2019年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景
來源：寶鄂實業(yè)
2019-02-15 11:23
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目前，在國家科技項目的重點支持下，中國鋰離子電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進展，鋰離子電池具有的優(yōu)點使其成為了人類21世紀重點發(fā)展的理想二次能源。
在過去5年來，鋰電池在下游消費品領(lǐng)域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機是鋰電池的兩大應(yīng)用領(lǐng)域。從長遠來看，隨著國家對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持，電動汽車將逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)
鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負極，負極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現(xiàn)代高性能電池的代表。
鋰離子電池誕生于20世紀70年代，逐步向采用更綠色環(huán)保、性能更優(yōu)的正/負極材料方向研發(fā)，到90年代，隨著索尼公司研發(fā)出首個商用鋰離子電池以及電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，對高功率、高能量密度電池的需求增大，鋰離子電池開始成為主流。
鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等；中游則是將正負極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝；下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。
上游材料短缺形成了比較嚴重的制約，鈷資源的短缺直接制約我國高比能量動力電池的發(fā)展。另外，地殼中鋰元素的比例約為0.0065%，其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲量達2600億噸，但濃度太小，提煉困難。世界鹽湖鋰資源主要分布在智利、阿根廷、中國及美國?；◢弬ゾr鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國、津巴布韋、南非和剛果。印度和法國也發(fā)現(xiàn)偉晶巖鋰礦床，但是不具有商業(yè)開發(fā)價值，目前世界上只有少數(shù)國家擁有可經(jīng)濟開發(fā)利用的鋰資源，資源的缺乏將制約行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。
鋰電池具有的優(yōu)點使其成為了人類21世紀重點發(fā)展的理想二次能源。在過去5年來，鋰電池在下游消費品領(lǐng)域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機是鋰電池的兩大應(yīng)用領(lǐng)域。從長遠來看，隨著國家對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持，電動車逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。
從近三年我國的新能源汽車銷量情況來看，處于逐年增長的趨勢。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了10多年的發(fā)展，消費者對電動車的認可度不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)新能源汽車銷量為125.6萬輛，同比增長61.7%。其中，2018年純電動車的銷量將近98萬輛。新能源汽車銷量逐年增長，對于鋰電池的需求量也在不斷擴張。在國家政策的驅(qū)動下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的鋰電池同樣迎來發(fā)展的大好良機。未來幾年，鋰離子電池市場規(guī)模增長的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。
下游需求的擴張利好，我國鋰電池總裝機量和出貨量都出現(xiàn)增長，根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池總裝機量達到44.5GWh，出貨量為65GWh。隨著新能源乘用車成為拉動動力電池需求的主要引擎及新能源汽車市場化程度提升，動力電池出貨量及裝機量將形成良性的比例關(guān)系。
行業(yè)洗牌格局激烈，進一步向龍頭企業(yè)集中
2018年，中國鋰電池企業(yè)數(shù)量為93家，較2017年出現(xiàn)下滑，行業(yè)洗牌格局劇烈，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。
目前我國鋰電池行業(yè)內(nèi)95%企業(yè)為中小企業(yè)，規(guī)模小，技術(shù)水平低，主要生產(chǎn)中低端鋰電池產(chǎn)品。2018年6月開始實行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)能過剩逐步被淘汰。
從2018年我國鋰電池行業(yè)裝機量企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，寧德時代占了41.19%，裝機量達到23.43GWh，同比增長123%；排在第二的是比亞迪，占了20.09%，裝機量達到11.43GWh，同比增長102.43%；第三名是國軒高科，占5.4%，裝機量為3.07GWh。我國鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競爭主要集中在國內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
4 受新能源補貼政策影響，技術(shù)要求逐步提升
鋰電池可按電解質(zhì)材料、電池外形、外包材料、正/負極材料以及性能用途進行劃分，其中目前最主要的是以正極材料作為劃分鋰電池產(chǎn)品的依據(jù)，因為正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎(chǔ)，是鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對應(yīng)的負極材料一般都是石墨。
2018年，我國鋰電池裝機量按正極材料分類，三元鋰電池的裝機量占比最高，達58.17%，裝機量增速同比達107%；其次是磷酸鐵鋰電池，占比為39%裝機量增速同比為23%；而錳酸鋰和鈦酸鋰電池二者合計不超過3%，裝機量呈負增長。
三元鋰電池的發(fā)展勢頭之所以如此迅猛，背后靠的是國家對新能源汽車補貼政策的不斷調(diào)整變更的因素。對比2017年新能源汽車補貼政策，2018年補貼在乘用車方面不僅重新劃分了續(xù)駛里程區(qū)間，還對動力電池的能量密度通過系數(shù)變化和調(diào)檔的方式提出更高的要求，對于百公里電耗量系數(shù)也分檔進行劃分，同時，電池能量密度系數(shù)可以與百公里電耗系數(shù)疊加。
磷酸鐵鋰電池曾是中國新能源汽車市場上的主流，雖然其充放壽命長，但電池系統(tǒng)的能量密度只在100Wh/kg左右，而三元鋰電池能量密度最高能達到330Wh/kg，隨著消費者對電動汽車續(xù)航里程的需求不斷提高，且具有電池能量密度優(yōu)勢的三元鋰電池預(yù)計將進一步取代磷酸鐵鋰電池市場。
區(qū)域產(chǎn)業(yè)聚集地形成，行業(yè)未來千億規(guī)模
目前我國長三角、珠三角、京津冀等動力電池產(chǎn)業(yè)集聚地，總產(chǎn)能達到全球的50%以上。由于高端鋰電池技術(shù)壁壘較高，未來以北京、江蘇、上海等為代表的技術(shù)密集型區(qū)域?qū)⒃诂F(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持著高端電池材料的壟斷地位，隨著新能源汽車對動力電池性能要求的提升，優(yōu)勢將更加明顯。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模（統(tǒng)計的市場規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯）已達到820億元。隨著我國手機、電動車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展，對鋰電池的需求將會不斷增長，同時，由于鋰電池生產(chǎn)廠家在技術(shù)上的革新，人們對鋰電池的需求仍會不斷增長，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景較好，前瞻預(yù)計到2024年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模將超過1500億元。
