中國動力電池市場規(guī)模預測及行業(yè)發(fā)展趨勢
來源：寶鄂實業(yè)
2019-03-18 11:38
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國內(nèi)動力電池行業(yè)爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計，2015年國內(nèi)新能源汽車動力電池出貨量由2014 年的3.7Gwh 攀升至15.7Gwh，同比爆發(fā)式增長324.3%;相較于2011 年僅0.35Gwh 的出貨量，年復合增速高達157%。受今年新能源汽車“騙補”調(diào)查帶來的新能源汽車銷量增速放緩的影響，動力電池出貨量增速也有所放緩，1-6月份出貨量為6.67Gwh，同比增長145.2%，走勢仍然十分強勁。
以磷酸鐵鋰和三元材料為代表的鋰離子系動力電池成為行業(yè)高速發(fā)展的大贏家。從動力電池材料分類看，2015 年磷酸鐵鋰電池出貨量約10.86Gwh，占比約69.1%，三元材料出貨量為4.26Gwh，占比約27.1%;今年上半年則依舊延續(xù)去年分布，磷酸鐵鋰電池出貨量達4.9Gwh，占比約73.5%，三元材料出貨量為1.53Gwh，占比約22.9%。而其他包括錳酸鋰、鈦酸鋰、鎳氫等其他材料電池出貨量占比均不足4%。
鋰離子動力電池綜合性能相對優(yōu)異，未來仍有望繼續(xù)暢享動力電池高成長紅利。電動汽車發(fā)展至今，核心部件動力電池的性能和成本已成為制約其產(chǎn)業(yè)化的最大瓶頸。鋰離子電池性能在各方面優(yōu)勢明顯，正處于行業(yè)快速成長期。
目前已形成(過)產(chǎn)業(yè)化的主流動力電池類型主要有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池，與其他電池相比，鋰離子動力電池以其高能量密度、高電壓、循環(huán)壽命長、無記憶效應等相對優(yōu)異的綜合性能表現(xiàn)而獲得電動汽車的青睞，同時也得益于鋰離子電池價格的快速下滑，加速了其近年在市場上攻城略地，也是未來最具潛力的動力電池技術路線之一。
除鋰離子電池外，未來動力電池方面的其他幾種技術路線主要有：氫燃料電池、超級電容和鋁空氣電池。其中鋰離子電池和超級電容均已得到廣泛的應用，但超級電容不適用于主動力源，氫燃料電池成本高且基礎設施建設滯后而尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，鋁空氣電池則尚處于實驗室研究階段。
我們認為，受益于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，動力電池產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速向上發(fā)展態(tài)勢，其中鋰離子電池以其相對優(yōu)異的綜合性能表現(xiàn)和已具備相對成熟的技術條件將繼續(xù)脫穎而出，未來仍有望持續(xù)暢享行業(yè)高成長紅利。
我國已躍居全球新能源汽車最大市場，市場規(guī)模處于快速上行通道。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2015 年我國的新能源汽車銷量達33.1 萬輛，同比大增3.4 倍，一舉超越同期美國11.53 萬輛的銷量規(guī)模而成為全球最大新能源汽車銷售市場，全球市場份額占比從2014 年的21.1%驟升至60.3%。從國內(nèi)市場銷量情況來看，近年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的特點，2011-2015 年期間年均復合增速高達150%。
受監(jiān)管層嚴查“騙補”影響，今年我國新能源汽車市場增速有所放緩，但仍不改快速上攻趨勢。當前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍處在以政策驅(qū)動為主的階段，高額補貼帶動產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的同時，也滋生出“騙補”的行業(yè)發(fā)展亂象，受今年1月底以來四部委聯(lián)合啟動“騙補”調(diào)查的影響，新能源汽車市場的熱度也較之前減緩不少。
中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月份我國新能源汽車累計銷售28.9萬輛，同比增長100.6%，相較于去年超過3倍的增速，今年增速雖有放緩，卻仍不改快速上行趨勢(注：若刨除公布的7.64萬輛“騙補”車輛的水分，2015年實際銷量和同比增速應分別為25.46萬輛和240.8%)。與此同時，“騙補”調(diào)查的塵埃落定也意味著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)回歸健康長遠發(fā)展的正軌。
從不同車型的銷量情況來看，乘用車是新能源汽車市場的貢獻主力，客車次之，專用車目前銷量占比最小。今年1~9月份新能源乘用車銷售21萬輛，占比約73%;新能源客車銷售5.9萬輛，占比約20%;新能源專用車則僅占7%，銷售約2萬輛。
從各類型汽車的滲透率角度看，新能源客車滲透率遠遠高于乘用車和專用車。經(jīng)統(tǒng)計測算，今年前三季度新能源乘用車的市場滲透率約1.3%，較前兩年持續(xù)提升1.1個百分點;新能源客車單月市場滲透率從2015年初的4.3%迅速上升至年底的50%，全年滲透率約19.0%，今年以來由于騙補調(diào)查以及2015年年底產(chǎn)量的提前透支，今年1~9月的整體滲透率回落至15.5%;今年前三季度新能源專用車的滲透率也有一定的回落，整體滲透率在0.9%左右，回落的主要原因在于上半年以物流車為主的專用車的補貼政策遲遲未能出臺，導致存在大半年的新能源物流車空窗期。
我們認為，我國客車每年產(chǎn)銷量在55~60 萬輛之間，是三種車型中基數(shù)最小的，且受益于國家政策在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的前期導入階段率先從公共交通系統(tǒng)推行，新能源客車的普及最早、滲透率最高，據(jù)統(tǒng)計新能源公交車滲透率預計已達40%，天花板效應漸顯，后繼將增長乏力。相比之下，乘用車的產(chǎn)銷量基數(shù)最大，2015 年銷量已突破2110 萬輛，而目前滲透率僅1%左右，后續(xù)增長空間巨大，將成未來市場的主要增長動力之一。專用車的年銷量在300 萬輛左右，目前滲透率低、空間廣闊，據(jù)統(tǒng)計今年上半年純電動物流車訂單數(shù)已超10 萬輛，一旦新能源物流車的補貼政策出臺，無疑將迎來一輪爆發(fā)式增長。
