燃料電池概念爆發(fā) ，產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化快速提升
來源：寶鄂實(shí)業(yè)
2019-03-19 11:22
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燃料電池概念15日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，新大洲A、鴻達(dá)興業(yè)、同濟(jì)科技、厚普股份、科力遠(yuǎn)等漲停，濱化股份、漢鐘精機(jī)、凱美特氣等漲幅超5%。
據(jù)悉，今年的兩會(huì)上，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)引起熱議，眾多能源巨頭、車企、核電企業(yè)高管和院士均有建議發(fā)展氫燃料電池產(chǎn)業(yè)。多位兩會(huì)代表就氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出系列提案，主要包括戰(zhàn)略地位提升、加大技術(shù)投入、確保補(bǔ)貼和完善基礎(chǔ)設(shè)施等方面。
目前中國能源巨頭、車企、發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)和眾多產(chǎn)業(yè)資本均有布局氫燃料電池產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前中國年制氫量2000萬噸，氫氣來源廣泛且成本較低，燃料電池產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化快速提升，中國燃料電池產(chǎn)業(yè)迎來導(dǎo)入期。
氫燃料電池的發(fā)展應(yīng)用場景不僅僅是汽車，還可以應(yīng)用于輪船、潛艇、分布式熱電聯(lián)產(chǎn)和備電系統(tǒng)等，基本可以應(yīng)用于任何能源應(yīng)用場景。國金證券認(rèn)為氫能不僅是新能源的下一個(gè)確定性投資機(jī)會(huì)，更重要的是掀起能源革命，可以讓國家實(shí)現(xiàn)能源自主。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，燃料電池的行情并非簡單的炒一波概念，而是一個(gè)萬億產(chǎn)業(yè)真正起步的序曲，會(huì)有越來越多有布局、有業(yè)績、有空間的新的上市公司涌現(xiàn)。目前的上市公司中，A股分別推薦產(chǎn)業(yè)布局合理的美錦能源（參股膜電極明星公司廣州鴻基、控股燃料電池車制造企業(yè)佛山飛馳）、雪人股份（空壓機(jī)主要供應(yīng)商、參股HYGS）、雄韜股份（布局膜電極、電堆、系統(tǒng)企業(yè)）、大洋電機(jī)（布局燃料電池系統(tǒng)、運(yùn)營，參股BLDP）、濰柴動(dòng)力（入股BLDP、山東市場壟斷地位）。
電動(dòng)車產(chǎn)量的增加無疑是導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)大火的最主要因素。
2018年下旬，隨著特斯拉上海工廠的奠基，國內(nèi)的電動(dòng)車企業(yè)也開啟了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。包括吉利、長城、海馬汽車在內(nèi)的國內(nèi)品牌，以及一汽豐田、廣汽本田等合資品牌都公布了新能源汽車的產(chǎn)能擴(kuò)張方案。
德國大眾將投資300億歐元發(fā)展電動(dòng)車
大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官迪斯13日表示，電動(dòng)車將成為集團(tuán)未來的重點(diǎn)，未來5年計(jì)劃投資300億歐元（約合2278.56億元），未來10年計(jì)劃生產(chǎn)2200萬輛純電動(dòng)車。
迪斯表示，到2028年，大眾將推出約70款新型電動(dòng)車，大眾集團(tuán)將把位于德國茨維考、埃姆登、漢諾威的工廠改造為純電動(dòng)車工廠。
與此同時(shí)，大眾集團(tuán)位于中國安亭和佛山的工廠也將向電動(dòng)車制造轉(zhuǎn)型。
一汽豐田12萬輛新能源汽車項(xiàng)目
公開信息顯示，天津一汽豐田汽車有限公司泰達(dá)工廠12萬輛新能源車項(xiàng)目于2018年下半年由天津市發(fā)改委批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)資金17.62億元，占地面積5.87萬平方米。
據(jù)了解，該項(xiàng)目利用現(xiàn)有泰達(dá)一線進(jìn)行技術(shù)改造，擬改造現(xiàn)有5大工藝廠房及生產(chǎn)線，增加年產(chǎn)12萬輛新能源汽車能力，其中PHEV車型11萬輛，EV車型1萬輛，預(yù)計(jì)2018年底至2019年初對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行選型與采購。
廣汽集團(tuán)2018年11月1日公告，公司第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議決議通過了兩項(xiàng)關(guān)于新能源車生產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)張的議案。
首先是合營公司廣汽本田新建新能源車生產(chǎn)車間和裝配車間等設(shè)施，建成后項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)12萬臺(tái)/年，項(xiàng)目計(jì)劃總投資29.9億元。
此外，廣汽本田還計(jì)劃將原總裝準(zhǔn)備區(qū)改造為新能源車總裝車間并進(jìn)行擴(kuò)能改造，同時(shí)新建新能源車配套設(shè)施，建成后項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)5萬臺(tái)/年。項(xiàng)目計(jì)劃總投資2.76億元。
海馬汽車增加5萬輛電動(dòng)轎車生產(chǎn)能力
河南省國資委去年下旬批復(fù)了海馬新能源汽車有限公司跨細(xì)分類生產(chǎn)新能源轎車技改項(xiàng)目。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括改造原總裝、車體、涂裝、沖焊等聯(lián)合廠房及其他生產(chǎn)設(shè)施，新購置生產(chǎn)及試驗(yàn)檢測設(shè)備51臺(tái)（套），在總產(chǎn)能保持不變的情況下，新增5萬輛電動(dòng)轎車生產(chǎn)能力，其他乘用車和N1類載貨汽車生產(chǎn)能力調(diào)整為1萬輛。項(xiàng)目總投資6.12億元，其中固定資產(chǎn)投資4.6億元。
關(guān)于海馬新能源汽車技改項(xiàng)目的批復(fù)
邏輯二：
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商供不應(yīng)求
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈向來有“恒者恒強(qiáng)”的定律，為滿足未來各大汽車廠商的需求，包括寧德時(shí)代、國軒高科在內(nèi)國內(nèi)主流電池商都啟動(dòng)了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。
上證報(bào)記者從產(chǎn)業(yè)鏈上游部分鋰鹽供應(yīng)商獲悉，業(yè)內(nèi)資質(zhì)較好的企業(yè)自去年起一直處于全負(fù)荷工作狀態(tài)。
天齊鋰業(yè)：鋰鹽產(chǎn)品持續(xù)供不應(yīng)求
記者近日從天齊鋰業(yè)了解到，盡管此前因競爭加劇導(dǎo)致鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格走低，但公司目前的產(chǎn)品仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
公司負(fù)責(zé)人表示，盡管鋰鹽市場競爭加劇，但有資源和品質(zhì)保障的高端產(chǎn)能依然緊張，公司產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，除了供應(yīng)大客戶的長單外，其他客戶需要現(xiàn)款才能拿貨。產(chǎn)能方面，依據(jù)和下游大客戶鎖定的大單，公司將進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，至今年年底達(dá)到5萬噸，并在未來三年擴(kuò)充至10萬噸。
贛鋒鋰業(yè)：擴(kuò)大全球碳酸鋰產(chǎn)能
贛鋒鋰業(yè)2019年3月公告，為保證阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，上市公司通過子公司贛鋒國際向簽署鋰鹽湖項(xiàng)目的所有者“Minera Exar”予以1億美元（約合6.71億元）財(cái)務(wù)資助。
據(jù)披露，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年一季度開始進(jìn)行營地、礦井和鹽田建設(shè)、預(yù)訂重要設(shè)備等工作，上市公司已獲得項(xiàng)目第一期規(guī)劃產(chǎn)能年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)碳酸鋰的77.5%包銷權(quán)，預(yù)計(jì)2020年上半年投產(chǎn)。
星云股份：鋰電池檢測設(shè)備采購增加
作為寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等國內(nèi)主要電池生產(chǎn)商的電池檢測設(shè)備提供商，星云股份也是本次新能源汽車產(chǎn)能擴(kuò)張的受益者。據(jù)披露，除上述電池產(chǎn)商外，東風(fēng)汽車、廣汽、蔚來汽車、奇點(diǎn)汽車等整車企業(yè)也是公司客戶。
星云股份近日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司設(shè)備的市場需求量與新能源汽車鋰電池裝機(jī)量、電池廠商的生產(chǎn)量增加密切相關(guān)，隨著客戶產(chǎn)能的增加，將會(huì)增加相應(yīng)設(shè)備的采購。
星云股份互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)
邏輯三：
產(chǎn)業(yè)鏈加速向中國大陸轉(zhuǎn)移
寶馬、奔馳、奧迪、特斯拉等外資車企紛紛將新能源生產(chǎn)基地“移師”中國大陸，正是全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈正向中國大陸轉(zhuǎn)移的最佳證明。
此外，2018年下半年大幅下調(diào)的汽車進(jìn)口關(guān)稅也彰顯了我國汽車行業(yè)主動(dòng)擁抱競爭和挑戰(zhàn)的決心。
上汽大眾安亭新能源工廠2020年投產(chǎn)
2018年四季度，占地面積40.56萬平方米，規(guī)劃年產(chǎn)能30萬輛的上汽大眾新能源工廠在上海安亭正式開工。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資170億元，將于2020年正式投產(chǎn)。
資料顯示，改造完成后的安亭工廠將成為全球首個(gè)專門為生產(chǎn)MEB純電動(dòng)車型而建造的工廠。MEB平臺(tái)全稱為“電動(dòng)車模塊化平臺(tái)”，是專為純電動(dòng)車型而打造的平臺(tái)。
長城汽車和寶馬合資工廠2021年投產(chǎn)
上證報(bào)記者日前專訪長城汽車總裁王鳳英時(shí)得知，長城汽車與寶馬共同在張家港建設(shè)的新工廠將于2021年上半年投產(chǎn)。
據(jù)悉，該工廠的標(biāo)準(zhǔn)年產(chǎn)能16萬輛，最大年產(chǎn)能25萬輛。屆時(shí)，該工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品將面向全球市場。目前，該工廠的平面布局總圖已經(jīng)完成，除寶馬MINI電動(dòng)汽車外，還將生產(chǎn)一款全品牌的電動(dòng)汽車。
李書福入股戴姆勒
盡管吉利汽車與戴姆勒的具體合作內(nèi)容尚未公開，但外界紛紛認(rèn)為雙方將就戴姆勒旗下奔馳“smart”的電動(dòng)版在國內(nèi)的生產(chǎn)展開談判。
2018年，吉利常務(wù)副總裁兼CFO李東輝曾透露，吉利已經(jīng)在與戴姆勒就電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛技術(shù)和未來汽車三大領(lǐng)域進(jìn)行探討，并設(shè)立了幾個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行溝通。
需指出的是，吉利董事長李書福目前是戴姆勒的最大單一股東。
2018年，李書福通過二級(jí)市場收購了戴姆勒9.69%股權(quán)，彼時(shí)，李書福就曾公告表示看好戴姆勒在電動(dòng)化、智能化、無人駕駛與共享出行各領(lǐng)域的優(yōu)勢。
