消費類無人機“風口”已過 鋰電池格局演變走向一枝獨秀？
來源：寶鄂實業(yè)
2019-03-11 13:58
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電池
過去的幾個月里，一場消費類無人機企業(yè)裁員破產大潮席卷全球。
目前來看，在國內，廣州億航和北京零度智控都開始大幅裁員，其中后者裁員134人，占比員工總數26%左右；西安斯凱智能無人機公司則直接宣布破產。在國外，法國無人機制造商Parrot宣布辭退無人機部門1/3雇員，Lily無人機宣告倒閉……
但高工鋰電查閱深圳海關官網數據發(fā)現，今年一季度，深圳市出口無人機21.7億元人民幣，比去年同期增長1.1倍。其中，3月份出口無人機9.1億元，同比增長1倍。大疆獨領風騷，占據近70%市場份額。
一邊是無人機企業(yè)裁員甚至破產，另一邊卻是無人機產品出口量持續(xù)增長。看似矛盾的背后，實質上是消費級無人機行業(yè)經歷近兩年來的“熱炒”后，逐漸回歸理性正常發(fā)展軌道。而行業(yè)穩(wěn)定后必然伴隨著洗牌潮，這也導致已經進入到國內無人機領軍企業(yè)供應鏈的鋰電池企業(yè)在此番“撥亂反正”下能夠穩(wěn)如泰山。
高工鋰電了解到，受此裁員倒閉潮影響，國內不少相關鋰電池企業(yè)已經陸續(xù)減產甚至停產。硬幣的另一面是，國內龍頭企業(yè)及其配套電池供應商卻并未受到任何影響。給大疆配套無人機電池的的ATL向高工鋰電介紹，其無人機電池出貨量并沒有受到太大影響。
這也得到鋰電池企業(yè)代表及第三方檢測機構人員在內的多位業(yè)內人士認同，他們紛紛表示，伴隨著消費類無人機行業(yè)集中度愈來愈高，所配套的電池企業(yè)競爭格局也將走向集聚化。
電池企業(yè)經營慘淡
自2015年底至2016年，消費類無人機在全球大熱。但今年以來市場增量不變前提下，政策監(jiān)管加嚴，行業(yè)開始“退燒”。
來自市場研究公司Gartner的預測稱，2017年消費類無人機市場規(guī)模將達60億美元。紅利誘惑下，不少資本涌入消費類無人機市場，也一時帶動鋰電池市場需求。但高工鋰電了解到，一是北京、重慶等多地明令禁止無人機“黑飛”，國家針對安全問題出臺政策監(jiān)管；二是鋰電池續(xù)航里程水平沒有大幅突破；三是終端消費者不買賬，這導致今年一季度以來，消費類無人機市場增量并沒有增加。
珠海光宇技術副總付小虎認為，消費類無人機對國內消費者而言，并不是必需品，更像是一款奢侈品。如今，在創(chuàng)新性減弱、消費者好奇心消散以及政策監(jiān)管趨緊等種種因素下，其風口已過。
目前，這股裁員倒閉潮席卷對象主要集中在第二、三梯隊的無人機企業(yè)。除龍頭企業(yè)大疆電池供應商東莞新能源科技有限公司(ATL)外，許多中小型鋰電池企業(yè)開始大幅減產甚至停產，但還沒有聽聞因此而有電池企業(yè)倒閉新聞。
一位不愿具名的鋰電池企業(yè)內部人士透露，今年一季度以來，公司來自消費類無人機的訂單的確很慘淡，目前公司也正在進行內部調整。
鋰電池競爭格局演變
高工鋰電發(fā)現，伴隨這股消費類無人機“風潮”盡褪背后，其所配套的鋰電池競爭格局高度集中化馬太效應也慢慢浮出水面。大疆作為全球消費類無人機領導者，牢牢掌握著這一市場話語權。這也聯動鋰電池市場競爭格局將走向進入其供應鏈鋰電池企業(yè)一枝獨秀的結果。
客觀來說，消費類無人機用鋰電池與其客戶命運聯動。目前，鋰電池企業(yè)出現兩極分化：ATL背靠大疆這棵大樹，業(yè)務并無影響，依然在正常生產；其他配套鋰電池企業(yè)卻生意慘淡。
大疆此前對外透露，此番裁員浪潮背后受影響較大的還是中小廠商，大疆本身因為產品線比較豐富沒有受到太大影響。ATL內部人士也向高工鋰電表示，公司目前并沒有受到這股裁員倒閉潮的影響，與客戶大疆合作進程也很順利。
相比其他競爭對手，進入一線客戶供應鏈的鋰電池企業(yè)抗市場風險能力明顯更占據上風。至此，兩個值得思考的問題無法回避：消費類無人機用鋰電池技術壁壘在哪？進入一線梯隊客戶的關鍵因素是什么？
多家電池企業(yè)表示，其實消費類無人機用鋰電池技術壁壘相比專業(yè)級無人機并不高，像大疆這樣的一線客戶主要考核鋰電池供應商的關鍵還是產能規(guī)模、持續(xù)供貨能力及反應速度。
從2016年銷售額來看，大疆也需要尋找匹配其供貨能力的鋰電池供應商。數據顯示，大疆2016年銷售額接近100億元，同比增長60%。這樣的規(guī)模對于電池供應商的的配套規(guī)模和應變能力提出了嚴苛的要求。
高工鋰電了解到，其實此前大疆也選購了ATL之外國內的另一家鋰電池供應商，但其產能卻完全跟不上也無法滿足大疆的生產需求，只得作罷。
匹配的產能規(guī)模只是敲開一線客戶的第一塊拍門轉，持續(xù)供貨能力及反應速度如何則更考驗一家鋰電池的綜合服務能力。
以今年一季度為例，受金屬鈷價格瘋漲，鈷酸鋰材料也水漲船高。在原材料大漲背景下，鋰電池企業(yè)自身的資金實力、風險以及成本管理能力都將被納入無人機客戶選擇供應商的主要考核項。
