數(shù)據(jù)顯示，2018年10月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約13.6萬輛，同比增長(zhǎng)84%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約5.93GWh，同比增長(zhǎng)103%。其中，裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約5.17GWh，占整體的87%。2018年1～10月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約34.72GWh，同比增長(zhǎng)97%。

 

從電池企業(yè)來看：10月份寧德時(shí)代排名第一，動(dòng)力電池裝機(jī)量為2.49GWh，占總裝機(jī)量的41.9%；比亞迪排名第二，裝機(jī)量為1.32GWh，占比22.27%，合肥國(guó)軒高科排名第三，裝機(jī)量為0.28GWh，占比4.74%。整體來看，2018年1～10月，動(dòng)力電池裝機(jī)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。企業(yè)方面，寧德時(shí)代和比亞迪兩巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)，兩家企業(yè)裝機(jī)量之和占據(jù)10月動(dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)的64.16%。其他如：國(guó)能電池、力神、萬向、遠(yuǎn)東福斯特、億緯鋰能、天津捷威、鵬輝能源、中航鋰電、微宏動(dòng)力等企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量成績(jī)也均不錯(cuò)。

 

值得注意的是，除比亞迪外，裝機(jī)量排名前十企業(yè)均屬動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)。可以說，比亞迪是國(guó)內(nèi)唯一自主掌握動(dòng)力電池的車企。動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車核心部件，直接決定一款車型將擁有怎樣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著補(bǔ)貼逐步降低，掌握動(dòng)力電池的車企無疑具備更優(yōu)的成本管控能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

2018年以來，吉利、東風(fēng)汽車、江淮等主機(jī)廠除努力發(fā)展新能源整車外，開始布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。一邊是主機(jī)廠爭(zhēng)相建電池廠，動(dòng)力電池迎來整零博弈；另一邊企業(yè)各種合資合作聯(lián)合布局，跨界融合成趨勢(shì)。

 

從各車企發(fā)布的規(guī)劃來看，選擇單獨(dú)建廠的企業(yè)，目前以生產(chǎn)電池包為主，而非生產(chǎn)電芯。大眾集團(tuán)自建電池工廠目前也多為電池包工廠。大部分新能源企業(yè)開始把電池包生產(chǎn)作為除四大工藝（沖壓、焊接、涂裝、總裝）之外必備的第五大工藝。尤其很多新造車勢(shì)力，都把電池包作為其產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，但電芯仍是來自于專業(yè)的電池供應(yīng)商。

1、車企自建動(dòng)力電池工廠

 

2015年11月18日，吉利汽車發(fā)布“藍(lán)色吉利行動(dòng)”新能源戰(zhàn)略，計(jì)劃到2020年產(chǎn)銷量200萬輛，其中新能源產(chǎn)品占比達(dá)到90%的目標(biāo)；同時(shí)，還要實(shí)現(xiàn)2020年百公里5L平均油耗限值的目標(biāo)。近年來，吉利汽車堅(jiān)持多元化發(fā)展，除擴(kuò)建新能源整車工廠外，還在深耕動(dòng)力電池領(lǐng)域。2016年4月14日，浙江吉利控股集團(tuán)金華動(dòng)力電池總成項(xiàng)目開工。該基地規(guī)劃投資20.5億元，設(shè)計(jì)新能源動(dòng)力電池年產(chǎn)能為150萬千瓦時(shí)。項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，每年可滿足8萬臺(tái)純電動(dòng)轎車使用。2017年4月，吉利全資收購(gòu)LG南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，LG還將幫助吉利集團(tuán)旗下高端品牌（含沃爾沃）繼續(xù)升級(jí)電池技術(shù)。

 

目前，吉利現(xiàn)有的幾款新能源車型帝豪EV、帝豪PHEV、帝豪Gse等所搭載的動(dòng)力電池主要來自寧德時(shí)代，但新能源主力車型——博瑞GE電芯雖然是由寧德時(shí)代提供，但集成和電池包卻是由吉利控股旗下專門從事電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)開發(fā)、制造、銷售的子公司——威睿電動(dòng)汽車技術(shù)（蘇州）有限公司（簡(jiǎn)稱“威睿公司”）承擔(dān)。威睿公司除向博瑞GE提供電池包外，還將為帝豪GLPHEV等更多車型提供電池包服務(wù)。除威睿蘇州公司，吉利汽車還成立了威睿寧波公司。

 

2018年3月12日在杭州灣規(guī)劃建設(shè)了50萬套電池包項(xiàng)目，計(jì)劃于2018年12月建成。

 

2018年7月3日，錢江摩托發(fā)布公告稱吉利商用車公司將向錢江摩托子公司錢江鋰電采購(gòu)動(dòng)力電池系統(tǒng)。2016年吉利入股錢江摩托，并成為其控股股東。

 

2018年9月17日消息，吉利通過旗下子公司，注資5,000萬元在武漢設(shè)立湖北吉利衡遠(yuǎn)新能源科技公司，布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。湖北的新公司未來將成為吉利新能源動(dòng)力電池的重要生產(chǎn)基地。新工廠選址在新灘經(jīng)合區(qū)二期用地，項(xiàng)目總投資80億元，建設(shè)電池及模組生產(chǎn)線和研發(fā)中心、物流配選中心等。項(xiàng)目分兩期實(shí)施建設(shè)，計(jì)劃2018年完成選址和前期工作，2020年建成投產(chǎn)。

 

在湖北荊州斥資80億元建電池項(xiàng)目，進(jìn)一步保證了吉利新能源汽車的動(dòng)力電池供給。從威睿到衡遠(yuǎn)再到錢江鋰電，吉利的電池布局已經(jīng)在旗下各個(gè)板塊領(lǐng)域展開，隨著乘用車和商用車的同步推進(jìn)，吉利汽車的動(dòng)力電池布局也逐漸變得清晰可見。

 

2017年12月，寶能集團(tuán)收購(gòu)觀致汽車51%股份，正式進(jìn)軍造車行列。近日，寶能集團(tuán)又成立新公司，開始涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域。2018年11月19日，深圳鴻鵬新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱“鴻鵬新能源”）成立。鴻鵬新能源注冊(cè)資本30億元，寶能集團(tuán)認(rèn)繳金額29.7億元，占股比99%；寶能集團(tuán)旗下的深圳寶能物流有限公司認(rèn)繳金額0.3億元，占股比1%。鴻鵬新能源的經(jīng)營(yíng)范圍包括：電池材料、鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動(dòng)力電池、廢舊動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、風(fēng)光電儲(chǔ)能系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備儀器、超大容量?jī)?chǔ)能電池、超級(jí)電容器的技術(shù)研發(fā)，以及鋰電池及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、性能測(cè)試及技術(shù)咨詢等。國(guó)外企業(yè)方面，寶馬已經(jīng)于2017年正式運(yùn)營(yíng)其位于中國(guó)沈陽(yáng)的華晨寶馬沈陽(yáng)動(dòng)力電池中心；戴姆勒集團(tuán)2017年宣布計(jì)劃于2019年前在全球三大洲建設(shè)5座電池工廠，其中，2座位于美國(guó)，1座位于中國(guó)，1座在泰國(guó)；特斯拉5月份宣布將在中國(guó)建第二座超級(jí)電池工廠。大眾集團(tuán)也正考慮自建工廠生產(chǎn)固態(tài)電池。

 

10月29日消息，寶馬集團(tuán)位于德國(guó)丁格芬電池廠將為純電動(dòng)MINI車型供應(yīng)電池。2019年11月左右，純電動(dòng)MINI車型將在南英格蘭的牛津投產(chǎn)。近兩年，寶馬不斷加碼對(duì)動(dòng)力電池的投入，2017年10月底開工建設(shè)年產(chǎn)能3.3萬套的華晨寶馬動(dòng)力電池中心。截至目前，寶馬擁有德國(guó)丁格芬、蘭茨胡特和中國(guó)華晨寶馬沈陽(yáng)生產(chǎn)基地三個(gè)完整的動(dòng)力電池中心。

 

2018年8月3日消息，大眾集團(tuán)正考慮生產(chǎn)固態(tài)電池，或?qū)⒃?024年或2025年進(jìn)行批量化生產(chǎn)。大眾一方面與寧德時(shí)代簽下巨額訂單保證電動(dòng)化戰(zhàn)略的實(shí)施，另一方面也正籌劃自己生產(chǎn)固態(tài)電池，以此來擺脫寧德時(shí)代的束縛和依賴。大眾汽車集團(tuán)制定了電氣化Roadmap E框架，大眾品牌計(jì)劃到2025年推出50款全新的純電動(dòng)車型。到2025年，該集團(tuán)每年需要150 GWh以上的電池容量才能裝備其電動(dòng)車隊(duì)，相當(dāng)于至少4個(gè)電池“超級(jí)工廠”的年產(chǎn)能。

 

戴姆勒計(jì)劃于2022年之前發(fā)布10款全電動(dòng)汽車。2018年7月，戴姆勒宣布在德國(guó)建設(shè)第二家電池工廠，投資5億歐元，并計(jì)劃在2019年前建設(shè)5家電池廠，其中一家位于中國(guó)。

 

10月6日，戴姆勒表示將在美國(guó)塔斯卡盧薩興建電池廠。未來，戴姆勒的電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)由分布在德國(guó)卡門茨、德國(guó)斯圖加特-下圖克海姆、德國(guó)辛德芬根、中國(guó)北京、泰國(guó)曼谷和美國(guó)塔斯卡盧薩的8家工廠組成。初始階段生產(chǎn)的電池供本地生產(chǎn)使用，后期可能用于出口。

 

2018年4月8日，豐田子公司Primearth EV Energy公司宣布，將在中國(guó)江蘇省新建混合動(dòng)力車（HV）用鎳氫電池模塊工廠。投資額約為160億日元，預(yù)定2020年上半年投入運(yùn)行。2018年5月24日，豐田宣布計(jì)劃建造一個(gè)工廠用于生產(chǎn)氫燃料電池堆。該工廠將建在豐田市的Honsha工廠所在地，靠近豐田全球總部。

 

新能源汽車的核心動(dòng)力總成是由“電池系統(tǒng)+驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)+電控”組成的大三電系統(tǒng)，電池的成本占比近50%，動(dòng)力電池成為車企差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。在補(bǔ)貼退坡與“雙積分”政策的壓力下，整車企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的“掌控欲”也愈發(fā)強(qiáng)烈。從技術(shù)上來說，整車企業(yè)自行研發(fā)動(dòng)力電池或與電池企業(yè)聯(lián)動(dòng)開發(fā)，能讓電池和整車的匹配性變得更好。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，自建/合資成立電池落地項(xiàng)目或許要比與供應(yīng)商合作更有利于控制成本。

 

今年以來，整車企業(yè)儲(chǔ)備動(dòng)力電池、與動(dòng)力電池企業(yè)合資、自建Pack廠、自建電池研發(fā)中心等事例越來越多。在動(dòng)力電池降成本、競(jìng)爭(zhēng)激烈、標(biāo)準(zhǔn)化制造以及補(bǔ)貼退坡等的大環(huán)境下，無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，還是從技術(shù)發(fā)展的角度來看，主機(jī)廠自建/與電池廠戰(zhàn)略合作將成必然發(fā)展趨勢(shì)?，F(xiàn)階段，歐美日韓企業(yè)都爭(zhēng)取在下一代鋰離子電池技術(shù)方面，如全固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰空氣電池等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破而取得領(lǐng)先地位。在國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池巨頭與主機(jī)廠加緊產(chǎn)業(yè)鏈布局的時(shí)候，國(guó)內(nèi)企業(yè)更要通過鞏固技術(shù)創(chuàng)新才能提高競(jìng)爭(zhēng)力。