1 中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現狀

1.1 2017年發(fā)展現狀

根據中國化學與物理電源行業(yè)協會統(tǒng)計分析，2017年中國鋰離子電池銷售收入達到1 589億元，比2016年的1 330億元，同比增長19.5%。鋰離子電池的產量由873億Wh增長到1 009億Wh，同比增長15.6%。主要是由于新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中，消費類電子產品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元，同比增長約9%，產量由490億Wh，同比增長7%，達到524億Wh。新能源汽車及電動自行車用動力鋰離子電池銷售收入由600億元，同比增長30%，達到780億元；產量由330億Wh，同比增長35%，達到446億Wh。儲能用鋰離子電池銷售收入由35億元，同比增長48%，達到52億元，產量由25億Wh，增長到39億Wh，同比增長55%，2014-2017年中國鋰離子電池產銷，如表1所示。

 

2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)銷售收入合計達到1 223.03億元，占2017年中國鋰離子電池銷售收入總和的77%。2017年中國鋰離子電池銷售收入30強企業(yè)如表2所示。

 

 

2017年中國鋰離子電池出口量約為17.11億只，2016年出口量約為15.17億只，與上一年相比，同比增長了12.79%。2017年鋰離子電池出口額約為80.48億美元，2016年出口額約為68.41億美元，同比增長了17.64%。2017年中國鋰離子電池出口方向，數量及出口額如表3所示。2017年中國鋰離子電池出口額20強企業(yè)如表4所示，2017年中國動力鋰離子電池裝機量前20強企業(yè)如表5所示。

 

2017年各種車型動力電池裝機量合計為369.1億Wh，其中磷酸鐵鋰(LFP)為180.7億Wh，占總體的49.0%；三元材料(NCM)為 165.6億 Wh，占總體的 44.9%；錳酸鋰(LMO)為15.4億Wh，占總體的4.2%；鈦酸鋰(LTO)為7.4億Wh，占總體的2.1%。2017年各種車型的動力電池裝機量及占比見表6所示。

 

2017年鋰離子電池正極材料企業(yè)產量排名：根據對18家磷酸鐵鋰企業(yè)的統(tǒng)計，磷酸鐵鋰產量為72 918 t，前十家企業(yè)總產量為66 538 t，占比91.3%，磷酸鐵鋰前十大企業(yè)按產量大小順序為貝特瑞、湖南升華、比亞迪、安達科技、北大先行、德方納米、合肥國軒、重慶特瑞、江蘇樂能、斯特蘭；根據對29家三元材料企業(yè)的統(tǒng)計，總產量為129 380 t，前十大企業(yè)總產量為81 160 t，占比62.7%。三元材料前十大企業(yè)分別為寧波金和、優(yōu)美科、湖南杉杉、金瑞科技、北京當升、深圳振華、湖南瑞翔、廈門鎢業(yè)、無錫凱力克、湖南桑頓。

 

 

根據對11家鈷酸鋰企業(yè)的統(tǒng)計，總產量為51 750 t，前5家企業(yè)產量為42 000 t，占比81.2%；前3家為33 500 t，占比64.7%。鈷酸鋰前十大企業(yè)分別為天津巴莫、湖南杉杉、廈門鎢業(yè)、盟固利、北大先行、當升科技、湖南瑞翔、江門科恒、廣州融捷、湖南美特。

 

根據對2017年13家錳酸鋰材料企業(yè)的統(tǒng)計，總產量為32 500 t，前10家的總產量為 29 200 t，前5家的為 18 300 t，占比56.3%。錳酸鋰材料前十大企業(yè)為湖南桑頓、中信大錳、淄博科源、青島乾運、中天光源、江西智鋰、湖南信達、濟寧無界、天津通一、河北強能。

 

2017年鋰離子電池主要正極材料企業(yè)銷售收入如表7所示。

 

2017年鋰離子電池負極材料企業(yè)產量排名如表8所示。根據對15家負極材料企業(yè)的統(tǒng)計，總產量為170 500 t，占比為92%。前7家產量都超過1萬t，前3家總產量為95 000 t，占比55.7%。2017年鋰離子電池負極材料前三大企業(yè)銷售收入：深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司為150 989萬元，上海杉杉科技有限公司為148 223萬元，江西紫宸科技有限公司為147 392萬元。

 

表7 2017年鋰離子電池主要正極材料企業(yè)銷售收入

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

表8 2017年鋰離子電池負極材料企業(yè)產量排名

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

2017年鋰離子電池電解液企業(yè)產量排名如表9所示。根據對14家電解液企業(yè)的統(tǒng)計，總產量為110 106 t，前10家企業(yè)總產量為95 595 t，占比86.8%；前 3家企業(yè)總產量為50 880 t，占比為46.2%。主要電解液企業(yè)銷售收入情況如表10所示。

 

表9 2017年鋰離子電池電解液企業(yè)產量排名

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

表10 2017年鋰離子電池主要電解液企業(yè)銷售收入

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

2017年鋰離子電池隔膜企業(yè)產量排名如表11所示。根據對13家隔膜企業(yè)的統(tǒng)計，總產量為13.76億m2，前10家總產量為12.79億m2，占比92.9%，前8家總產量都超過1億m2。2017年鋰離子電池主要隔膜企業(yè)銷售收入如表12所示。

 

表11 2017年鋰離子電池隔膜企業(yè)產量排名

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

表12 2017年鋰離子電池主要隔膜企業(yè)銷售收入

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

2017年鋰離子電池部分設備企業(yè)銷售收入如表13所示。2017年鋰離子電池組主要企業(yè)銷售收入如表14所示。

 

表13 2017年鋰離子電池部分設備企業(yè)銷售收入

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

表14 2017年鋰離子電池組主要企業(yè)銷售收入

 

pagenumber_ebook=12,pagenumber_book=183

 

1.2 2018年發(fā)展現狀

(1)2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量統(tǒng)計

 

2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量前20強企業(yè)如表15所示，占同期動力鋰離子電池總裝機量的93.4%。2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量統(tǒng)計中磷酸鐵鋰(LFP)為 161.1億 Wh，36.6%；三元 (NCM)為 269.6億 Wh，61.2%；錳酸鋰(LMO)為 6.6億 Wh，1.5%；鈦酸鋰(LTO)為 3.3億Wh，0.74%；合計440.6億Wh。2018年1-11月各種車型動力電池裝機量如表16所示。

 

表15 2018年1-11月中國動力鋰離子電池裝機量前20強企業(yè)

 

pagenumber_ebook=13,pagenumber_book=184

 

表16 2018年1-11月各種車型動力電池裝機量

 

pagenumber_ebook=13,pagenumber_book=184

 

三元電池：裝機量為269.6億Wh，占裝機量61.2%。從配套車輛類型來看，主要配套在新能源乘用車上，占比92.1%。磷酸鐵鋰電池：裝機量為161.1億Wh，占裝機量36.6%；從配套車型類別來看，磷酸鐵鋰電池主要配套在新能源客車上，市場占有率為72.2%，主要集中在10 m以上的新能源客車中。錳酸鋰電池：裝機量為6.6億Wh，占裝機量的1.5%；主要應用在新能源客車上，占比62.1%。鈦酸鋰電池：裝機量為3.3億Wh，占裝機量的0.74%；主要作為快充電池應用在新能源客車上。

 

在各類動力電池方面，目前市場主要以三元電池和磷酸鐵鋰電池占據主導地位；從發(fā)展趨勢來看，三元電池占比將快速提升。

 

2018年1-11月各種形狀電池配套量及在各種車輛的占比如表17所示。

 

表17 2018年1-11月各種形狀電池配套量及在各種車輛的占比

 

pagenumber_ebook=13,pagenumber_book=184

 

總體來說，方型、圓柱型和軟包三種封裝類型的動力電池各有優(yōu)勢，也各有不足，每種電池都有自己主導的領域，方型三元電池主要應用在新能源乘用車上，方型磷酸鐵鋰電池主要應用在新能源客車上。

 

隨著補貼政策對整車技術越來越高的要求，系統(tǒng)比能量成為重要的考核指標。相同材料的單體電池，由于不同的封裝形式，單體系統(tǒng)比能量有著一定的差距。由鋁塑復合膜封裝的軟包電池比起鋁殼封裝的方型電池和鋼殼封裝的圓柱型電池質量都要輕，而且內阻小，安全保障高等優(yōu)勢吸引了一大批制造商的目光。預計未來軟包動力電池在新能源汽車市場比重有望達到50%。

 

(1)動力電池行業(yè)特點：市場集中度顯著提高

 

2016年以來，動力鋰離子電池行業(yè)呈現產能結構性過剩。隨著國家政策的深度調整，動力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。

 

2016年前20強企業(yè)裝機量占比為83.1%，前5家企業(yè)裝機量占比為64.5%。

 

2017年前20家企業(yè)裝機量為320.9億Wh，占比87%；前5家企業(yè)裝機量為223.43億Wh，占60.5%。

 

2018年前11個月前20家企業(yè)裝機量為411.72億Wh，占比為93.5%；前5家企業(yè)裝機量占比為75.7%。前2家占63.1%。

 

2018年各個企業(yè)面臨著補貼大幅度下滑、比能量及續(xù)航門檻大幅提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力，無論是二三線梯隊企業(yè)，還是被邊緣化的動力電池企業(yè)，均有被淘汰出局的風險。

 

2018年三元動力電池占比明顯提升，從市場需求看，乘用車將是未來新能源汽車增長的主力。由于補貼政策的引導和三元電池本身的高密度特性更能滿足新能源乘用車市場的需求，從國內主流電池生產企業(yè)的數據看，三元電池已成為電池技術發(fā)展的重點。盡管磷酸鐵鋰電池在電動大客車領域擁有廣闊的市場，但隨著技術的進步，三元電池的成本逐步降低，以及安全性的逐步提高，其對磷酸鐵鋰電池的市場份額將造成明顯沖擊。隨著三元電池的安全性逐步得到驗證，加之消費市場對于續(xù)航里程的需求提升，國家政策又傾向扶持高比能量動力電池，高鎳三元材料電池被業(yè)界普遍看好，吸引眾多動力電池企業(yè)的積極布局。三元電池企業(yè)多在集中布局高鎳三元電池的研發(fā)，技術路線從目前主流的NCM523體系向NCM622、NCM811和NCA快速地推進。2020年補貼取消后，磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池將會擁有各自的應用領域和發(fā)展空間。

 

(2)電池安全性應引起企業(yè)高度重視

 

三元正極材料的高鎳低鈷化在提升電池比能量、降低材料成本等方面具有明顯優(yōu)勢，但安全性和穩(wěn)定性問題卻較為突出。由于高鎳三元正極材料的技術壁壘較高，在制備工藝、設備及生產環(huán)境等方面的要求都遠遠高于普通三元材料，國產高鎳三元材料走向成熟仍需要克服多項技術難題。企業(yè)為得到更高的補貼，在提高系統(tǒng)比能量的要求下，降低了電池系統(tǒng)的熱管理要求，存在很大的安全風險。另外，大部分企業(yè)在三元電池生產方面還缺乏足夠的經驗積累，電池的安全性和壽命都有待檢驗。企業(yè)應高度重視電池單體和系統(tǒng)的安全性。

 

(3)補貼下調敦促全產業(yè)降成本

 

預計，2019年補貼標準將進一步降低、門檻進一步提高，直到2020年后補貼完全取消。補貼下調使得動力電池環(huán)節(jié)首先受到沖擊，同時，上游鈷、鎳等原材料價格的上漲，動力電池企業(yè)的利潤空間正在一點點被吞噬，電池企業(yè)短期內壓縮成本的意愿十分強烈。

 

電池企業(yè)將通過向上游隔膜、電解液、負極、正極等環(huán)節(jié)壓價等“降本”措施及提高比能量、標準化、規(guī)模化生產等“增效”措施來盡可能彌補。

 

2 中國鋰離子電池市場發(fā)展趨勢

2.1 新能源汽車成為國內未來重點發(fā)展方向

2015年10月30 日，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布《〈中國制造2025〉重點領域技術路線圖(2015年版)》?！吨袊圃?025》提出純電動和插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、節(jié)能汽車、智能網聯汽車是國內未來重點發(fā)展的方向，并分別提出了2020年、2025年的發(fā)展目標。

 

隨著新能源汽車在家庭用車、公務用車和公交客車、出租車、物流用車等領域的大量普及，2020年中國新能源汽車的年銷量將達到汽車市場需求總量的5%以上，2025年增至20%左右。在國家碳排放總量目標和一次能源替代目標需求下，2030年新能源汽車年銷量占比將繼續(xù)大幅提高，規(guī)模超過千萬輛。

 

2016年10月26 日發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》指出：隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務用車等領域的大量普及，至2030年，新能源汽車逐漸成為主流產品，汽車產業(yè)初步實現電動化轉型。至2020年，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到7%以上。至2025年，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到20%以上。至2030年，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上。

 

國家對動力電池提出明確發(fā)展目標為：

 

(1)《節(jié)能與新能源汽車國家規(guī)劃(2012-2020)》

 

電池模塊的比容量達到300 Wh/kg以上，成本降至1.5元/Wh以下。

 

(2)“十三五”計劃-新能源汽車重點研發(fā)專項(2016-2020)

 

產業(yè)化的鋰離子電池比能量達到300 Wh/kg以上，成本降至0.8元/Wh以下；電池系統(tǒng)比能量達到200 Wh/kg以上，循環(huán)壽命達到1 200次以上，成本降至1.2元/Wh以下；新型鋰離子電池比能量達到400 Wh/kg以上，新體系電池比能量達到500 Wh/kg以上。

 

(3)《中國制造 2025》

 

2020年：電池比能量達到300 Wh/kg；2025年：電池比能量達到400 Wh/kg；2030年：電池比能量達到500 Wh/kg。

 

(4)汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃

 

2020年：電池比能量達到300 Wh/kg以上，力爭實現350 Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260 Wh/kg、成本降至1元/Wh以下；2025年：電池系統(tǒng)比能量達到350 Wh/kg。

 

2.2 雙積分政策實施，外資車企將加速在華新能源汽車布局

《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》自2018年4月1日起施行，2019年起正式考核。根據辦法，2019-2020年，車企銷售車輛中新能源汽車積分比例分別為10%和12%。雙積分政策的推出，外資車企為了適應政策要求，加快與國內新能源汽車企業(yè)的合資步伐，這將推動海外(尤其是歐洲)傳統(tǒng)車企加緊電動汽車在華布局，合資與自主的較量將在電動車領域再次上演，國內核心零部件供應商迎來歷史性發(fā)展機遇。雙積分政策是一把“雙刃劍”，會有力地促進新能源汽車總規(guī)模的擴張，但是自主品牌新能源汽車的市場空間會有較大的壓縮。雙積分政策實施的力度越大，對自主品牌的空間壓縮程度就越大。

 

2.3 全球智能手機市場增長平穩(wěn)，中國廠商市場份額擴大

2017年全球智能手機出貨量15.5億部，同比增長2%，前十大廠商獲得了77%的市場份額。前十大廠商中國占據6家。2017年國內市場出貨量為4.91億部，同比下降12.3%。4G手機升級浪潮退去，性能提升帶來的剛性換機需求走弱，致使國內市場出貨量結束兩年來的增長趨勢。當前國內市場趨近飽和，海外成為了國產品牌手機廠商極為重要的目標市場。