鉛酸蓄電池自發(fā)明后一直在化學(xué)電源中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，不論是在交通、通信、電力、軍事還是在航海、航空各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，鉛酸蓄電池都起到了不可缺少的重要作用。不過，目前國內(nèi)鉛蓄電池行業(yè)利潤微薄，加上鋰電池來勢(shì)洶洶，對(duì)鉛酸蓄電池消費(fèi)產(chǎn)生巨大沖擊，行業(yè)未來發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻。1.行業(yè)集中度分析

 

 

（1）行業(yè)資產(chǎn)集中度分析

 

2015年國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)總資產(chǎn)在1800億左右。在資產(chǎn)集中度方面選取了四家大企業(yè)，分別是超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、駱駝集團(tuán)以及浙江南都集團(tuán)。資產(chǎn)方面，超威處于國內(nèi)首位，不過占比僅為5.98%。總體來看，我國鉛酸蓄電池企業(yè)資產(chǎn)集中度較低。

 

2015年我國鉛酸蓄電池部分企業(yè)資產(chǎn)占比

 

 

 

 

（2）行業(yè)銷售集中度分析

 

目前，我國大規(guī)模的鉛酸蓄電池有接近一百家，超威和天能是我國鉛酸蓄電池行業(yè)最強(qiáng)的兩家企業(yè)，不過占比也僅為8.56%，8.66%。從銷售額來看，我國鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度并不高。

 

2015我國鉛酸蓄電池行業(yè)部分企業(yè)銷售額占比

 

 

 

（3）行業(yè)利潤集中度分析

 

2015年我國鉛酸蓄電池的利潤大概在180億元左右。在利潤集中度方面選取了四家大企業(yè)，分別是超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、駱駝集團(tuán)以及雙登集團(tuán)。超威的利潤位居所有企業(yè)之首，為24.05億元。由圖可以，利潤最高的超威動(dòng)力占比也僅為13.36%，天能動(dòng)力以9.67%排第二，剩下的兩家企業(yè)占比都沒超過4%。總體來看，我國鉛酸蓄電池行業(yè)的利潤集中度較低。

 

2015年我國鉛酸蓄電池部分企業(yè)利潤占比

 

 

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2.行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局分析

 

國內(nèi)鉛酸蓄電池市場(chǎng)較為集中，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品價(jià)格的比拼以及成本的增加使得行業(yè)內(nèi)主要廠商的凈利潤率均大大降低。隨著居民對(duì)電池性能要求不斷上升、國家對(duì)于環(huán)保的日益重視以及行業(yè)進(jìn)入門檻的不斷抬高，行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，并可通過擴(kuò)產(chǎn)以及并購方式進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，行業(yè)集中度將得到提高。

 

以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、同質(zhì)化程度，以及競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析可得，行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，打價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

 

鉛酸蓄電池現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析

 

 

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3.行業(yè)上下游議價(jià)能力分析

 

1.上游議價(jià)能力

 

鉛酸蓄電池行業(yè)的上游包括鉛、硫酸、塑料等，鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)原材料的需求量大，鉛和硫酸行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩，且電池制造是鉛的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，從而鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)鉛和硫酸具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，而塑料供不應(yīng)求，且行業(yè)對(duì)塑料的特性有較高的要求，從而對(duì)塑料行業(yè)議價(jià)能力較低。

 

鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力分析

 

 

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2.下游議價(jià)能力

 

鉛酸蓄電池的下游行業(yè)主要是汽車、電動(dòng)車、通信、新能源等，通過綜合分析，鉛酸蓄電池行業(yè)的議價(jià)能力整體較低，但針對(duì)少數(shù)生產(chǎn)高端鉛酸蓄電池產(chǎn)品的企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較高。

 

鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力分析

 

 

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4.行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析155

 

2007-2010年間，電池市場(chǎng)的迅速發(fā)展及投資擴(kuò)張使得國內(nèi)市場(chǎng)高度分化，這使得中國政府鉛酸蓄電池的生產(chǎn)設(shè)施采取了更為嚴(yán)厲的要求，包括新的市場(chǎng)進(jìn)入者必須滿足安全性、環(huán)保承諾及最低理想產(chǎn)能等一系列嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。

 

另外，根據(jù)《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》，對(duì)未進(jìn)行環(huán)評(píng)的、污染治理設(shè)施不正常運(yùn)行的及長期超標(biāo)排放的鉛酸蓄電池企業(yè)，一律停產(chǎn)治理；對(duì)發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境安全隱患的電池企業(yè)，一律停產(chǎn)整改，對(duì)整改不到位的鉛酸蓄電池企業(yè)堅(jiān)決予以關(guān)閉。由于鉛酸蓄電池企業(yè)在很大程度上依賴于先進(jìn)的產(chǎn)品配方和高產(chǎn)量運(yùn)營，小型的市場(chǎng)參與者由于技術(shù)水平低且沒有成本優(yōu)勢(shì)而很容易在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。對(duì)新的市場(chǎng)參與者來說，通常需要花較長的時(shí)間去建立起良好的聲譽(yù)和分銷網(wǎng)絡(luò)。由于電池對(duì)電動(dòng)自行車制造商來說是關(guān)鍵部件，其電池質(zhì)量及售后服務(wù)也是電動(dòng)自行車銷售的重要影響因素，因此下游產(chǎn)業(yè)制在選擇合適的鉛酸蓄電池供應(yīng)商時(shí)非常謹(jǐn)慎，新的市場(chǎng)參與者很難在短時(shí)間內(nèi)成為下游產(chǎn)業(yè)的鉛酸蓄電池供應(yīng)商。

 

我國鉛酸蓄電池行業(yè)近年來隨著下游需求的拉動(dòng)，盈利狀況良好，利潤率保持較高水平，這對(duì)潛在進(jìn)入者具有較強(qiáng)的吸引力，但國家專門出臺(tái)一系列規(guī)范化行業(yè)的相關(guān)政策，提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)的反擊為潛在進(jìn)入者提供了較大的進(jìn)入壁壘。因此，中國鉛酸蓄電池潛在進(jìn)入者的威脅一般。

 

鉛酸蓄電池行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析

 

 

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5.行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析155

 

（1）二次電池對(duì)比分析155

 

目前市場(chǎng)上主要充電電池有“鎳氫”、“鎳鎘”“鉛酸（鉛蓄電池）”、“鋰離子（包括鋰電池和鋰離子聚合物電池）”等二次電池的自放電又稱荷電保持能力，它是指在開路狀態(tài)下，電池儲(chǔ)存的電量在一定環(huán)境條件下的保持能力。一般而言，自放電主要受制造工藝，材料，儲(chǔ)存條件的影響自放電是衡量電池性能的主要參數(shù)之一。一般而言，電池儲(chǔ)存溫度越低，自放電率也越低，但也應(yīng)注意溫度過低或過高均有可能造成電池?fù)p壞無法使用，BYD常規(guī)電池要求儲(chǔ)存溫度范圍為-20~45。電池充滿電開路擱置一段時(shí)間后，一定程度的自放電屬于正常現(xiàn)象。IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鎳鎘及鎳氫電池充滿電后，在溫度為20度濕度。為65%條件下，開路擱置28天，0.2C放電時(shí)間分別大于3小時(shí)和3小時(shí)15分即為達(dá)標(biāo)。