新能源行業(yè)2019年第1，寧德時(shí)代三元電池能量密度創(chuàng)新高了嗎？
來源：寶鄂實(shí)業(yè)
2019-03-18 09:16
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能量密度刷新記錄,半數(shù)純電動(dòng)乘用車超過400km續(xù)航:本次目錄中,乘用車、客車、專用車電池系統(tǒng)能量密度均值分別148.13/141.25/141.57Wh/kg,環(huán)比變動(dòng)-0.92/-0.25/10.37Wh/kg,乘用車和客車型能力密度基本維持,專用車能量密度提升幅度較大;其中三元電池能量密度最高為182.44Wh/kg,刷新了推廣目錄中的電池能量密度記錄,生產(chǎn)企業(yè)為寧德時(shí)代;磷酸鐵鋰電池能量密度最大為150.75Wh/kg,生產(chǎn)企業(yè)仍是寧德時(shí)代。綜之前18年13個(gè)批次推廣目錄分析,當(dāng)前所有推廣目錄中三元電池能量密度最高達(dá)到了182.44Wh/kg,生產(chǎn)企業(yè)為寧德時(shí)代,較以往寧德時(shí)代自己保持的170 Wh/kg紀(jì)錄提高7.3%;磷酸鐵鋰電池能量密度最高達(dá)153.59Wh/kg,生產(chǎn)企業(yè)為北京國(guó)能電池科技。
總的來說,能量密度仍然處于不斷提升的趨勢(shì),這也符合續(xù)航里程不斷提升的要求。乘用車的能量密度仍顯著高于目錄中的平均水平。目錄中磷酸鐵鋰的能量密度,在2018年第11批推廣目錄之前,是能夠達(dá)到甚至超過平均能量密度水平的。但之后最近的兩批次的目錄中,磷酸鐵鋰電池能量密度和平均水平開始拉開,同樣也是在最近的兩批次的目錄中,乘用車三元電池占比和客車磷酸鐵鋰占比均超過了90%,甚至最新的推廣目錄中客車全部使用了磷酸鐵鋰電池。
我們認(rèn)為,推廣目錄中的三元材料電池和磷酸鐵鋰電池將繼續(xù)細(xì)分市場(chǎng),其中能量密度較高的三元材料電池將進(jìn)一步覆蓋續(xù)航需求較高的乘用車市場(chǎng),而能量密度偏低的磷酸鐵鋰電池將覆蓋安全和成本需求較高的客車市場(chǎng)和部分特殊車型。當(dāng)前市場(chǎng)上乘用車新車型如北汽EX、蔚來ES6(170Wh/kg)、零跑S01(160Wh/kg)、比亞迪秦Pro(160.9Wh/kg)等能量密度均已超出目錄中大部分車型,包括與model 3的競(jìng)爭(zhēng)向高能量密度高續(xù)航方向發(fā)展也符合這一趨勢(shì)。同時(shí),寧德時(shí)代、比亞迪等電池廠商已具備生產(chǎn)高能量密度電池的能力,預(yù)計(jì)2019上半年乘用車的平均能量密度能夠達(dá)到160-170Wh/kg。
乘用車維持半壁江山,客車比例有所回升:從產(chǎn)品類型分類,目錄中乘用車、客車、專用車數(shù)量分別為54/32/20款,占比50.94%、30.19%、18.87%,環(huán)比變動(dòng)-4.85%、17.56%、-12.71%,乘用車占比繼續(xù)維持在50%以上,客車占比回升至30%;專用車占比下降明顯。從動(dòng)力類型分類,目錄中混合動(dòng)力8款、純電動(dòng)98款,占比分別為7.55%、92.45%,環(huán)比變動(dòng)-2.98%、5.08%,純電動(dòng)車型占比繼續(xù)回升;混合動(dòng)力車型有所下降。
主流電池瓜分名額,燃料電池車型落選:目錄中使用三元電池車型共57款,使用磷酸鐵鋰電池車型共48款?？傮w看來,目錄中三元電池和磷酸鐵鋰電池各自占據(jù)半壁江山(53.77%和45.28%),與其他材料電池或燃料電池拉開了較大的差距。使用三元電池的乘用車共51款,占比94.44%,環(huán)比上升0.10%;目錄中的32款客車全部使用了使用磷酸鐵鋰電池,環(huán)比上升8.33%;專用車中,電池類型為三元/磷酸鐵鋰的車型數(shù)量分別為6/13款,占比30.00%/64.00%,僅有一款推廣專用車型用了錳酸鋰電池。燃料電池與其他材料電池的缺席讓三元和磷酸鐵鋰電池占據(jù)了絕大多數(shù)電池推廣類型。而燃料電池的落選也和當(dāng)前對(duì)于推廣燃料電池的期待有所不同。
集中度有所下降:乘用車生產(chǎn)商中,江淮汽車共有6款車型入選,比亞迪有5款車型入選,重慶長(zhǎng)安、奇瑞汽車、山西新能源各自有4款車型入選,CR5為42.59%,環(huán)比下降-15.90%;客車生產(chǎn)商中,東風(fēng)汽車入選5款,比亞迪、上海萬象各入選4款,萬向集團(tuán)入選3款,CR4為50.00%;專用車生產(chǎn)商中,東風(fēng)汽車、江淮汽車、南通皋開、煙臺(tái)海德和長(zhǎng)沙中聯(lián)重各有2款車型入選,CR4為50.00%?？偟膩碚f,三種車型在推廣目錄中的行業(yè)集中度均有所下降。
近三年，隨著國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持，推動(dòng)了我國(guó)動(dòng)力鋰電池迅速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為125.6萬輛，同比增長(zhǎng)61.7%。其中，2018年純電動(dòng)車的銷量將近98萬輛。新能源汽車銷量逐年增長(zhǎng)，對(duì)于動(dòng)力鋰電池的需求量也在不斷擴(kuò)張。在國(guó)家政策的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的動(dòng)力鋰電池必將迎來發(fā)展的大好良機(jī)。
下游需求的擴(kuò)張利好，我國(guó)動(dòng)力鋰電池總裝機(jī)量增長(zhǎng)，根據(jù)OFweek統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)動(dòng)力鋰電池總裝機(jī)量達(dá)到56.37GWh。
細(xì)分新能源汽車具體類型的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量情況來看，純電動(dòng)乘用車是目前拉動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求的主要引擎，2018年純電動(dòng)乘用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量達(dá)到30.66GWh，同比增長(zhǎng)135.4%，占動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量整體比的53.3%；而混合動(dòng)力客車受補(bǔ)貼政策影響，2018年裝機(jī)量同比減少57.5%。隨著新能源汽車市場(chǎng)化程度提升，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)可度不斷提高，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量發(fā)展良好。
行業(yè)洗牌格局激烈，進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中
2018年6月開始實(shí)行的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》通過補(bǔ)貼措施表明了對(duì)新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產(chǎn)能過剩逐步被淘汰。目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度已非常高，2018年我國(guó)動(dòng)力鋰電池前十名企業(yè)的裝機(jī)量達(dá)到整體的83.16%，而前二十名更是高達(dá)92.1%，這意味著排名在二十名后的動(dòng)力鋰電池企業(yè)實(shí)際上已被邊緣化，行業(yè)洗牌格局劇烈，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來一場(chǎng)“大浪淘沙”的篩選。
從2018年我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)裝機(jī)量企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，寧德時(shí)代（300750）占了41.21%，裝機(jī)量達(dá)到23.23GWh，同比增長(zhǎng)133%；排在第二的是比亞迪（002594），占了20.33%，裝機(jī)量達(dá)到11.46GWh，同比增長(zhǎng)109%；第三名是國(guó)軒高科（002074），占5.32%，裝機(jī)量為2.99GWh。我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著我國(guó)政策對(duì)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。
