從四大趨勢來分析動力鋰電池發(fā)展前景
來源：寶鄂實業(yè)
2019-07-14 10:51
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鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現代高性能電池的代表。
鋰離子電池誕生于20世紀70年代，逐步向采用更綠色環(huán)保、性能更優(yōu)的正/負極材料方向研發(fā)，到90年代，隨著索尼公司研發(fā)出首個商用鋰離子電池以及電子產品的快速發(fā)展，對高功率、高能量密度電池的需求增大，鋰離子電池開始成為主流。
現從四大趨勢來分析動力鋰電池發(fā)展前景。
趨勢一：產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，中國優(yōu)勢有望擴大
動力鋰電池發(fā)展前景分析，2017年，鋰離子電池主要應用市場增速放緩，全年全球鋰離子電池產業(yè)規(guī)模超過3000億人民幣，增速較2016年下滑4個百分點。在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動下，2017年中國電動汽車產量達到65萬輛，在全球電動汽車市場占比將進一步提升。
趨勢二：動力電池引領增長，市場占比將超60%
2017年，由于國產手機品牌已經基本占據了國內市場，國際市場開拓難度加大，動力鋰電池發(fā)展前景預計增速將降至10%左右，筆記本電腦、平板電腦產量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下滑態(tài)勢，可穿戴設備、無人機等其他消費類產品有望呈現快速增長勢頭，但整體規(guī)模偏小，總體來看，2017年消費型鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低速增長。
在國家財政補貼的強力推動下，2017年我國新能源汽車市場有望擴大至65萬輛，同比增長25%，鋰離子電池電動自行車的市場有望到達500萬輛，加上動力工具等領域，2017年動力型鋰離子電池市場規(guī)模有望達到30GWh，同比增長30%左右。綜合來看，2017年我國動力電池將引領我國鋰離子電池市場增長，其占比有望突破60%，動力電池對拉動我國鋰離子電池產業(yè)增長的貢獻率將超過90%。
趨勢三：補貼力度快速下降，新能源汽車增速走低
2016年年末，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委聯合發(fā)布了《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡稱《通知》)。動力鋰電池發(fā)展前景分析，根據《通知》要求，新能源乘用車補貼變化不大，僅按照補貼既定退坡機制下降20%，新能源客車補貼退坡幅度較大，達到40%以上。電池補貼的大幅度退坡遠遠高于之前的市場預計，且提出了更高的技術要求。
趨勢四：新技術加速應用，顛覆性產品可期
動力鋰電池發(fā)展前景分析，隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛，尤其是在電動汽車、新能源、軍事等領域逐步推廣，各國以及各大企業(yè)紛紛加大研發(fā)支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善，與鋰離子電池研發(fā)加速融合，鋰離子電池產業(yè)創(chuàng)新速度加快，各種產品相繼問世并投放市場，噱頭十足。未來，隨著各類新技術持續(xù)進步，包括硅碳復合材料、固態(tài)電解質等在內的新型材料有望在鋰離子電池上面廣泛應用，在可穿戴設備、特殊環(huán)境等特定應用領域將有可能出現新的顛覆性鋰離子電池產品。
動力鋰電池發(fā)展前景分析，鋰電設備企業(yè)決定了下游行業(yè)能否節(jié)能降耗以及提升產品品質，即很大程度影響著下游鋰電企業(yè)的成本端，因此，隨著鋰電池行業(yè)對產量、性能要求的提升，將帶動鋰電設備行業(yè)的增長。未來鋰電設備行業(yè)將受動力鋰電池行業(yè)增長拉動，整線生產成本降低、國產設備占有率提高，未來三到五年設備需求規(guī)模將大幅提升。
鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構成正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等；中游則是將正負極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝；下游是鋰電池的應用領域。
上游材料短缺形成了比較嚴重的制約，鈷資源的短缺直接制約我國高比能量動力電池的發(fā)展。另外，地殼中鋰元素的比例約為0.0065%，其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲量達2600億噸，但濃度太小，提煉困難。世界鹽湖鋰資源主要分布在智利、阿根廷、中國及美國。花崗偉晶巖鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國、津巴布韋、南非和剛果。印度和法國也發(fā)現偉晶巖鋰礦床，但是不具有商業(yè)開發(fā)價值，目前世界上只有少數國家擁有可經濟開發(fā)利用的鋰資源，資源的缺乏將制約行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。
鋰電池具有的優(yōu)點使其成為了人類21世紀重點發(fā)展的理想二次能源。在過去5年來，鋰電池在下游消費品領域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機是鋰電池的兩大應用領域。從長遠來看，隨著國家對新能源產業(yè)的扶持，電動車逐漸成為鋰電池的第一大需求產業(yè)。
從近三年我國的新能源汽車銷量情況來看，處于逐年增長的趨勢。我國新能源汽車產業(yè)經過了10多年的發(fā)展，消費者對電動車的認可度不斷提高。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年國內新能源汽車銷量為125.6萬輛，同比增長61.7%。其中，2018年純電動車的銷量將近98萬輛。新能源汽車銷量逐年增長，對于鋰電池的需求量也在不斷擴張。在國家政策的驅動下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的鋰電池同樣迎來發(fā)展的大好良機。未來幾年，鋰離子電池市場規(guī)模增長的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。
下游需求的擴張利好，我國鋰電池總裝機量和出貨量都出現增長，根據中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會統(tǒng)計數據顯示，2018年我國鋰電池總裝機量達到44.5GWh，出貨量為65GWh。隨著新能源乘用車成為拉動動力電池需求的主要引擎及新能源汽車市場化程度提升，動力電池出貨量及裝機量將形成良性的比例關系。
行業(yè)洗牌格局激烈，進一步向龍頭企業(yè)集中
2018年，中國鋰電池企業(yè)數量為93家，較2017年出現下滑，行業(yè)洗牌格局劇烈，產業(yè)鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。
目前我國鋰電池行業(yè)內95%企業(yè)為中小企業(yè)，規(guī)模小，技術水平低，主要生產中低端鋰電池產品。2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。
從2018年我國鋰電池行業(yè)裝機量企業(yè)結構來看，寧德時代占了41.19%，裝機量達到23.43GWh，同比增長123%；排在第二的是比亞迪，占了20.09%，裝機量達到11.43GWh，同比增長102.43%；第三名是國軒高科，占5.4%，裝機量為3.07GWh。我國鋰電池行業(yè)高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對鋰電池產品提出更高的要求，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
根據多部委此前印發(fā)的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，我國確定了“力爭經過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強國行列”的總目標，到2025年新能源汽車占汽車產銷20％以上。多個業(yè)內權威報告分析稱，當前我國新能源汽車產業(yè)競爭力有所進步，主要得益于新能源汽車持續(xù)的政策支持和產銷規(guī)模的快速增長，如果照此趨勢發(fā)展，到2020年200萬輛的產銷規(guī)模的目標很有希望完成。
鑒于此，前瞻產業(yè)研究院認為也將帶動動力鋰電池市場需求的快速增長。
市場前景看好，動力鋰電池行業(yè)兼并重組加速
一方面是結構性產能過剩，一方面是良好的市場需求前景，在這種情況下，近年來我國動力鋰電池行業(yè)加快了資本運作步伐，投資兼并事項明顯增加。不算上電池材料領域的投資，僅看動力電池的投資，據統(tǒng)計，2016年投資金額超20億元的10個項目，總投資金額超374億元。2017年鋰電行業(yè)發(fā)生了大大小小的并購案至少30起。其中2016年以來15億以上的重大項目就有5起：
受新能源補貼政策影響，技術要求逐步提升
鋰電池可按電解質材料、電池外形、外包材料、正/負極材料以及性能用途進行劃分，其中目前最主要的是以正極材料作為劃分鋰電池產品的依據，因為正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎，是鋰電池中最關鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對應的負極材料一般都是石墨。
2018年，我國鋰電池裝機量按正極材料分類，三元鋰電池的裝機量占比最高，達58.17%，裝機量增速同比達107%；其次是磷酸鐵鋰電池，占比為39%裝機量增速同比為23%；而錳酸鋰和鈦酸鋰電池二者合計不超過3%，裝機量呈負增長。
三元鋰電池的發(fā)展勢頭之所以如此迅猛，背后靠的是國家對新能源汽車補貼政策的不斷調整變更的因素。對比2017年新能源汽車補貼政策，2018年補貼在乘用車方面不僅重新劃分了續(xù)駛里程區(qū)間，還對動力電池的能量密度通過系數變化和調檔的方式提出更高的要求，對于百公里電耗量系數也分檔進行劃分，同時，電池能量密度系數可以與百公里電耗系數疊加。
磷酸鐵鋰電池曾是中國新能源汽車市場上的主流，雖然其充放壽命長，但電池系統(tǒng)的能量密度只在100Wh/kg左右，而三元鋰電池能量密度最高能達到330Wh/kg，隨著消費者對電動汽車續(xù)航里程的需求不斷提高，且具有電池能量密度優(yōu)勢的三元鋰電池預計將進一步取代磷酸鐵鋰電池市場。
區(qū)域產業(yè)聚集地形成，行業(yè)未來千億規(guī)模
目前我國長三角、珠三角、京津冀等動力電池產業(yè)集聚地，總產能達到全球的50%以上。由于高端鋰電池技術壁壘較高，未來以北京、江蘇、上海等為代表的技術密集型區(qū)域將在現有技術領先的基礎上繼續(xù)保持著高端電池材料的壟斷地位，隨著新能源汽車對動力電池性能要求的提升，優(yōu)勢將更加明顯。
據相關數據顯示，2018年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模（統(tǒng)計的市場規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯）已達到820億元。隨著我國手機、電動車、電動工具、數碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展，對鋰電池的需求將會不斷增長，同時，由于鋰電池生產廠家在技術上的革新，人們對鋰電池的需求仍會不斷增長，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景較好，前瞻預計到2024年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模將超過1500億元。
