2018年全球動力電池市場需求及各品牌市占率分析
來源：寶鄂實業(yè)
2019-03-10 09:48
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以全球最大動力電池供應(yīng)商寧德時代的動力電池業(yè)務(wù)為例，2017年其動力電池產(chǎn)品均價為1.41元/wh，較2016年末2.06元/wh下降31.6%;毛利率仍16年的44.84%下滑至2017年的35.25%，下滑9.59pct;因此在出貨量增加74%的前提下毛利額下滑6.3%。
中汽研統(tǒng)計顯示動力電池配套企業(yè)已經(jīng)由16年的150家減少至2017年的不到100家，已有超越50家企業(yè)先后退出動力電池市場。對于動力電池企業(yè)來說，2017年可謂“求生之年”。
高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動力電池總產(chǎn)量44.5GWh，同比增長44%;根據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)合格證數(shù)據(jù)測算，2017年中國動力電池總裝機量36.4GWh，同比增長20%。高工鋰電統(tǒng)計顯示17年底國內(nèi)動力電池名義產(chǎn)能達到135GWh，有效產(chǎn)能約為110GWh;以此推算行業(yè)17年平均開工率僅為40%左右。
2017年國內(nèi)動力電池裝機量達到36.4GWh，同比增長20%
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
純電客車、純電專用車代表的商用車產(chǎn)品集中于年末放量，受整車產(chǎn)銷節(jié)奏影響，我國動力電池市場17年依然體現(xiàn)出顯著的裝機量翹尾;2017年我國動力電池總裝機量36.4GWh，其中11/12月兩個月累計裝機量達到18.7GWh，占全年總裝機量的一半。
純電客車集中放量拉動2017年動力電池裝機量四季度翹尾(單位：MWh)
下游應(yīng)用方面純電客車累計裝機量13.6GWh，市場份額占比約為37.4%，成為國內(nèi)動力電池下游第一大細分市場;純電乘用車累計裝機12.2GWh，市場份額占比約為33.5%，暫列第事大市場。
純電客車動力電池裝機量占比37.4%，成為第一大市場
動力電池企業(yè)方面，根據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)合格證數(shù)據(jù)測算，寧德時代累計動力電裝機量約為9.48GWh，市場份額約為26.1%，名列國內(nèi)第一;行業(yè)CR3達到49%(16年55.8%)，CR5達到59%(16年67.8%)，市場集中度似乎略有下滑。
國內(nèi)動力電池企業(yè)一超三強的四大家格局初步形成-2015年市場占有率2016年市場占有率2017年市場占有率
寧德時代15.3%20.5%26.1%
比亞迪23.2%27.0%15.5%
堅瑞沃能8.6%8.3%6.6%
國軒高科6.8%6.3%6.0%
各品牌市占率
在三元動力電池領(lǐng)域，競爭格局相對分散;寧德時代市場占有率23.0%排名第一，比兊動力(10.1%)、孚能科技(7.1%)、比亞迪(5.3%)分列2/3/4位，CR5約為49.4%。
磷酸鐵鋰動力電池市場集中度較高，前四名市占率超越80%
我們認為，傳統(tǒng)動力鋰電大廠對磷酸鐵鋰動力電池市場已經(jīng)具備足夠的統(tǒng)治力，且由于磷酸鐵鋰電池受限于能量密度，未來市場局限于客車(配套粘性)、專用車(價格敏感)、低續(xù)航乘用車領(lǐng)域及儲能市場領(lǐng)域，第一集團地位穩(wěn)固，其他企業(yè)難有較大發(fā)展空間。
磷酸鐵鋰下游市場中客車用量12.8GWh，占比達到71%
2017年我國新能源汽車銷量77.7萬輛，對應(yīng)的動力鋰電池出貨量為44.5Gwh?？紤]到單車裝配容量將逐漸提高，假設(shè)2020年每萬輛車裝配容量達到0.73Gwh，則屆時國內(nèi)動力電池需求量為146Gwh。而據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底國內(nèi)規(guī)劃總產(chǎn)能將達230Gwh，該產(chǎn)能已經(jīng)進超越了2020年的總需求。
國內(nèi)電動汽車銷量及鋰電池裝機量預(yù)測-新能源汽車銷量(萬輛)鋰電池裝機量(GWh)每萬輛裝配容量(GWh)
2015年34.017.00.50(A)
2016年51.730.50.59(A)
2017年81.036.40.45(A)
2018年E92.542.40.46(E)
2016-2022年我國新能源汽車用動力電池的產(chǎn)量
2017年我國動力電池前三名市占率達到55%左右，我們預(yù)計，小散鋰電企業(yè)在未來幾年的生存空間將受到進一步擠壓，對應(yīng)產(chǎn)能或被動出清，鋰電環(huán)節(jié)的產(chǎn)能越剩情況也將有所改善。
2017年全球動力電池出貨量排行
2017年國內(nèi)動力鋰電市場份額比較
2018年3月，寧德時代擊敗松下、LG、三星等眾多競爭對手，成功納入大眾集團全球供應(yīng)鏈，將為大眾新能源汽車提供動力電池，大眾集團計劃到2025年全球每年銷售300萬輛電動汽車，其中中國市場約150萬輛。中國動力電池廠商角逐全球市場，將打開更大的市場空間，到2022年，全球動力電池產(chǎn)量將達到325GWh。
