公司主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，為鋰電池、汽車(chē)零部件、精密電子、安防等行業(yè)提供高端裝備和工廠(chǎng)自動(dòng)化解決方案。。公司在專(zhuān)注服務(wù)鋰電池行業(yè)龍頭客戶(hù)的同時(shí)，積極開(kāi)拓汽車(chē)零部件、精密電子以及安防等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，提升在智能制造裝備行業(yè)的地位。

 

公司主要產(chǎn)品：

 

按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司產(chǎn)品包括鋰電池制造設(shè)備、汽車(chē)零部件制造設(shè)備和其他行業(yè)制造設(shè)備。

 

在鋰電池制造設(shè)備領(lǐng)域，公司自主研發(fā)的“動(dòng)力電池制芯工藝全自動(dòng)裝配關(guān)鍵技術(shù)與成套裝備”及“鋰電池?zé)崂鋲夯扇萘筷P(guān)鍵技術(shù)與成套裝備”總體技術(shù) 處于國(guó)際先進(jìn)水平。

 

在汽車(chē)零部件制造設(shè)備領(lǐng)域，公司自主研發(fā)的“汽車(chē) VVT 相位器自動(dòng)組裝及高精高效檢測(cè)技術(shù)與裝備”總體技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，部分指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

 

公司營(yíng)收結(jié)構(gòu)：

 

 

公司產(chǎn)品價(jià)格情況：

 

 

公司鋰電池設(shè)備和汽車(chē)零部件設(shè)備的銷(xiāo)售價(jià)格均保持上升趨勢(shì)，主要是由于公司的產(chǎn)品功能和性能升級(jí)導(dǎo)致產(chǎn)品附加值上升。

 

2）公司市場(chǎng)地位

 

公司是國(guó)內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，已與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、力神等知名廠(chǎng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在電池檢測(cè)環(huán)節(jié)，公司容量化成測(cè)試一體設(shè)備達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。同時(shí)，公司是具備動(dòng)力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體 Pack 整線(xiàn)智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠(chǎng)商之一。

 

公司已經(jīng)掌握了智能控制、機(jī)器視覺(jué)與人工智能、機(jī)電聯(lián)合仿真、遠(yuǎn)程運(yùn)維、主動(dòng)力控、激光、焊接、封裝等核心技術(shù)。公司具備為客戶(hù)提供工廠(chǎng)自動(dòng)化整體解決方案的能力。

 

3）發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

 

關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)：

 

 

4）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

 

（一）發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)

 

本公司本次發(fā)行前總股本 6,000.00 萬(wàn)股。本次發(fā)行股份為 2,000.00 萬(wàn)股，占 公司發(fā)行后總股本的 25%。發(fā)行前后公司股本變化如下;

 

 

本次發(fā)行前，各股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及持股比例如下：

 

持有利元亨投資 51.09%的股份，為利元亨投資的控股股東；同時(shí)，其持有弘邦投資 71.94%的合伙份額，擔(dān)任弘邦投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有奕榮投資 81.13%的合伙份額，擔(dān)任奕榮投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人。盧家紅直接持有公司 3.93%股份，周俊雄和盧家紅為夫妻關(guān)系。

 

5)經(jīng)營(yíng)管理層與員工情況

現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，1971 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)，深圳清華研究院 MBA 高級(jí)總裁碩士班結(jié)業(yè)。1995 年至 2001 年，歷任香港亞美磁帶有限公司工程研發(fā)部主管、裝配部主管、珠海豐裕亞美磁帶公司負(fù)責(zé)人；2002 年至 2009 年 2 月，任惠州市惠城區(qū)同心模具塑膠制品廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)；2009 年 4 月至 2013 年 4 月，任惠州市利元亨精密自動(dòng)化有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月， 任惠州市利元亨精密自動(dòng)化有限公司執(zhí)行董事；2014 年 11 月至 2018 年 6 月， 任廣東利元亨智能裝備有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2018 年 7 月至今，任廣東利 元亨智能裝備股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

 

 

 

二、發(fā)行人所處行業(yè)狀況

 

2.1 行業(yè)市場(chǎng)概況

 

（1）鋰電池制造裝備

 

鋰電池根據(jù)形態(tài)可以分為圓柱、軟包、方形及其他鋰電池，根據(jù)下游應(yīng)用可以分為消費(fèi)類(lèi)、動(dòng)力和儲(chǔ)能鋰電池。

 

近年來(lái)，全球鋰電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的普及換代及新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，直接拉動(dòng)了對(duì)鋰電制造設(shè)備的需求。