根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2017年中國鋰離子電池銷售收入達到1 589億元，比2016年的1 330億元，同比增長19.5%。鋰離子電池的產(chǎn)量由873億Wh增長到1 009億Wh，同比增長15.6%。主要是由于新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中，消費類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元，同比增長約9%，產(chǎn)量由490億Wh，同比增長7%，達到524億Wh。新能源汽車及電動自行車用動力鋰離子電池銷售收入由600億元，同比增長30%，達到780億元；產(chǎn)量由330億Wh，同比增長35%，達到446億Wh。儲能用鋰離子電池銷售收入由35億元，同比增長48%，達到52億元，產(chǎn)量由25億Wh，增長到39億Wh，同比增長55%，2014-2017年中國鋰離子電池產(chǎn)銷，如表1所示。

 

2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)銷售收入合計達到1 223.03億元，占2017年中國鋰離子電池銷售收入總和的77%。2017年中國鋰離子電池銷售收入30強企業(yè)如表2所示。

 

 

2017年中國鋰離子電池出口量約為17.11億只，2016年出口量約為15.17億只，與上一年相比，同比增長了12.79%。2017年鋰離子電池出口額約為80.48億美元，2016年出口額約為68.41億美元，同比增長了17.64%。2017年中國鋰離子電池出口方向，數(shù)量及出口額如表3所示。2017年中國鋰離子電池出口額20強企業(yè)如表4所示，2017年中國動力鋰離子電池裝機量前20強企業(yè)如表5所示。

 

2017年各種車型動力電池裝機量合計為369.1億Wh，其中磷酸鐵鋰(LFP)為180.7億Wh，占總體的49.0%；三元材料(NCM)為 165.6億 Wh，占總體的 44.9%；錳酸鋰(LMO)為15.4億Wh，占總體的4.2%；鈦酸鋰(LTO)為7.4億Wh，占總體的2.1%。2017年各種車型的動力電池裝機量及占比見表6所示。

 

2017年鋰離子電池正極材料企業(yè)產(chǎn)量排名：根據(jù)對18家磷酸鐵鋰企業(yè)的統(tǒng)計，磷酸鐵鋰產(chǎn)量為72 918 t，前十家企業(yè)總產(chǎn)量為66 538 t，占比91.3%，磷酸鐵鋰前十大企業(yè)按產(chǎn)量大小順序為貝特瑞、湖南升華、比亞迪、安達科技、北大先行、德方納米、合肥國軒、重慶特瑞、江蘇樂能、斯特蘭；根據(jù)對29家三元材料企業(yè)的統(tǒng)計，總產(chǎn)量為129 380 t，前十大企業(yè)總產(chǎn)量為81 160 t，占比62.7%。三元材料前十大企業(yè)分別為寧波金和、優(yōu)美科、湖南杉杉、金瑞科技、北京當升、深圳振華、湖南瑞翔、廈門鎢業(yè)、無錫凱力克、湖南桑頓。

 

 

根據(jù)對11家鈷酸鋰企業(yè)的統(tǒng)計，總產(chǎn)量為51 750 t，前5家企業(yè)產(chǎn)量為42 000 t，占比81.2%；前3家為33 500 t，占比64.7%。鈷酸鋰前十大企業(yè)分別為天津巴莫、湖南杉杉、廈門鎢業(yè)、盟固利、北大先行、當升科技、湖南瑞翔、江門科恒、廣州融捷、湖南美特。

 

根據(jù)對2017年13家錳酸鋰材料企業(yè)的統(tǒng)計，總產(chǎn)量為32 500 t，前10家的總產(chǎn)量為 29 200 t，前5家的為 18 300 t，占比56.3%。錳酸鋰材料前十大企業(yè)為湖南桑頓、中信大錳、淄博科源、青島乾運、中天光源、江西智鋰、湖南信達、濟寧無界、天津通一、河北強能。

 

2017年鋰離子電池主要正極材料企業(yè)銷售收入如表7所示。

 

2017年鋰離子電池負極材料企業(yè)產(chǎn)量排名如表8所示。根據(jù)對15家負極材料企業(yè)的統(tǒng)計，總產(chǎn)量為170 500 t，占比為92%。前7家產(chǎn)量都超過1萬t，前3家總產(chǎn)量為95 000 t，占比55.7%。2017年鋰離子電池負極材料前三大企業(yè)銷售收入：深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司為150 989萬元，上海杉杉科技有限公司為148 223萬元，江西紫宸科技有限公司為147 392萬元。

 

表7 2017年鋰離子電池主要正極材料企業(yè)銷售收入

 

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表8 2017年鋰離子電池負極材料企業(yè)產(chǎn)量排名

 

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2017年鋰離子電池電解液企業(yè)產(chǎn)量排名如表9所示。根據(jù)對14家電解液企業(yè)的統(tǒng)計，總產(chǎn)量為110 106 t，前10家企業(yè)總產(chǎn)量為95 595 t，占比86.8%；前 3家企業(yè)總產(chǎn)量為50 880 t，占比為46.2%。主要電解液企業(yè)銷售收入情況如表10所示。

 

表9 2017年鋰離子電池電解液企業(yè)產(chǎn)量排名

 

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表10 2017年鋰離子電池主要電解液企業(yè)銷售收入

 

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2017年鋰離子電池隔膜企業(yè)產(chǎn)量排名如表11所示。根據(jù)對13家隔膜企業(yè)的統(tǒng)計，總產(chǎn)量為13.76億m2，前10家總產(chǎn)量為12.79億m2，占比92.9%，前8家總產(chǎn)量都超過1億m2。2017年鋰離子電池主要隔膜企業(yè)銷售收入如表12所示。

 

表11 2017年鋰離子電池隔膜企業(yè)產(chǎn)量排名

 

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表12 2017年鋰離子電池主要隔膜企業(yè)銷售收入

 

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2017年鋰離子電池部分設備企業(yè)銷售收入如表13所示。2017年鋰離子電池組主要企業(yè)銷售收入如表14所示。

 

表13 2017年鋰離子電池部分設備企業(yè)銷售收入

 

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表14 2017年鋰離子電池組主要企業(yè)銷售收入

 

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1.2 2018年發(fā)展現(xiàn)狀

(1)2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量統(tǒng)計

 

2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量前20強企業(yè)如表15所示，占同期動力鋰離子電池總裝機量的93.4%。2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量統(tǒng)計中磷酸鐵鋰(LFP)為 161.1億 Wh，36.6%；三元 (NCM)為 269.6億 Wh，61.2%；錳酸鋰(LMO)為 6.6億 Wh，1.5%；鈦酸鋰(LTO)為 3.3億Wh，0.74%；合計440.6億Wh。2018年1-11月各種車型動力電池裝機量如表16所示。

 

表15 2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量前20強企業(yè)

 

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表16 2018年1-11月各種車型動力電池裝機量

 

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三元電池：裝機量為269.6億Wh，占裝機量61.2%。從配套車輛類型來看，主要配套在新能源乘用車上，占比92.1%。磷酸鐵鋰電池：裝機量為161.1億Wh，占裝機量36.6%；從配套車型類別來看，磷酸鐵鋰電池主要配套在新能源客車上，市場占有率為72.2%，主要集中在10 m以上的新能源客車中。錳酸鋰電池：裝機量為6.6億Wh，占裝機量的1.5%；主要應用在新能源客車上，占比62.1%。鈦酸鋰電池：裝機量為3.3億Wh，占裝機量的0.74%；主要作為快充電池應用在新能源客車上。