廣汽和吉利，紛紛與寧德時(shí)代合資的創(chuàng)舉。
現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)，不管怎么看，寧德時(shí)代都撿了個(gè)大便宜。撿了三星們空下來(lái)的巨大市場(chǎng)，撿了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)崛起的大好時(shí)機(jī)，以及學(xué)到與車(chē)企合資這一招，完成了和車(chē)企的深度綁定，才有了今天之江湖地位。
當(dāng)初三星們不屑一顧，如今被CATL使用地輕車(chē)熟路。
專(zhuān)業(yè)動(dòng)力電池公司，比亞迪算是一家，自產(chǎn)自銷(xiāo)；全球最早的量產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)日產(chǎn)Leaf倒是賣(mài)得不錯(cuò)，日產(chǎn)尤不敢一己承擔(dān)自造電池的風(fēng)險(xiǎn)，拉著另一家電器巨頭NEC合資了AESC；那個(gè)時(shí)候，窩在中國(guó)東南小城的CATL在業(yè)界還只是個(gè)Nobody，曾毓群拉著一幫工程師天天啃一本號(hào)稱(chēng)七八百頁(yè)厚的德文資料。
整個(gè)行業(yè)這么苦逼，你居然要自建電池廠？自家的電動(dòng)車(chē)能消化多少？算沒(méi)算過(guò)投資回報(bào)率？懂不懂經(jīng)濟(jì)？
第二年6月，名字霸氣的Gigafactory就這么開(kāi)了工，馬斯克比猴都精，跟老伙計(jì)松下簽了個(gè)長(zhǎng)期的獨(dú)家供貨協(xié)議。這座建在內(nèi)華達(dá)州荒漠里的號(hào)稱(chēng)全球物理面積最大的建筑，讓松下心甘情愿地從腰包里掏出了十幾個(gè)億，美金。
直接說(shuō)結(jié)果：2017年松下9.3GWh的全年動(dòng)力電池裝機(jī)量里，特斯拉占了8.64GWh，2018年，在特斯拉24.52萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)?yán)锩?，消耗了松下的?dòng)力電池?cái)?shù)量將不下20GWh。
松下說(shuō)，以后每年電池的銷(xiāo)售目標(biāo)是不下200億，美金。
一
新能源汽車(chē)市場(chǎng)的突然爆發(fā)，打了幾乎所有車(chē)企一個(gè)措手不及。
2011年的時(shí)候，新能源汽車(chē)在全球范圍內(nèi)才賣(mài)出去了5萬(wàn)輛，這些車(chē)總共搭載了0.35GWh的電池，作為零部件的動(dòng)力電池在車(chē)企的眼里，估計(jì)也就算個(gè)“零部件”。
當(dāng)年除了日本國(guó)日產(chǎn)的AESC和中國(guó)的比亞迪，沒(méi)有哪家車(chē)企有這個(gè)遠(yuǎn)見(jiàn)之明，對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行布局。
在美國(guó)，為數(shù)不多的幾家動(dòng)力電池初創(chuàng)公司最終都不幸倒閉，歐洲都沒(méi)給動(dòng)力電池以機(jī)會(huì)，他們甚至認(rèn)為電池生產(chǎn)這種利潤(rùn)低下的制造業(yè)都不配在歐洲本土落地。昨天對(duì)我愛(ài)答不理……
短短幾年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很多變化。新能源汽車(chē)市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，中國(guó)這邊公布了雙積分政策，歐美諸國(guó)制定了禁燃油車(chē)的時(shí)間表，各大車(chē)企紛紛以或激進(jìn)或積極的口號(hào)，宣示了進(jìn)軍電動(dòng)化的決心。
Marklines預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，到2025年全球新能源車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1200萬(wàn)輛，到2040年新能源車(chē)占全球輕型車(chē)市場(chǎng)的比例將達(dá)到50%。保守估計(jì)在到2025年，全球動(dòng)力電池需求量將突破800GWh。而到今天為止，全球?qū)嶋H產(chǎn)能不會(huì)高于250GWh，特別是那些產(chǎn)品質(zhì)量好，能量密度高又能保證安全性的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，更如鳳毛麟角。
今天讓你高攀不起……
傳統(tǒng)燃油車(chē)?yán)?，?dòng)力系統(tǒng)占整車(chē)成本的比例大概20%左右，試問(wèn)全球哪家車(chē)企沒(méi)有把最為核心的發(fā)動(dòng)機(jī)（以及變速箱）的研發(fā)和制造業(yè)務(wù)掌握在自己手里？
而至少?gòu)漠?dāng)前現(xiàn)狀來(lái)看，一輛電動(dòng)汽車(chē)中包括三電系統(tǒng)在內(nèi)的動(dòng)力系統(tǒng)的成本要達(dá)到60%以上，其中的動(dòng)力電池又至少要占到70%以上，也就是說(shuō)單單是一塊底盤(pán)大小的電池包，就獨(dú)占整車(chē)成本的40%甚至到50%，且這塊電池還關(guān)乎到整輛車(chē)的經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、使用便利性乃至安全性。
但這塊核心零部件中的核心，如今卻沒(méi)有掌控在自己手里，考慮過(guò)主機(jī)廠們的感受嗎？
歷來(lái)，車(chē)企對(duì)威脅到自身供應(yīng)鏈安全的事情，都是不能容忍的，看來(lái)除了自己制造，別無(wú)他途。
然而，造電池不是請(qǐng)客吃飯。
電池制造，尤其是鋰電池的生產(chǎn)好歹也屬于高端的精密制造業(yè)，同屬制造業(yè)的汽車(chē)跟電池生產(chǎn)一比，就好比是藍(lán)翔技校和清華北大的差距。且電池技術(shù)的研發(fā)本質(zhì)上是跟汽車(chē)完全不搭的電化學(xué)材料體系，又何況電池的產(chǎn)業(yè)鏈也是完全不同的兩個(gè)體系，跟車(chē)企擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)線幾乎是平行的——沒(méi)啥交集。車(chē)企要自造電池，不是一時(shí)半會(huì)就能摸到門(mén)的。
更何況這幾年來(lái)，電池材料技術(shù)、生產(chǎn)工藝迭代升級(jí)地日新月異，電池產(chǎn)線和工廠的投資動(dòng)輒數(shù)十個(gè)億，產(chǎn)線建設(shè)和產(chǎn)能爬坡又是長(zhǎng)周期，稍有不慎電池廠建好之日就是技術(shù)淘汰之時(shí)，簡(jiǎn)直是欲哭無(wú)淚。
車(chē)企和電池廠之間，是要合縱連橫了。
二
2015年的時(shí)候，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)如火如荼，電池突然就變得炙手可熱。主機(jī)廠的采購(gòu)們?nèi)粘ｒ溞U如同大爺，那會(huì)兒卻為了一塊小小的動(dòng)力電池不得不裝起了孫子。中國(guó)許多比手工作坊強(qiáng)不到哪去的鋰電池廠，開(kāi)始轉(zhuǎn)型造起了動(dòng)力電池，大門(mén)口排成長(zhǎng)龍的貨車(chē)?yán)瓉?lái)了白花花的銀子。車(chē)企們心里清楚市面上能買(mǎi)得到的電池離所謂的“車(chē)規(guī)級(jí)”還有一定的距離，但面對(duì)一年數(shù)百億的補(bǔ)貼也顧不得那么許多了。
在那個(gè)瘋狂的年代，很多人都對(duì)此表示過(guò)深深地?fù)?dān)心和憂慮：“出來(lái)混，遲早是要還的。”
所以三星SDI、LG化學(xué)這些傳統(tǒng)的鋰電池巨頭來(lái)中國(guó)建動(dòng)力電池廠，并打出低于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)一半價(jià)格的時(shí)候，中國(guó)的車(chē)企都莫名地欣喜。據(jù)說(shuō)，時(shí)年包括長(zhǎng)安、廣汽、福田在內(nèi)的不少車(chē)企集團(tuán)都主動(dòng)找到門(mén)上，遞上合資的橄欖枝。但熱臉貼了...，無(wú)一例外地都遭受到三星們的無(wú)情拒絕，日韓公司對(duì)自己鋰電池核心技術(shù)和工藝的保護(hù)欲是如此之強(qiáng)烈，怎能隨隨便便和他國(guó)車(chē)企合資，任由技術(shù)泄露了出去？
歷史沒(méi)有假設(shè)，不過(guò)可以肯定的是，就算當(dāng)年三星們跟中國(guó)車(chē)企達(dá)成了合資，也照樣會(huì)被請(qǐng)粗去（想想SKI和北汽合資的愛(ài)思開(kāi)的遭遇就知道了）。照樣會(huì)落得個(gè)令人唏噓不已。
但卻成就了寧德時(shí)代的得意。受益于大環(huán)境發(fā)展的好時(shí)機(jī)，同行捧場(chǎng)以及自己爭(zhēng)氣，寧德這個(gè)過(guò)去幾十年來(lái)中國(guó)汽車(chē)人幾乎都聞所未聞的名字，成了整個(gè)圈子里最赫赫有名最令人神往亦是最深?lèi)和唇^之地。過(guò)去，中國(guó)制造業(yè)創(chuàng)造了無(wú)數(shù)個(gè)世界第一，終于在2017年由寧德時(shí)代又給添上濃墨重彩的一筆。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)搭載了印有“CATL”藍(lán)色標(biāo)志動(dòng)力電池汽車(chē)品牌的數(shù)量，超過(guò)了40家，如果你知道新能源造車(chē)公司的實(shí)際數(shù)量，就會(huì)明白這是一個(gè)比較嚇人的數(shù)字。而更可怕的是，要不是寧德時(shí)代的產(chǎn)能上不去，這個(gè)數(shù)字將更加地讓人聳人聽(tīng)聞。
還有一個(gè)更加駭人聽(tīng)聞的故事，雖然這個(gè)社會(huì)上沒(méi)幾個(gè)人說(shuō)得清楚三元到底是哪三元，磷酸鐵鋰又是個(gè)什么東西，但如果發(fā)現(xiàn)你的車(chē)子上裝的不是CATL的電池，這些人都跟你急！
所以江湖上就有了一個(gè)在地方舉足輕重的車(chē)企老總，三顧寧德去求取電池的故事，也就有了多家國(guó)企巨頭（上汽、北汽、長(zhǎng)安）爭(zhēng)相入股寧德時(shí)代的案例，有了華晨寶馬以巨額訂單為條件交換保留入股的權(quán)利，以及先后有三家大型車(chē)企上汽、廣汽和吉利，紛紛與寧德時(shí)代合資的創(chuàng)舉。
現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)，不管怎么看，寧德時(shí)代都撿了個(gè)大便宜。撿了三星們空下來(lái)的巨大市場(chǎng)，撿了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)崛起的大好時(shí)機(jī)，以及學(xué)到與車(chē)企合資這一招，完成了和車(chē)企的深度綁定，才有了今天之江湖地位。
當(dāng)初三星們不屑一顧，如今被CATL使用地輕車(chē)熟路。
