日前，商務(wù)部網(wǎng)站上發(fā)布了《上海汽車集團(tuán)股份有限公司和寧德時代新能源科技股份有限公司新設(shè)合營企業(yè)案》， 根據(jù)公示，上汽與寧德時代合資成立兩家公司：時代上汽動力電池有限公司和上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司，其中時代上汽動力電池有限公司主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)，專注于電池電化學(xué)領(lǐng)域的縱深研究；上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司主要從事動力電池模塊和系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，則聚焦于汽車及動力學(xué)領(lǐng)域的研究。

 

上汽和寧德時代的合作引發(fā)了業(yè)內(nèi)對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈競爭、動力電池供應(yīng)配套的關(guān)注。中國《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布后，各地方政府加快推進(jìn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。結(jié)合工信部《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》(征求意見稿)，2018年、2019年、2020年新能源汽車比例要分別達(dá)到8%、10%、12%的比例，據(jù)此保守估計，明年國內(nèi)新能源汽車市場將釋放約100萬輛的產(chǎn)能，這也將帶動動力電池企業(yè)產(chǎn)能的同步釋放。

 

主機(jī)廠與動力電池企業(yè)的合資合作為新能源汽車的規(guī)?；茝V應(yīng)用、共同掘金藍(lán)海開創(chuàng)了一種跨界融合發(fā)展的新業(yè)態(tài)，同時也吹響了產(chǎn)業(yè)鏈競爭的號角。對這一重要動向，我們結(jié)合新能源汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，動力電池的配套規(guī)律、格局提出了些自己的看法。

 

一、動力電池合資合作是行業(yè)發(fā)展必然

 

就傳統(tǒng)汽車而言，“得發(fā)動機(jī)者得整車”，因為動力系統(tǒng)是汽車的核心命脈；而對于新能源汽車來說，動力電池是整車企業(yè)差異化競爭的必然選擇，“得動力電池”則意味著贏得了可持續(xù)發(fā)展和規(guī)避同質(zhì)化競爭的先機(jī)條件。

 

在傳統(tǒng)燃油車時代，國內(nèi)外乘用車、商用車企業(yè)大抵都有自己的發(fā)動機(jī)，且均是通過掌握發(fā)動機(jī)核心零部件、關(guān)鍵核心部件的生產(chǎn)工藝，保證了品牌的核心競爭力和利潤。而在新能源汽車發(fā)展浪潮下，核心動力總成已經(jīng)不再是發(fā)動機(jī)、變速箱，而是電池、電機(jī)、電控組成的大三電系統(tǒng)，其中技術(shù)仍在快速迭代、成本和利潤占比最高的電池是重中之重，因此，主機(jī)廠勢必通過自建或合資建廠的方式，掌握優(yōu)質(zhì)電池核心配套?？紤]到技術(shù)路線的選擇及電芯電化學(xué)領(lǐng)域?qū)傩蕴卣?，預(yù)計后續(xù)主機(jī)廠與一線電池企業(yè)合資建廠或建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的熱度將繼續(xù)提升。因為動力電池成本最高，利潤也相對高，整車及動力電池企業(yè)必須追求競爭力和利潤而不斷發(fā)展。

 

我們不妨對比分析下乘用車/商用車整車與發(fā)動機(jī)的成本占比的情況，以及新能源汽車與動力電池的成本占比情況。

 

1、燃油乘用車零部件成本結(jié)構(gòu)

 

結(jié)合某汽車企業(yè)曾公布一輛車零部件占比情況，傳統(tǒng)燃油乘用車發(fā)動機(jī)成本占比約15%，比例為最高之一。事實上，國內(nèi)主流乘用車企業(yè)中，無論國有、合資、民營車企，均自己的整車企業(yè)、發(fā)動機(jī)企業(yè)，甚至于變速器企業(yè)，這意味著發(fā)動機(jī)是整車企業(yè)必須考慮控制或擁有的核心零部件。

 

動力電池發(fā)展趨勢及其配套格局分析

 

2、燃油商用車零部件成本結(jié)構(gòu)

 

傳統(tǒng)燃油商用車發(fā)動機(jī)成本占比約23%，比例最高。且發(fā)動機(jī)產(chǎn)能規(guī)模較大程度上決定著整車規(guī)模效應(yīng)，以北汽福田、上依紅為典型企業(yè)。自進(jìn)入重卡行業(yè)伊始，北汽福田就通過整合社會資源采購濰柴等發(fā)動機(jī)企業(yè)，其整車銷量規(guī)模始終處于第二梯隊，排在重汽、一汽、東風(fēng)、陜汽之后。隨著企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，北汽福田加大同戴姆勒、康明斯等的合作，自2015年左右整車產(chǎn)銷規(guī)模躋身重卡行業(yè)第一梯隊。而自20世紀(jì)以來，上依紅產(chǎn)銷規(guī)模長時間保留1～3萬的產(chǎn)銷規(guī)模，很大程度上受制于發(fā)動機(jī)的配套采購量瓶頸?？梢?，商用車發(fā)動機(jī)同樣對整車企業(yè)至關(guān)重要。

 

動力電池發(fā)展趨勢及其配套格局分析

 

3、新能源汽車零部件成本結(jié)構(gòu)

 

電動汽車最大的成本在電池、電機(jī)、電控“三大電”系統(tǒng)，其中動力電池成本首當(dāng)其沖。國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)巨頭特斯拉、BYD均戰(zhàn)略性擴(kuò)建了動力電池工廠，以保證相應(yīng)的產(chǎn)能，事實上，這兩家電動車企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模位列世界前列，而BYD動力電池的裝機(jī)量為國內(nèi)乃至世界的佼佼者。得動力電池者得新能源汽車市場也。

 

動力電池發(fā)展趨勢及其配套格局分析

 

目前，國內(nèi)動力電池技術(shù)不斷進(jìn)步，電池品質(zhì)區(qū)隔度逐步提升，規(guī)模優(yōu)勢下的成本差異也不斷增大，行業(yè)集中度逐漸提升，寡頭競爭的苗頭顯現(xiàn)。從市場統(tǒng)計看，2015 年動力電池行業(yè)CR5為 59%，2016年提升到 68%，電池企業(yè)加速集中，聯(lián)合主機(jī)廠的趨勢不可逆轉(zhuǎn)；從企業(yè)合資合作動態(tài)看，北汽與韓國SK、國軒高科合資，A123與上汽、廣汽合資合作，主流電池企業(yè)與知名整車企業(yè)的合作關(guān)系日益緊密，而本次上汽與寧德時代的合資將進(jìn)一步催化行業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。