分析新能源行業(yè)及值得關(guān)注的方向
來源：寶鄂實業(yè)
2020-02-07 14:36
點擊量：次
看行業(yè)和方向
雖然新能源產(chǎn)業(yè)面臨20%的補貼退出危機，但新能源汽車正處于全球化階段。隨著許多國家制定了禁止銷售燃料汽車的時間表，人們可以明顯感覺到新能源汽車的發(fā)展在繼續(xù)加速。工業(yè)和信息化部副部長辛國斌2017年9月9日表示，已經(jīng)制定了停止銷售傳統(tǒng)能源汽車的時間表。2017年9月28日，工信部發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均油耗與新能源汽車點數(shù)并行管理辦法》，確定了我國新能源汽車的發(fā)展目標。國家政策仍在推動新能源汽車的推廣，那么作為新能源汽車核心部件的鋰電池情況又是怎樣呢?
2017年前10個月，鋰電池總裝機容量18.1GWh(非生產(chǎn))，同比增長31.43%。隨著未來新能源汽車的進一步普及，鋰電池需求將持續(xù)增長。根據(jù)中國工業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國電力電池市場研究與投資潛力報告》，到2020年，中國電力電池產(chǎn)量將超過140億千瓦時。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，整個行業(yè)仍有光明的前景。然而，在下游新能源汽車企業(yè)降低成本和上游原材料價格飆升的雙重壓力下，鋰電池制造商利潤下降是不可避免的。隨著電池廠商生產(chǎn)線的升級和生產(chǎn)設(shè)施的擴大，鋰電池廠商將面臨一個嚴重的問題:低端電池產(chǎn)能過剩，優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)不足。由于近一兩年來正極材料、隔膜材料、電解質(zhì)等支撐材料的膨脹，鋰電池產(chǎn)能過剩也會通過傳導(dǎo)導(dǎo)致鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)不同程度的供需失衡。那么，整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈還有哪些環(huán)節(jié)可以關(guān)注呢?
1
原料端為鈷、鎳
?鈷
毫不夸張地說，2017年是“鈷稀缺年”。鈷價的快速上漲主要是長期、中期和短期因素綜合作用的結(jié)果。從長期因素分析，隨著三元鋰電池材料重要性的提升和政策的支持，可以肯定三元鋰電池將是未來新能源電動汽車的主要電池類型，其需求將大幅增加。從中長期因素看，鈷資源特別是初級鈷資源的供需矛盾不僅在中國，而且在世界范圍內(nèi)都將十分突出。從短期來看，全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和美元的加息刺激了大宗商品和有色金屬的復(fù)蘇。(圖4)
?鎳
鈷的崛起與三元電池在磷酸鐵鋰電池市場的主導(dǎo)地位密切相關(guān)。然而，在樂觀的背后，應(yīng)該注意到“水能載舟亦能覆舟”。在成本和性能的驅(qū)動下，三元材料正朝著高鎳低鈷的方向發(fā)展。(圖5)
過山車“惡魔鎳價格波動通常是很難預(yù)測,當前新能源汽車動力電池鎳鎳需求的市場份額不高,但鈷價格高,高鎳低鈷三元材料已經(jīng)成為一種趨勢,高鎳三元材料在能量密度也有更大的優(yōu)勢。目前，三元材料NCM622尚未普及，而許多動力鋰電池正極材料制造商大力開發(fā)的NCM811可能還需要一段時間。隨著高鎳三元材料變得更加主流，鎳價今年可能繼續(xù)上漲。
2
上游材料結(jié)束
2015年，中國占全球鋰電池及其上游材料(包括正極材料、負極材料、電解質(zhì)和隔膜)總產(chǎn)量的49.11%、56.76%、67.89%、57.44%和38.96%。正極、負極、電解液三種材料基本能滿足國內(nèi)需求，并大量出口國外。經(jīng)過2016年隔膜材料的大規(guī)模擴產(chǎn)，年產(chǎn)達到10.84億平方米。
