行業(yè)簡述

由于電動汽車、3C以及儲能產(chǎn)品的快速發(fā)展，鋰電池市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，整個鋰電池行業(yè)持續(xù)向好。工信部2015年8月6日披露的數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年我國鋰離子電池制造企業(yè)累計完成主營收入同比增長17.4%，實現(xiàn)利潤總額同比增長72.8%。

鋰電池產(chǎn)業(yè)市場快速增長的同時，政策持續(xù)加碼助力鋰電池行業(yè)發(fā)展。2015年1月，財政部、國稅總局下發(fā)《關(guān)于對電池、涂料征收消費稅的通知》規(guī)定，自2015年2月1日起，對電池、涂料征收消費稅，而鋰電池免征消費稅。同年2月16日，科技部發(fā)布《國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項實施方案(征求意見稿)》，提出到2020年，建立起完善的電動汽車動力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈，為2020年實現(xiàn)新能源汽車保有量達到500萬輛提供技術(shù)支撐。緊接著，4月22日，財政部下發(fā)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，要求促進新能源汽車推廣應(yīng)用，加快新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化步伐。2015年11月3日，為推進實施《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，規(guī)范符合條件的企業(yè)和生產(chǎn)線名單公告工作，工信部組織擬制了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(征求意見稿)》，以推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。2015年11月12日，工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2015年)》提出確定優(yōu)先發(fā)展五大類205項產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其中，就有鋰離子關(guān)鍵技術(shù)及新能源汽車。
市場和政策的雙重利好，進一步引爆中國鋰電池市場。我們以鋰電池行業(yè)為目標，對新三板上的行業(yè)公司進行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析。
截至2016年1月，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司共計35家，具體名單如表1所示：
，鋰電池行業(yè)掛牌公司中在2010年之前成立的有27家，占公司總數(shù)量的77%，成立時間都在5~15年之間，說明該行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，行業(yè)公司的發(fā)展?jié)摿^好，此外，也可推測出該行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求變化的能力較強，企業(yè)活躍度較高。該行業(yè)掛牌企業(yè)的掛牌時間集中在2014年之后，掛牌時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進企業(yè)發(fā)展、擴大企業(yè)規(guī)模的作用還沒有顯示。

專利概況分析

我們對上述35家行業(yè)內(nèi)掛牌公司整體的專利情況進行了統(tǒng)計分析，以期從專利角度解讀鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競爭力和活力。首先，對鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進行統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖3所示。

圖3 專利概況分析圖

 

利用數(shù)據(jù)庫對這35家公司的所有專利進行檢索，發(fā)現(xiàn)這35家公司都有專利申請。從上圖可以看出，這35家鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請共有990件（數(shù)據(jù)來源于萬象云、incopat科技創(chuàng)新情報平臺）。其中，中國大陸專利申請有964件，海外專利申請有26件，其中PCT申請有16件，占專利總數(shù)的2%，其次是美國和日本分別有專利申請4件，韓國有2件專利的申請。在中國大陸專利申請中，有489件發(fā)明，431件實用新型以及44件外觀設(shè)計。鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的平均專利申請量為28件/公司，專利布局地區(qū)以中國大陸為主，海外專利申請數(shù)量僅占3%左右，可見，該行業(yè)掛牌公司的專利申請量較少，整體創(chuàng)新實力有待加強，海外專利布局意識有待提高。

專利申請趨勢、法律狀態(tài)和運營狀況分析

對如上990件專利的申請時間進行統(tǒng)計，具體如圖4所示。

 

圖4 專利申請/公開趨勢圖

 

從上圖可以看出，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期。到2005年之前，申請量較少，從2006年開始，專利申請量開始出現(xiàn)快速增長，尤其在2011年，專利申請的增速最快。但在2013年，專利申請量出現(xiàn)波谷，經(jīng)觀察，是因為天豐天源在該年申請量為4件，從而導(dǎo)致整體的下降。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題，根據(jù)目前已經(jīng)公開的數(shù)量，可預(yù)計這兩年的專利申請數(shù)量仍會呈現(xiàn)大幅度增長趨勢。可見，2010年國務(wù)院通過的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的決定》、2012年發(fā)布的《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，促進了鋰電池市場的快速發(fā)展，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強勁動力，鋰電池行業(yè)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。

對如上964件中國大陸專利的法律狀態(tài)進行統(tǒng)計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲備情況，具體如圖5所示。

 

圖5 中國大陸專利法律狀態(tài)詳細分析圖

從上圖可以看出，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司的中國專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請有646件，占中國專利申請的67%；處于審查狀態(tài)的專利申請有209件，占中國專利申請的22%，包括173件處于實質(zhì)審查專利和36件公開專利；處于失效狀態(tài)的專利申請有110件，占中國專利申請的11%，失效原因包括撤回、駁回、放棄和權(quán)利終止。其中，駁回的專利申請有25件，占失效專利申請的23%；撤回的專利申請有63件，占失效專利申請的55%；放棄的專利申請有10件，占失效專利申請的11%；權(quán)利終止的專利申請有11件，權(quán)利終止的原因包括未繳年費終止（10件）和有效期滿終止（1件）。通常，只有當(dāng)專利權(quán)帶來的預(yù)期收益大于專利年費時，專利權(quán)人才會繳納年費維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會因三性問題而被無效導(dǎo)致專利權(quán)終止?？梢?，無論是從經(jīng)濟角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價值較高。

根據(jù)這35家公司的業(yè)務(wù)介紹，我們將公司劃分為9類，具體為：鋰電池系列、設(shè)備、外殼、正極材料、電池配件、電解質(zhì)材料、負極材料、隔膜、管理系統(tǒng)。我們分別對這些技術(shù)方向的公司數(shù)量進行統(tǒng)計，以了解鋰電池行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競爭狀況，結(jié)果如圖6所示。

 

圖6 各技術(shù)方向公司數(shù)量統(tǒng)計圖

 

從上圖可以看出，公司研究領(lǐng)域為鋰電池系列的公司有14家，占比40%，主要包括鋰電池正負極材料的制備技術(shù)和電芯的研發(fā)；涉及正極材料的研發(fā)的公司有5家，占14%；涉及設(shè)備的領(lǐng)域公司有4家；涉及電解質(zhì)材料和隔膜的公司分別有3家；涉及電池配件和負極材料的公司分別都有2家；涉及外殼及電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域的公司各有1家。

對990件專利的IPC進行統(tǒng)計，分析專利技術(shù)內(nèi)容和主題，以期了解這些掛牌公司的技術(shù)方向及技術(shù)熱點。具體結(jié)果如圖7所示：

 

 

圖7為專利數(shù)量排名前10的IPC大組統(tǒng)計圖，從圖中可以看出，鋰電池行業(yè)掛牌公司的專利申請涉及的技術(shù)領(lǐng)域主要有二次電池及其制造、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或其制造方法、電極、電池組、測試裝置、一次電池、電池制備中的涂布裝置、隔膜等等，特別是電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或其制造方法（H01M2）這三個領(lǐng)域，其專利申請數(shù)量位居前三位，分別為235件、221件和161件。此外，從圖上也可以看到，這些公司中也有相當(dāng)數(shù)量的關(guān)于一次電池的專利申請，可以推測這些專利的持有人可能成立時間較長，早期涉足一次電池領(lǐng)域，隨著科技的發(fā)展，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入到二次電池，特別是鋰電池行業(yè)，具有很好的市場適應(yīng)性。

 

圖8 各技術(shù)方向?qū)＠暾堏厔莘治鰣D

 

從圖中可以看出，鋰電池新三板掛牌公司涉足二次電池領(lǐng)域較早，從2002年開始就已經(jīng)有相關(guān)的申請，但是在2004年之前，專利申請數(shù)量不多，2010年之后，二次電池的電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或制造方法（H01M2）領(lǐng)域的專利申請數(shù)據(jù)增長較快，推測可能受益于國家政策和市場的影響，鋰電池的研發(fā)及生產(chǎn)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)數(shù)量增多，研發(fā)增強。

了解了鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司整體的專利申請情況，我們還針對該行業(yè)35家公司的相關(guān)專利申請數(shù)量進行排名統(tǒng)計，其中top10公司的專利狀況如圖9所示。

 

圖9 top10公司專利申請排名情況圖

 

從上圖我們可以看出，專利申請數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，涉及鋰電池、隔膜、負極材料、電池配件等領(lǐng)域，分布在廣東、江蘇、浙江、北京、江西、山東、四川。其中，專利申請數(shù)量最多的為廣東的貝特瑞（835185），有218件；其次為北京的星和眾工（430084），有93件；排名第三為廣東的電科電源（831373），有62件；排名第四的為廣東的海盈科技（834159），有59件?？梢?，廣東、江蘇等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的鋰電池行業(yè)掛牌公司的專利保護意識較強。

專利運營的本質(zhì)是充分實現(xiàn)專利的財產(chǎn)功能，專利通過運用才會產(chǎn)生價值，有效進行專利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資、作價入股、構(gòu)建專利池等專利運營工作是實現(xiàn)專利價值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質(zhì)押情況反映了掛牌公司中專利作為資產(chǎn)在利潤創(chuàng)造過程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在企業(yè)市場競爭中的影響。目前，市場驗證統(tǒng)計指標包括：經(jīng)無效程序后仍維持有效的專利數(shù)量、公司是否對外發(fā)起專利訴訟、公司專利是否對外許可、公司專利質(zhì)押數(shù)量。

我們對所有專利的運營情況進行了統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖10所示。

從上圖可以看出，在專利運營方面，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司涉及專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利實施許可等多個方面。其中，涉及專利轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量有122件，占專利申請總量的12%，占涉及專利運營的專利數(shù)量的79%，涉及的技術(shù)領(lǐng)域較多。涉及專利許可的專利數(shù)量有24件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的15%，其專利權(quán)人分別為惠州市德賽鋰電科技、楊小東、毛廣甫、貝特瑞、星和眾工設(shè)備技術(shù)、電科電源。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所述的許可大部分發(fā)生在公司內(nèi)部。涉及專利質(zhì)押的專利數(shù)量有9件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的6%，其專利權(quán)人分別為星和眾工（6件）和星城石墨（3件）?？梢?，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司中真正涉足專利運營的公司和專利數(shù)量并不多，但是，也已有星和眾工、星城石墨成功運用專利產(chǎn)生效益的案例，可為其他公司提供參考。

結(jié)論

鋰電池主要應(yīng)用在消費類電子產(chǎn)品、電動交通工具、工業(yè)儲能這三個大領(lǐng)域，隨著技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)的增多，行業(yè)競爭將會更加激烈。從前述的分析可以看到，鋰電池行業(yè)新三板掛牌公司主要涉及鋰電池的制備，包括正極材料、負極材料、電解質(zhì)材料、隔膜、配件、電池制造、設(shè)備等等，相關(guān)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，特別是在2010年之后，增長趨勢非常明顯；該行業(yè)掛牌公司的有效專利比例很高，專利價值較高，且已有產(chǎn)生效益的專利運營案例。可見，該行業(yè)掛牌公司正在充分利用相關(guān)的鼓勵政策，推動企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)的成長爭取更多動力。